글로벌 시장 다이제스트 (2026년 8월 24일)

2026년 08월 24일 오후

미국의 이란 초강경 제재 발표를 앞두고 시장이 관망세로 전환했습니다.
국제유가는 공급 차질 우려에도 하락했으며, 달러는 부채 불안에 약세, 금은 안전자산 선호로 강세를 보였습니다.
아시아 증시는 일제히 약세 마감, 특히 한국 코스피는 삼성전자 이슈로 낙폭이 확대됐습니다.
미국-캐나다 무역 분쟁 심화 및 프랑스 국채금리 상승 등 재정 리스크도 부각됐습니다.
지정학적 긴장 고조와 중앙은행의 시장 개입이 글로벌 금융시장에 주요 변수로 작용.

글로벌 주요 자산

	내용	수치
S&P 500	8월 21일 종가 기준 7,674.37 기록	+0.43%
나스닥	8월 21일 종가 기준 26,180.45 기록	+0.43%
STOXX 600	8월 24일 19:42 KST 장중 654.92 기록	+0.11%
닛케이 225	8월 24일 종가 기준 65,527.87 기록	-0.74%
CSI 300	8월 24일 종가 기준 4,563.13 기록	-1.21%
KOSPI	8월 24일 종가 기준 6,696.96 기록	-3.12%
항셍	8월 24일 종가 기준 25,517.33 기록	-1.89%
달러인덱스(DXY)	8월 24일 종가 기준 99.00 기록	+0.16%
달러/엔	8월 24일 종가 기준 159.15 기록	+0.11%
유로/달러	8월 24일 종가 기준 1.17 기록	-0.11%
달러/원	8월 24일 종가 기준 1,382.38 기록	-0.26%
달러/위안	8월 24일 종가 기준 6.72 기록	+0.02%
미국 10년물 금리	8월 21일 종가 기준 4.736% 기록	+2.8bp
미국 2년물 금리	8월 21일 종가 기준 4.240% 기록	+5.0bp
일본 10년물 금리	8월 24일 종가 기준 2.879% 기록	-0.5bp
독일 10년물 금리	8월 24일 19:42 KST 장중 3.247% 기록	-1.4bp
한국 10년물 금리	8월 24일 종가 기준 4.338% 기록	-7.6bp
미국 HY 스프레드	8월 20일 종가 기준 275bp 기록	+2.0bp
WTI	8월 24일 종가 기준 배럴당 84.93달러 기록	-2.45%
금	8월 24일 종가 기준 온스당 4,645.53달러 기록	+0.93%
구리	8월 24일 종가 기준 6.59 기록	+0.10%
VIX	8월 21일 종가 기준 15.14 기록	-5.49%

시장·원자재

미국 달러 수개월 만의 최저치약세 지속

미 재무부의 장기채 매입 발표에도 달러 약세 압력 지속.
정부 부채 증가에 따른 차입비용 상승 우려가 주요 배경으로 작용.

암호화폐 및 금 강세선호 확대

비트코인 지난주 달러 대비 23% 상승, 금은 5% 상승.
달러 외 자산 선호 현상이 확대되는 모습.

유로화, 파운드화 등 강세최고점 기록

유로화 3개월 최고점, 파운드화 6개월 최고점 기록.
호주달러, 뉴질랜드달러도 각각 3개월 최고점 달성.

캐나다-미국 무역협상 붕괴C$ 0.3% 약화

지난 주말 트럼프 행정부의 50% 관세 발효 이후 양국 협상 결렬.
캐나다달러는 C$1.3807/달러 기록하며 교역 분쟁 심화에 약세.

이란 제재 임박 속 유가 하락WTI -2.45%

미 재무장관, 월요일 오후 이란 제재 강화 세부사항 공개 예정.
브렌트유 1.5% 하락, 중동 공급 차단 우려보다 수요 약화가 더 크게 작용 시사.

호주 정유회사 암폴 이익 급증이익 5배 증가

정유마진 확대로 상반기 이익 A$8.572억 기록, 전년 대비 5배 증가.
배당금도 185호주센트로 전년(40호주센트)의 4배 이상, 주가 2년 이상 최고점 돌파.

