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글로벌 시장 다이제스트 (8월 26일 오전)

2026년 08월 26일 오전

트럼프 대통령의 호르무즈 해협 기뢰 제거 경고로 유가가 급락하며 시장의 위험선호 심리가 유지되었습니다.
미국 7월 신규주택판매와 8월 소비자신뢰지수가 부진했으나, 연준 내부에서는 여전히 매파적 기조가 감지됩니다.
캐나다는 미국에 200억 달러 규모의 보복 관세를 발표하며 무역 갈등이 격화되었고, ECB는 9월 금리 인상 후 추가 긴축 신호는 자제할 방침입니다.
IMF는 세계 경제가 에너지 충격을 견뎌냈지만, 국채금리 상승과 재정 악화가 새로운 하방 위험으로 부상했다고 평가했습니다.
영국 인플레이션 기대치 상승과 유로존 경제 지표가 유럽 시장에 영향을 미쳤습니다.

시장·원자재

호르무즈 해협 봉쇄 리스크 완화WTI -3.12%

트럼프 대통령, 호르무즈 해협 내 기뢰 전량 제거 및 추가 설치 시 즉각 파괴 경고.
해협 봉쇄 리스크 완화 기대감 확산으로 국제유가(WTI) 배럴당 82.36달러로 급락.
미국 10년물 국채금리 7.7bp, 2년물 6.2bp 하락, 독일 10년물도 7.6bp 떨어져 채권 시장 안정화.

미국 경제 지표 부진S&P500 +0.32%

7월 신규 단독주택판매 전월 대비 10.5% 감소한 60만7,000채로 1월 이후 최저치 기록.
8월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 89.4로 7개월래 최저치 기록, 고금리 및 인플레이션 우려 반영.
뉴욕증시 S&P500 +0.32%, 나스닥 +0.66% 상승, VIX는 15.46으로 낮아져 위험선호 분위기 지속.

연준 매파적 기조 지속9월 인상 47%

연준 지역은행 할인율 회의록에서 12개 중 4곳이 7월 회의 전 긴급대출 금리 인상 원한 것으로 나타나.
시장은 9월 동결 우세(53%)하나, 인상 확률은 모든 회의 구간에서 소폭 재상승(9월 47%, 12월 78%).
약한 실물지표와 여전히 인상 쪽으로 기운 금리 프라이싱이 엇갈리는 괴리 패턴 지속.

캐나다 대미 보복관세$200억 규모

캐나다, 9월 8일부터 미국산 700개 품목에 약 200억 달러 규모 보복관세 부과 발표.
기업 및 근로자 지원 패키지도 함께 발표하며 양국 무역 갈등 격화.

ECB 9월 금리 인상 유력9월 인상 유력

ECB, 9월 회의에서 이란 전쟁발 에너지 충격 부작용 억제를 위한 추가 인상 단행 유력.
9월 이후 추가 긴축을 시사할 유인은 크지 않다는 소식통 언급, 데이터 의존적 관망 기조와 부합.

IMF 세계 경제 평가재정 악화 우려

IMF 총재, 세계 경제가 이란 전쟁발 에너지 충격을 우려보다 잘 견뎌내고 있다고 평가.
국채금리 상승과 디스인플레이션 정체로 드러나는 재정 건전성 악화를 새로운 하방 위험으로 지목.
잭슨홀 회의 앞둔 재정 우위 논쟁과 맞닿아 있어 향후 중앙은행 발언 주목.