싱가포르 7월 핵심 물가 예상 하회2.0% y/y

핵심 물가 2.0% y/y로 예상(2.2%) 하회, 전체 물가도 2.2% y/y(예상 2.3%)로 하방 서프라이즈.
양 지표 모두 예상치를 밑돌며 인플레이션 둔화 시사.

미국 장기 국채 수익률 상승수십 년 최고점

정부 부채 증가, 지속되는 높은 인플레이션, AI 투자 붐이 장기 차입 수요 부양.
미 재무부 장기채 매입에도 상승 압력 지속, 구조적 우려 반영.

엔비디아 실적 대기수요일 발표

기술주 엔비디아의 수요일 실적 발표에 시장 방향성 좌우 전망.
S&P500 선물 및 닛케이 지수 촉각 유지 중, AI 투자 연쇄 영향 우려.

주요 정책 이벤트 예정정책 신호 기대

금주 중 워시 연준 의장 발언 및 호주중앙은행(RBA) 8월 통화정책 회의록 공개 예정.
시장, 정책 신호에 대한 기대감 고조.

미국

이란에 사상 최대 규모 경제제재 발표초강경 제재

미 재무장관, 이란 거래 파트너(주로 중국) 대상 제재 내용 공개 예정.
이란, 제재 지속 시 '페르시아 만에서 석유 한 방울도 흐르지 않을 것'이라 위협.

호르무즈 해협 통항 급감통항량 급감

주말 사이 20척 미만으로 통항량 급감, 금요일 16척 대비 토요일 13척, 일요일 4척.
글로벌 해상 원유의 약 20%가 통과하는 관문으로 제재 강도가 유가·물가에 직결될 전망.

위안화 급등 가속달러 3.5년 최저

달러-위안(USD/CNY) 환율 6.7229까지 약세, 3.5년 최저 수준 임박.
중국 중앙은행의 기준금리 개입으로 하락 속도 조절 시도 중에도 달러 약세 추세 지속.

캐나다산 상품에 50% 관세 부과무역 분쟁

지난 토요일(22일) 시행, 양국 협상 완전 결렬로 장기 무역 분쟁 가능성 높음.
캐나다 달러 약세로 반응.

연준 워시 의장 잭슨홀 심포지엄 기조연설 주목정책 설명 기대

채권 시장 불안정으로 통화정책 메시지 전달의 복잡성 증대.
글로벌 저축 부족 현상에 직면한 미 중앙은행의 정책 환경 변화에 대한 설명 기대.

트럼프 북한 화해 선회동맹국 신뢰도

미국이 북한을 우대하면서 한국군 합동훈련 규모 축소, 다음 달 예정된 훈련 취소.
지정학적 전환점에 일본·인도 등 역내 주요 동맹국들의 미국 공약 신뢰성 재평가 진행 중.

아시아

아시아 주식·통화 광범위 약세지정학 위험회피

이란 제재 불확실성과 지정학적 위험회피로 아시아 증시 전반 약세.
KOSPI 3.1% 하락, 인도네시아·태국 각각 -0.5%, -0.9% 약세.

중앙은행 정책결정 예정통화 불확실성

태국·필리핀·한국 중앙은행 주중 정책결정 예정.
통화 불확실성 증대.

대만, AI 서버 중국 불법 반출 혐의 기소9명 기소

엔비디아 칩 탑재 AI 서버의 중국 불법 반출 의심으로 올해 들어 수사·기소.
미국의 2022년 이후 대중국 반도체 수출금지 조치가 배경.

대만 7월 M2 성장률7.42%

대만 7월 M2 통화 공급 성장률 7.42% 기록.

신흥국

이란 리알 역사적 저점 돌파220만 리알/달러

자유시장 환율 추적 사이트 데이터 기준 달러당 220만 리알 기록.
제재와 구조적 통화 약세 심화를 반영한 신저점.

북한, 러시아 추가 병력 배치 준비 단계포탄 1,500만 발

북한의 러시아 포탄 공급 규모 1,500만 발 이상 추정.
괌 사정거리 미사일 전개 준비 중, 우크라이나 전투 데이터와 러시아 지원으로 미사일 정확도 향상.

EM 중앙은행 통화정책 완화 신호금리 인하

터키 중앙은행, 3월 이래 중단했던 환매약정(레포) 경매 재개해 1억 리라 공급.
헝가리 중앙은행, 이번 주 화요일 기준금리 0.25% 추가 인하(5.5%로) 예상, 인플레 둔화로 완화 사이클 지속.

우크라이나 곡물 수출 감소-11.4%

8월 13~19일 주간 곡물 수출 188,200톤으로 주간 대비 11.4% 감소, 흑해 항구 폐쇄 영향 지속.
이란 호르무즈 해협 통행 제약으로 에너지·해운 통로 리스크 증가.

폴란드, 경제 가속에도 인플레 위험 제한적인플레 둔화

중앙은행 정책위원, 경제 가속화하나 인플레 전이 미흡 평가.
8월 물가는 7월(3% 전년 동기 대비)보다 소폭 낮을 전망.

폴란드 7월 소매판매 예상 하회+3.9% y/y

7월 소매판매 전년 동기 대비 3.9% 증가 (예상 +4.5%)
자동차 부품 견조(+8.1%)하나 휘발유 판매 감소(−0.2%).

유럽

영국, 우크라이나에 미사일 기술 이전갈등 확대 경고

버넘 총리, 키이우 첫 방문에서 영국산 스칼프(SCALP) 장거리 순항미사일 국내 생산 역량 강화 지원 발표.
크렘린궁 대변인, 영국의 기술정보 제공을 '불에 기름을 붓는 것'으로 비판하며 '매우 부정적' 입장 표명.

이란 제재 임박, 유럽 시장 변동성 확대변동성 확대

미국, 이란에 '역사상 최대 규모 경제 공격'이라 명명하며 제재 세부사항 오늘 저녁 공개 예정.
유로존 정부채권 수익률 수십 년래 고점 테스트(독일 10년물 3.236%), 유가 하락으로 다소 완화 추세.

유럽 증시 하락 마감STOXX 600 -0.1%

유럽 주식시장(STOXX 600)이 0.1% 하락 마감했으며, 기술주가 낙폭을 주도.

프랑스 채권 수익률 4%대 안착10년물 4%대

프랑스 10년물 채권 수익률이 4%대에 안착하며 의회 예산 협상이 본격화.
정부 대변인, 채권시장 긴장을 이유로 의회에 진지한 예산 협상 요청.

ECB, 호르무즈 위기 스태그플레이션 위험 낮음위험 '낮음'

ECB 정책입안자, 호르무즈 위기로 인한 경기 정체와 급격한 인플레이션 동시 진행 위험을 '낮은 편'으로 평가.
거시경제 환경 변화를 계속 모니터링하되, 현재로서는 스태그플레이션 시나리오를 시사하는 신호는 없다고 발언.

독일 사회지출 사상 최고치고령화 70%

Ifo 연구소 분석, 2025년 독일 고령화·질병 관련 사회지출이 전체 사회예산의 약 70% 비중을 차지하며 사상 최고치를 기록할 전망.
1992년 이후 사회지출 실질 증가분의 80% 이상이 고령화·질병 관련 비용이며, 사회지출 증가율이 GDP 성장률을 상회하며 지속.

EU, 우크라이나에 61억 유로 추가 지원61억 유로 승인

유럽집행위, 우크라이나 방공·미사일·탄약·레이더 등 신규 방위시스템 구매용 61억 유로(약 71.2억 달러) 추가 승인.
누적 승인액 160억 유로 중 지금까지 83.5억 유로 지출 완료.

영국 발전시설 사이버 공격 보도위협 '없음'

텔레그래프·파이낸셜타임즈, 지난 7월 이란 연계 해커의 사이버공격으로 영국 소규모 발전시설이 4일간 운영 중단됐다고 보도.
정부 에너지 담당관, 광범위한 전력망 위협은 없다고 공식 확인.

노르웨이, 북극 자원 개발 지속자체 개발 지속

노르웨이 에너지장관, EU의 북극 석유·가스 공급 유보 입장과 무관하게 바렌츠해 자원 개발 지속 선언.
우크라이나 침공 이후 노르웨이는 유럽 최대 천연가스 공급국이며, 지난해 가스 생산 사상 최고치에 근접, 석유 생산도 사이클상 정점 기록.