글로벌 주요 자산

	내용	수치
S&P 500	7	+0.32%
나스닥	2	+0.66%
STOXX 600	6	+0.35%
닛케이 225	6	+0.50%
CSI 300	4	-0.24%
KOSPI	6	+0.68%
항셍	2	-0.02%
달러인덱스(DXY)	9	-0.07%
달러/엔	1	+0.01%
유로/달러	1	-0.04%
달러/원	1	-0.19%
달러/위안	6	-0.02%
미국 10년물 금리	4	-7.7bp
미국 2년물 금리	4	-6.2bp
일본 10년물 금리	2	+1.5bp
독일 10년물 금리	3	-7.6bp
한국 10년물 금리	4	+0.4bp
미국 HY 스프레드	2	-1.0bp
WTI	8	-3.12%
금	4	+0.15%
구리	6	+1.65%
VIX	1	-2.40%

유럽

UK 인플레이션 기대치 상승기대치 상승

Citi/YouGov 설문조사 결과, 8월 영국 인플레이션 기대치가 최근 하락세 이후 다시 상승.
이는 영국 중앙은행(BoE)의 금리 인상 기대감을 뒷받침하는 요인으로 작용.

EUR/NOK, 유가 하락에 11주 최저치 벗어나11주 최저치 벗어나

유가 하락세가 유로/노르웨이 크로네 환율을 11주 만의 최저치에서 벗어나게 함.
유가 변동성이 통화 시장에 미치는 영향이 확인.

벨기에 8월 기업 신뢰지수 하락-13.2

벨기에 중앙은행 발표에 따르면, 8월 기업 신뢰지수가 7월 -11.9에서 -13.2로 하락.
이는 벨기에 경제의 기업 심리가 위축되고 있음을 시사.

파운드화, BoE 금리 인상 기대에 6개월 최고치 근접6개월 최고치 근접

영국 중앙은행의 금리 인상 기대감에 힘입어 파운드화가 달러 대비 6개월 최고치 근처에서 거래.
강력한 통화 정책 기대가 파운드화 강세를 지지.

일본

일본 국채 수익률 급등에 기록적 자금 유입+2.93%

10년물 일본 국채(JGB) 수익률이 8월 중 2.93%로 1990년대 중반 이후 최고치를 기록.
이로 인해 일본 채권 상장지수펀드(ETF)에 올해 $150억의 순유입이 발생하며 역대 최대 규모를 달성.
JGB 수익률 상승이 유럽 투자자들의 고정수익자산 수요 및 달러자산 다각화와 일치.

혼다, USMCA 미연장 시 북미 신규 공장 건설 중단 가능성USMCA 미연장 우려

혼다 경영진은 미국-멕시코-캐나다 자유무역협정(USMCA) 연장이 불투명할 경우 북미 신규 공장 건설 계획을 재검토할 수 있다고 밝힘.
혼다는 현재 북미 생산 능력을 거의 완전히 활용 중이므로 신규 공장 확보가 필요한 상황.
트럼프 행정부가 캐나다·멕시코와의 USMCA 재협상을 진행 중인 가운데 나온 발언.

신흥국

헝가리 중앙은행, 기준금리 25bp 인하25bp 인하

헝가리 중앙은행은 기준금리를 5.5%로 25bp 인하하며 3개월 연속 인하를 단행.
물가 급락이 배경이며, 2026년 하반기와 2027년 중 물가가 3% 목표선 이하로 유지될 전망.
중앙은행은 인플레이션 목표 재검토를 진행 중이며 가을 중 시장에 결론을 공개할 계획.

우크라이나 전 국방장관, '전쟁에서 천천히 지고 있다' 경고패배 경고

지난달 해임된 미하일로 페도로프 전 국방장관이 로이터 인터뷰에서 우크라이나가 전쟁에서 천천히 지고 있다고 경고.
패배를 막으려면 수개월의 시간적 여유가 있다고 지적하며, 전반적 승리 전략 부재와 부패·혁신 부족이 군사 작전을 저해 중이라고 언급.
젤렌스키 대통령은 페도로프의 선거 출마 촉구를 거부한 상태.

러시아, 우크라이나 흑해 항구 공격 주장5척 공격 주장

러시아 국방부가 피브덴니 항구 화물선 3척·탱커 1척, 오데사 항구 화물선 1척을 격침했다고 주장.
항만 시설과 초르노모르스크 항구 연료 저장 시설도 타격했다고 발표했으나, 로이터는 러시아 주장을 독립적으로 검증할 수 없다고 밝힘.