네덜란드 방위지출 목표, 자금조달 교착GDP 대비 3.5%

국방부-금융기관 협상(2024년 개시)이 방위산업 심사 기준, 투자 형태 등에서 의견 차이를 보이며 교착 상태.
글로벌 컨설팅사 분석에 따르면 네덜란드 방위 제조업은 2030년까지 현재 대비 3~4배 생산능력 확대가 필요.

영국 노동생산성 개선 신호16년만 개선

경제학자들, 금융위기 이후 16년 생산성 정체 탈출 조짐 포착, 시간당 경제산출량(노동생산성) 개선세 확인.
생산성 개선이 고령화로 인한 노동공급 압박 및 국방지출 증가를 완충할 것으로 기대되나, AI의 생산성 기여도에 대해서는 견해 대립.

폴란드, 8월 인플레이션 하락 전망소폭 하락

폴란드 중앙은행 코테츠키는 8월 인플레이션이 7월보다 소폭 낮아질 것으로 전망.

폴란드 경제 가속화, 인플레 압력 낮음경제 가속화

폴란드 중앙은행 코테츠키는 경제가 가속화되고 있으며, 데이터는 경제 상황이 매우 좋고 인플레이션 압력으로 이어지지 않음을 시사한다고 발언.

중동

이란, 호르무즈 해협 통항 위반 경고벌금·억류 경고

이란은 호르무즈 해협 통항 규칙을 위반하는 선박에 대해 벌금 부과 및 억류 조치를 경고.

중국

중국 중앙은행, 유동성 공급 확대3,400억 위안 공급

오늘 오전 7일물 역레포(7-day reverse repo)로 3,400억 위안 공급 (금리 1.40%, 이전과 동일).
8월 27일~9월 1일 기간 일일 600억 위안까지 야간 역레포 시행 예정으로, 자금 수급 안정화 도모.

중국 중앙은행, 위안화 절상 속도 조절0.03% 약화

8주 연속 절상 끝에 지난 금요일 2023년 2월 이후 최강점을 기록했으나, 오늘 0.03% 약화해 6.7238달러에 거래.
중앙은행이 고시환율(midpoint)을 낮추며 과도한 절상을 견제하려는 신호를 전달.

중국 증시 약세, 알리바바 주식 발행 영향상하이 -0.6%

알리바바(9988.HK)의 깜짝 유상증자 공시가 인공지능 투자 우려를 재점화하며 기술 부문 광범위 매도 유발.
상하이 종합지수(SSEC) -0.6%, 블루칩 CSI 300 -1.2% (양 지수 모두 3주 저점 기록).

중국 부동산 위기 6년째 지속6년째 악화

부동산 붕괴가 6년째 진행되며 경제 성장 둔화, 가정 자산 감소, 수출 의존도 상승의 근본 요인으로 작용 중.
시장 애널리스트는 가격이 현 수준에서 추가 40% 하락해야 안정화될 것으로 전망.

중국, 전략적 제조업으로 자본 전환반도체·신에너지

시진핑 정부가 자본 배치를 전통 부동산에서 반도체, 신에너지 등 전략적 제조업으로 적극 전환 중.

중국 긱 일자리 3.2억 명 돌파도시 근로자 44%

싱크탱크 추정에 따르면 긱 노동자가 올해 전년 대비 14% 증가해 3억 2,000만 명에 달하며, 도시 근로자의 44%를 차지.
중국 경기 약화로 정규직 채용이 위축되면서 임시직, 비정규직 일자리 의존도가 증가 추세.

일본

일본 국채 수익률 상승10년물 +1.5bp

벤치마크 10년물 일본국채(JGB) 수익률이 1.5 베이시스 포인트(bp) 올라 2.89% 기록.
중동 긴장에 따른 유가 불안이 인플레 압력을 가중하고, 일본 정부의 기록적 규모 예산 요청 공개로 재정 지속성 우려 확대.

엔화 숏 포지션 복귀25% 증가

CFTC 데이터에 따르면 8월 18일 주 기준 순 엔화 숏이 52,893 계약으로 전주 대비 25% 상승.
이는 지난달 정점의 약 3분의 1 미만 수준이며, 일본-미국 연합 개입으로 청산된 규모 대비 여전히 미미.

한국

KOSPI 하락 마감-3.12%

KOSPI는 6,696.96으로 마감, 삼성전자(-8.7%)가 낙폭을 주도.
삼성전자의 사상 최대 규모 주주환원(790억 달러) 공시가 투자자 기대에 미달했다는 평가.

외국인 순매도, 반도체 약세순매도

외국인 투자자 순매도가 이어지며 반도체 업종 전반에 약세가 나타남.

원화 강세 기록1,376.50원

1달러=1,376.50원으로 약 1년 만의 강세를 기록.
지난주 국채 수익률 급등으로 미국 부채 부담 우려가 고조되고, 미국 재정 불안과 이란 제재 불확실성, 선진국 부채 가중이 달러 약세의 복합적 배경.

인도

인도 루피, 중앙은행 개입으로 안정화95.6675/달러

루피가 95.6675/달러로 보합 마감(전일 95.6950), 중앙은행의 국영은행 경유 달러 공급 개입 지속.
유가 상승, 미국-이란 불확실성, 미국채 수익률 급등이 압박 요인이었으나, 약 730억 달러 자본유입과 약 25억 달러 외국인 주식 매수가 지지.

루피 주간 전망변동성 제한

자본유입이 지속되면 루피 변동성이 제한될 것으로 예상.
다만 유가 급등 또는 지정학적 악화 시 96 수준 돌파 위험 상존.

인도 정부채권 수익률 안정화+9bps 급등 후

지난주 수익률이 9bps 급등해 6.85%를 기록(회계연도 최고), 미국-이란 불확실성으로 해외자본 순유출 영향.
국영은행이 196억 루피(약 20.5억 달러) 규모의 순매입을 진행하며 저가 매수 기회를 활용.

외국인 채권 투자 동향1.66억 루피 순유출

외국인은 완전개방경로(FAR) 채권에서 1.66억 루피 순유출을 기록.
그러나 장기 채권인 10년물과 5년물에는 각각 8.6억 루피, 5.9억 루피 순매수를 보임.

인도 기업·금융기관 해외 자금조달 가속200억 루피 투자

Godrej Industries는 하리야나주에 200억 루피(약 20.9억 달러) 투자 약정(기존 120억 루피 투자 후속), 4만 명 고용 창출 계획.
Federal Bank는 GIFT City 지점을 통해 5억 달러 5년물 달러채 발행 계획.

해외 달러 시장 접근 강화자금 조달

인도 기업과 금융기관들이 국내 자금 조달 대신 해외 달러 시장 접근을 강화하는 추세.

인도 주식시장 보합BSE Sensex +0.1%

BSE Sensex +0.1%(77,619), NSE Nifty 50 +0.1%(24,273)로 보합 마감.
투자자들은 미국-이란 제재 상세 내용과 유가, 에너지 파급영향을 관망.

베트남

베트남, 중국 철도 사업비 추가 승인$30억 추가

라오까이(중국 인접) ↔ 하노이 ↔ 하이퐁 항구 노선 확대로 선로 길이 391 km → 426 km 증가, 최고 운행 속도 시속 120 km.
총사업비 203조 동 → 289조 동으로 상향(달러 기준 약 $111억).

등락률 상위

	내용	수치
노드슨(NDSN)	산업 섹터, 시가총액 $19B, 장외 +1.08% 상승	+8.00%
코인베이스 Global(COIN)	금융 섹터, 시가총액 $45B, 장외 +5.34% 상승	+7.58%
디어(DE)	산업 섹터, 시가총액 $168B, 장외 변동 없음	+6.94%
루멘텀 홀딩스(LITE)	정보 기술 섹터, 시가총액 $79B, 장외 +1.96% 상승	+6.24%
큐니티 일렉트로닉스(Q)	정보 기술 섹터, 시가총액 $28B, 장외 변동 없음	+5.93%
마벨 테크놀로지(MRVL)	정보 기술 섹터, 시가총액 $220B, 장외 +1.26% 상승	+5.79%
CF 인더스트리즈(CF)	소재 섹터, 시가총액 $19B, 장외 변동 없음	+5.61%
모자이크(MOS)	소재 섹터, 시가총액 $7B, 장외 변동 없음	+5.04%
Cboe 글로벌 마켓츠(CBOE)	금융 섹터, 시가총액 $31B, 장외 변동 없음	+4.76%
알렉산드리아 리얼 에스테이트 에퀴티스(ARE)	부동산 섹터, 시가총액 $9B, 장외 변동 없음	+4.73%