우크라이나, '2027년 여름까지 미국 중재 기회 존속' 주장하며 평화안 초안 작성평화안 초안

젤렌스키 대통령이 미국·유럽 관계자와 함께 한 페이지 분량의 평화 제안서 초안을 준비 중.
휴전과 자유 경제 지대 조성 등 내용이 포함되었으며, 2027년 하반기 미국 대선 국면 진입으로 중재가 난항을 겪을 것으로 예상.

남아프리카 랜드, 국내 경기 악화에도 강세 지속+0.4% 강세

남아프리카 랜드가 달러 대비 0.4% 상승하여 달러당 15.9550 수준을 기록.
달러 약세 지속과 상품가격 상승이 신흥시장 자산 수요를 견인하며 랜드 강세를 지지.
남아공 중앙은행의 경기선행지수는 3개월 연속 악화(-1.4% 월간 기준)를 보였음에도 강세 유지.

신흥시장 주가 소폭 상승, 중앙은행 결정과 지정학 리스크에 주목소폭 상승

신흥시장 주가가 소폭 상승했으며, 통화는 최근 고점 근처를 유지.
미국의 대이란 제재, 인공지능(AI) 관련주 변동성, 중앙은행 회의 일정이 투자 초점으로 부상.
아시아 반도체주가 조정장에서 매수 관심을 끌고 있는 가운데 엔비디아 실적 발표가 임박.

스리랑카 국채 경매, 10% 이상 수익률 기록10% 이상 수익률

스리랑카 국채 경매에서 2030년 8월 만기 국채는 10.54%, 2035년 3월 만기 국채는 11.70%의 수익률을 기록.
이는 투자자들이 스리랑카 국채에 대해 높은 위험 프리미엄을 요구하고 있음을 시사.

중국

중국 7월 태양광 신규 설치량 14GW, 전년 동월 27% 증가14GW 설치

중국의 7월 태양광 신규 설치량이 14GW를 기록하며 전년 동월 대비 27% 증가.
2025년 신규 풍력·태양광에 대한 고정가격매입(FIT) 방식이 시장 기반 가격 책정으로 전환됨에 따라, 개발사들이 5월 기한 내 프로젝트 완공을 서두르며 1~5월 기록적 설치가 발생.
정책 시행 이후 설치가 둔화되었으나, 전월(2026년 6월 12.48GW) 대비 월간 회복세를 보임.

아시아

인도 RBI 6월 외환 순매입 재개, 루피 약세 방어 신호$561백만 순매입

인도 중앙은행(RBI)이 6월 외환시장에서 $561백만 순매입을 재개하며 루피 약세에 대한 하단 방어 신호를 보냄.
5월 루피는 중동 지정학 긴장에 따른 유가 급등으로 사상 최저치(96.96/달러)를 기록한 바 있음.
4월~5월 순매도에서 6월 순매입으로 전환하며 자본유입 흡수와 함께 루피 급락을 방어.

인도 7월 경제지표·유동성 강세, 국내 회복력 견조강세 지속

RBI 월간 공보에 따르면 7월 산업·서비스·고주파 지표가 강세를 지속.
시스템 유동성도 7월~8월 개선되었으며, RBI는 국내 경제가 글로벌 악재에 현저한 저항력을 입증했다고 평가.
다만 지정학 불안정성·무역 불확실성 지속에 대한 우려도 언급.

인도 정부채, 유가 폭락·제재 우려 완화로 수익률 2bp 하락2bp 하락

벤치마크 6.94% 2036년물 인도 정부채 수익률이 전일 6.8488%로 마감하며 2bp 하락.
유가 폭락과 제재 우려 완화가 채권 시장에 긍정적으로 작용.
주정부 채권 201억 루피 발행은 최근 수개월 최저 스프레드로 수급 강세를 입증.

에어인디아, 주주사에 $15억 지분투자 요청$15억 요청

에어인디아가 손실 누적 악화로 타타그룹과 싱가포르항공에 $15억 규모의 자본 조달을 요청.
향후 추가 자본 소요가 예상되어 재무 건전성 확보가 시급한 상황.

중남미

브라질 가솔린 보조금 9월 9일까지 연장9월 9일까지 연장

브라질 정부가 가솔린 리터당 0.44 레알 지원 보조금을 9월 9일까지 연장.
이는 10월 대선을 앞두고 물가 안정과 유권자 표심을 의식한 조치로 풀이.

브라질 대선 앞두고 장기금리 인하 방안 대립장기금리 인하 대립

10월 대선을 앞둔 룰라·볼소나루 진영이 장기금리 인하 방안을 두고 대립.
룰라 진영은 채권 매입을 통한 금리 인하를, 볼소나루 진영은 지출 감축을 통한 장기금리 인하를 추구.
2045년 만기 정부채 실질금리가 약 7.5%로 높은 수준이며, 브라질 재정 악화 우려로 투자자들이 추가 프리미엄을 요구 중.

브라질 7월 연방 세수 8.97% 증가, 1995년 이후 사상 최고+8.97% 증가

브라질 7월 세수가 2,893.46억 레알(약 $561.7억)을 기록하며 전년 동월 대비 8.97% 증가.
이는 1995년 통계 개시 이후 가장 높은 7월 수치이며, 올해 1~7월 누적 세수도 6.98% 증가.
룰라 정부의 재정건전성 개선 전략이 세수 확대 중심으로 추진 중임을 시사.

브라질 8월 소비자신뢰지수 84.7로 약화84.7로 약화

브라질 8월 소비자신뢰지수가 84.7을 기록하며 전월 88.3 대비 3.6포인트 하락.
이는 소비자들의 경제 상황에 대한 인식이 다소 위축되었음을 보여줌.

브라질 비료산업, 이란 전쟁 여파로 황 공급 차질 중 보조금 신청$3.89억 보조금 요청

브라질 비료산업이 이란 전쟁 여파로 인한 황 공급 차질로 비료가격 안정화 보조금을 신청.
신청 규모는 20억 레알(약 $3.89억)이며 3개월 기한 지원을 요청.
세계 황 생산량의 약 60%가 호르무즈 해협을 경유하는데, 해당 지역의 교역이 차질을 빚고 있음.

멕시코 페소 17선 급강세, 수출 채산성 악화 우려17선 급강세

멕시코 페소가 달러 대비 17선으로 급강세하며 신흥시장 통화 중 상위 성과를 보임.
경기 부진과 미국 무역 긴장 속에서도 2년 최고가 근처를 유지했으나, 수출 80% 이상이 미국 향인 구조에서 강한 페소로 인한 수출 채산성 악화 우려가 제기.

멕시코 2분기 경상수지, $89.3억 흑자 급반전$89.3억 흑자

멕시코 2분기 경상수지가 1분기 -$182.3억 적자에서 $89.3억 흑자로 급반전.
GDP 대비 경상수지 비중은 1.65%를 기록하며 경제 건전성 개선에 긍정적 신호.

멕시코 주식 약세약세

라틴아메리카 상품가격 약세와 미국의 이란 제재 확대 여파로 멕시코 주식이 약세를 보임.
글로벌 지정학적 리스크와 상품 시장 변동성이 주식 시장에 영향을 미침.