정보 기술

브로드컴(AVGO)$600억 채권

AI 데이터센터 투자 자금 조달을 위해 600억 달러 이상의 회사채 발행 추진.
대규모 부채 조달로 레버리지 비율이 높아져 재무구조 변화 요인으로 지목.

마벨 테크놀로지(MRVL)$120억 계약

구글과 120억 달러 규모 AI 칩 공급 계약 체결.

마이크론(MU)$100억 연구소

향후 10년간 100억 달러를 투입하는 AI 메모리 연구소 신설 계획 발표.
9만 개 이상의 일자리를 창출할 2500억 달러 규모의 미국 내 투자 계획 공개.

엔비디아(NVDA)중국 칩 출하

연말까지 중국 고객 맞춤형 AI 칩을 소량 출하할 계획.
AI 데이터 공급사 머코에 200억 달러 밸류에이션 투자 및 칩 스타트업 리벨리언스 인수 방안 논의 중.

필수소비재

월마트(WMT)동일점포매출 ↓

2분기 조정 EPS 0.81달러, 매출 1879억 달러로 컨센서스 상회.
핵심 지표인 미국 동일점포매출(연료 제외)이 +2.6%로 예상치 +3.8%를 크게 하회하며 주가 급락.
연간 매출성장 가이던스 +4%~+5%, 조정 EPS 가이던스 2.80~2.87달러로 컨센서스 하회.

경기소비재

테슬라(TSLA)196만대 리콜

중국 규제당국이 중국산 모델3·모델Y 196만 대 리콜 발표.
소프트웨어 업데이트로 대응 예정이며, 중국 내 최대 규모 리콜로 꼽힘.
태양광 지붕 타일 사업은 경제성 부족을 이유로 중단.

아마존(AMZN)$20억 중남미 투자

프라임비디오가 2027~2030년 중남미에 20억 달러를 투자해 현지 오리지널 콘텐츠를 2배 이상 늘리겠다고 밝힘.
드론 배송 서비스도 현재 11개 지역에서 연말까지 미국 약 500개 지역으로 확대.

산업재

보잉(BA)$45억 급유기 판매

미국 국무부가 카타르에 대한 KC-46A 공중급유기 판매를 45억 달러 규모로 승인.

RTX(RTX)EU 반독점 종결

EU가 프랫앤휘트니 관련 반독점 조사를 자발적 계약 조건 수정을 조건으로 종결.

커뮤니케이션 서비스

알파벳(GOOGL)$120억 AI 칩

파이낸셜타임스에 따르면 마벨과 120억 달러 규모 AI 칩 공급 계약 체결.
인도 정부는 파이어베이스 플랫폼이 사기에 악용됐다며 관련 계정 삭제와 수십 건의 시정 통지를 보냄.

스페이스X주파수 매입 부인

일론 머스크는 스페이스X가 60억 달러 규모 주파수 대역을 매입하려 한다는 보도를 사실무근이라고 반박.
앞서 AI 코딩 스타트업 코그니션 인수를 시도했다는 보도도 나옴.

헬스케어

애브트(ABT)$6.7억 합의

조기 출산아용 특수 조제분유 소송 중 길 케이스와 괴사성 장염(NEC) 관련 청구를 6.7억 달러에 합의.
다만 1700건의 소송이 여전히 계류 중.

머크(MRK)암 백신 효능

모더나와 공동 개발한 mRNA 개인맞춤형 암 백신이 후기 임상에서 흑색종 환자 대상 유의한 효능을 보임.

주요 자산

	종가	등락
S&P500	7,674.37	+0.43%
나스닥	26,180.46	+0.43%
STOXX600	654.18	+0.59%
닛케이225	65,528.09	-0.74%
CSI300	4,563.13	-1.21%
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