등락률 상위

	내용	수치
모더나(MRNA)	헬스케어 섹터, 시가총액 630억달러	+14.36%
슈퍼마이크로 컴퓨터(SMCI)	정보 기술 섹터, 시가총액 250억달러	+9.35%
로빈후드 마켓츠(HOOD)	금융 섹터, 시가총액 1,010억달러	+8.17%
CDW(CDW)	정보 기술 섹터, 시가총액 180억달러	+7.23%
루멘텀 홀딩스(LITE)	정보 기술 섹터, 시가총액 790억달러	+6.67%
레딧(RDDT)	통신 서비스 섹터, 시가총액 310억달러	+6.39%
인터랙티브 브로커스 그룹(IBKR)	금융 섹터, 시가총액 1,670억달러	+5.52%
케이던스 디자인 시스템스(CDNS)	정보 기술 섹터, 시가총액 910억달러	+5.06%
AMD(AMD)	정보 기술 섹터, 시가총액 7,820억달러	+4.91%
마벨 테크놀로지(MRVL)	정보 기술 섹터, 시가총액 2,110억달러	+4.84%

미국

엔비디아(NVDA)+2.19%

내일 실적 발표를 앞두고 신형 Rubin 칩 데뷔가 예정되었습니다.
OpenAI 데이터센터 임차료 1,050억달러 보증 부담이 부각되었고, AI 지출 붐의 지속 가능성에 대한 의문이 제기되었습니다.
옵션 시장에서는 실적 발표 후 최대 2,800억달러 규모 시가총액 변동 가능성이 거론되었습니다.

AMD(AMD)+4.91%

투자의견이 '스트롱바이'로 상향되었고, 목표주가가 565달러에서 641달러로 높아지며 주가가 3.5% 상승했습니다.
애널리스트는 AMD의 투자 등급을 시장 초과에서 강력 매수로 상향 조정했습니다.

애플(AAPL)-0.14%

2나노 M6 칩을 탑재한 새 Mac mini와 Mac Studio를 공개했습니다.
M6는 애플 최초의 2나노미터 공정 칩이며, M5 Ultra는 4개 다이 결합으로 AI 컴퓨팅 성능을 획기적으로 향상시켰습니다.
자율 AI 에이전트의 기기 내 직접 실행에 최적화된 제품으로, 일부 애플 스토어에서는 재고 부족 현상이 발생했습니다.

시스코 시스템즈(CSCO)+0.80%

엔비디아와 랙스케일 AI 인프라 'Secure AI Factory'를 확장하고 Cloud Control을 미국에 정식 출시했습니다.
슈퍼마이크로의 데이터센터 서버에 NVIDIA 기술을 통합한 컴퓨트 솔루션을 2026년 10월부터 공급할 예정입니다.
캐나다 정부 및 조직을 위해 국가 데이터 관리 규제를 충족하는 '주권 핵심 인프라' 솔루션도 출시했습니다.

마벨 테크놀로지(MRVL)+4.84%

분석가들이 마벨 테크놀로지의 목표주가를 잇달아 인상했습니다.
로젠블랏 증권사는 목표주가를 240달러에서 300달러로, 서스케하나는 230달러에서 265달러로 상향했습니다.

메타 플랫폼스(META)+1.97%

29개 주가 제기한 청소년 소셜미디어 관련 소송에서 인스타그램 수장이 증언대에 섰습니다.
AI 에이전트 플랫폼 'Hatch'도 몇 주 내 출시가 예고되었습니다.
일부 주에서는 메타가 인스타그램과 페이스북을 어린이 사용자를 중독시키도록 의도적으로 설계했다고 주장했습니다.

알파벳(GOOGL)-0.32%

자율주행 자회사 웨이모가 뮌헨에서 자율주행 시험을 시작했으며, 2027년말 상용화 목표를 세웠습니다.
구글클라우드는 Gemini Enterprise를 법률 및 금융서비스 업종으로 확장했습니다.
법률회사, 변호사, 금융기업이 AI로 일상적 업무를 자동화하여 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.

스페이스엑스(SPCX)+2.19%

루이지애나에 네 번째 스타십 발사기지 건설 계획을 공개했습니다.
2027년 착공 예정인 이 기지는 추진제 자체 생산, 전력 발전, 심수 해운 기능을 갖춘 자급자족형으로 설계되었습니다.
연간 수천 회의 스타십 발사를 지원할 수 있는 규모입니다.

애벗(ABT)-0.46%

혈당과 케톤 수치를 동시에 측정하는 세계 최초 웨어러블 'Libre Duo 10 Day'가 FDA 시판 승인을 받았습니다.
2세 이상 당뇨병 환자가 대상이며, 10일 착용 기간 동안 혈당 변화와 케톤 수치를 추적합니다.
케톤 수치 상승 감지를 통해 당뇨병산증(DKA) 위험을 미리 알려줘 응급 상황 예방에 효과적입니다.

존슨앤드존슨(JNJ)

온난형 자가면역용혈성빈혈(WAIHA) 첫 치료제 'Imaavy'가 FDA 승인을 받았습니다.
이 치료제는 12세 이상 환자를 대상으로 합니다.

모더나(MRNA)+14.36%

모더나·머크 공동 개발 암 백신이 흑색종 재발 위험을 낮췄다는 임상 중간결과가 나왔습니다.
바클레이 은행은 암 백신 임상 성공을 반영해 목표주가를 48달러에서 125달러로 크게 올렸습니다.
현재까지의 증거는 제한적이며, 광범위한 도입에는 장벽이 존재합니다.

머크(MRK)+3.84%

모더나와 공동 개발한 개인맞춤형 암 백신이 임상시험 중간데이터에서 효과를 입증했습니다.
머크의 면역항암제 키트루다와 병용 투여 시 수술 후 흑색종 환자의 재발·전이 위험이 감소했습니다.
애널리스트는 임상 성과에 따라 목표주가를 145달러에서 170달러로 상향 조정했습니다.

보잉(BA)

미 국방부로부터 F-15 Eagle Crest 프로그램 1,312억달러(11년 만기 IDIQ) 계약을 수주했습니다.

엑손모빌(XOM)-2.08%

가이아나 리자 유니티 생산설비에서 화재가 발생했으나, 가동은 일시 중단 후 재개되었습니다.
배출 작업은 일시 중단되었으나 현재 완료되었으며, 가이아나 당국이 사건 경위 조사에 착수했습니다.

JP모건(JPM)

산탄데르와 함께 아르헨티나 LNG 프로젝트에 최대 150억달러 규모 파이낸싱을 주도하기로 했습니다.
최근 상장기업 임직원 및 초기 투자자 보유주식 담보대출 요건도 완화했습니다.

골드만삭스(GS)+2.18%

자회사 골드만삭스 프라이빗크레딧이 발행주식 약 5%(1,870만주)에 대한 공개매수를 9월 22일까지 진행합니다.

아이렌(IREN)+6.03%

8월 27일 상반기(6월 30일 기말) 실적 발표 예정입니다.
분석가 평균 추정 기준 매출은 전년 대비 24% 감소한 1억 4,232만달러 수준입니다.

뉴몬트(NEM)+2.50%

목표주가가 131달러에서 140달러로 약 7% 상향 조정되었습니다.

마이크론 테크놀로지(MU)+2.48%

목표주가가 1,375달러에서 1,300달러로 75달러 하향 조정되었습니다.

램리서치(LRCX)+1.45%

목표주가가 기존 370달러에서 365달러로 5달러 인하되었습니다.

어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)-0.86%

목표주가가 650달러에서 590달러로 60달러(약 9%) 하향 조정되었습니다.

샌디스크(SNDK)-0.83%

목표주가가 1,900달러에서 1,875달러로 1.3% 인하되었습니다.

주요 자산

	종가	등락
S&P500	7,652.86	-0.28%
나스닥	25,980.19	-0.76%
STOXX600	656.48	+0.35%
닛케이225	65,856.43	+0.50%
CSI300	4,552.03	-0.24%
코스피	6,742.74	+0.68%
VIX	15.85	+4.76%
미 2년	4.248%	+2.4bp
미 10년	4.713%	+0.2bp
달러인덱스	99.00	+0.20%
달러/원	1,383.19	-0.20%
금	4,670.90	+1.28%
WTI	84.98	-1.92%