글로벌 시장 다이제스트 (2026년 8월 28일)

2026년 08월 29일 오후

잭슨홀 심포지엄 워시 연준 의장 연설을 앞두고 시장은 관망세를 보였습니다.
프랑스 2분기 GDP 하향 조정과 필리핀 페소 사상 최저치 경신으로 유럽 및 신흥국 시장의 불안정성이 부각되었습니다.
미 증시는 이틀 연속 상승하며 위험선호를 유지했으나, 채권 시장은 연설을 앞두고 매파적인 움직임을 나타냈습니다.
호주달러는 물가 서프라이즈에 9주 연속 강세를 보였고, 브렌트유는 이란-오만 협력 소식에 주간 하락을 기록했습니다.
유럽 경제 지표 혼조세 속 스위스 KOF 지수 상승, 스웨덴 경제 성장 견조.

글로벌 주요 자산

	내용	수치
S&P 500	8월 27일 종가 기준	+0.72%
나스닥	8월 27일 종가 기준	+1.57%
STOXX 600	8월 28일 19:42 KST 장중	+0.51%
닛케이 225	8월 28일 종가 기준	+0.41%
CSI 300	8월 28일 종가 기준	-0.46%
KOSPI	8월 28일 종가 기준	-1.79%
항셍	8월 28일 종가 기준	+0.07%
달러인덱스(DXY)	8월 28일 종가 기준	+0.05%
달러/엔	8월 28일 종가 기준	+0.16%
유로/달러	8월 28일 종가 기준	-0.05%
달러/원	8월 28일 종가 기준	-0.47%
달러/위안	8월 28일 종가 기준	+0.02%
미국 10년	8월 27일 종가 기준	+2.7bp
미국 2년	8월 27일 종가 기준	+2.5bp
일본 10년	8월 28일 종가 기준	+3.6bp
독일 10년	8월 28일 19:42 KST 장중	+0.9bp
한국 10년	8월 28일 종가 기준	+2.2bp
미국 HY 스프레드	8월 26일 종가 기준	-3.0bp
WTI	8월 28일 종가 기준	-0.34%
금	8월 28일 종가 기준	+0.03%
구리	8월 28일 종가 기준	+2.15%
VIX	8월 27일 종가 기준	-4.73%

미국

미 증시 이틀 연속 상승, VIX 하락+0.72%

S&P500은 0.72%, 나스닥은 1.57% 상승하며 이틀 연속 오름세를 기록했습니다.
VIX 지수는 4.73% 하락한 14.50을 기록하며 저변동성 국면과 위험선호 심리가 유지되었습니다.

Warsh 연준 의장, 잭슨홀 연설 임박관망세

케빈 워시 연준 의장이 잭슨홀 심포지엄에서 취임 후 첫 공식 연설에 나설 예정입니다.
선물시장은 9월 회의 동결 확률을 61%로 반영했으나, 12월 인상 확률은 76%로 더 높게 반영 중입니다.

7월 개인소비지출(PCE) 상승률 3.7%3.7%

7월 개인소비지출(PCE) 상승률은 3.7%로, 연준 목표치 2%를 65개월 연속 상회했습니다.
지역 연준 총재들은 고착된 인플레이션을 이유로 추가 금리 인상의 필요성을 주장하고 있습니다.

트럼프 행정부, 베네수엘라 유전 장기 접근권 협상협상 중

미국 정부 고위층이 베네수엘라 유전 일부에 대한 장기 접근권 확보를 위해 협상 중이며, 미국 기업의 개발을 추진하고 있습니다.
베네수엘라가 OPEC 탈퇴를 검토 중이라는 보도도 나왔습니다.

달러 강세 지속, 외환시장 Warsh 연설 대기강세

달러는 1주일 고점 근처 수준을 유지하며 단기 견고성을 이어갔습니다.
파운드(GBP/USD)는 1.35825~1.3597 범위 내에서 거래되었고, 달러/엔(USD/JPY)은 159.30에서 159.65로 상승하며 8월 18일 고점에 근접했습니다.

다음주 미국 고용지표, 주요 중앙은행 결정 일정주요 일정

다음주에는 8월 미국 고용 증가분이 4만 5000명으로 예상되는 등 주요 지표 발표가 예정되어 있습니다.
뉴질랜드중앙은행(RBNZ)은 25bp 인상(2.75% 예상)을, 캐나다중앙은행은 2.25% 동결을 결정할 전망입니다.

G20 재무장관 회의, 글로벌 경제 성장 논의G20

8월 31일~9월 1일 노스캐롤라이나 애슈빌에서 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의가 개최됩니다.
글로벌 경제 성장 재개, 글로벌 불균형 축소, 공급망 회복력 강화 등이 최우선 의제로 논의될 전망입니다.

엔비디아(NVDA)+8.74%

2분기 매출총이익률 75%, EBIT 637억 달러 기록. 3분기 매출총이익률 74%(±0.5%p) 가이던스 제시.
신제품 Vera Rubin이 데이터센터 매출의 약 20%를 차지할 전망이며, 중국향 데이터센터 매출은 가이던스에 반영되지 않았다고 CFO가 확인.
내년 매출 +70% 성장 전망으로 나스닥 및 기술주 전반의 강한 상승을 견인하며 AI 시장의 지속적 성장 신호를 재확인.
대형 자본공급자들과 5000억 달러 이상 규모 AI 인프라 투자 지원 MOU 체결. 반면, AI 클라우드 업체 대상 매출공유형 금융 프로그램은 반독점 우려로 일시 중단.
허깅페이스를 130억 달러 이상에 인수 협상 중이라는 보도가 있었으나, 로이터는 독자 확인 불가라고 명시.

마벨 테크놀로지(MRVL)-8.4%

2분기 조정 EPS 0.94달러, 매출 27.4억 달러로 컨센서스를 상회. 데이터센터 매출은 21.7억 달러를 기록.
경영진은 FY2027 매출을 약 120억 달러(+45% YoY), FY2028은 약 180억 달러(+50% YoY)로 상향하고 데이터센터 사업의 이번 회계연도 +60% 성장을 전망.
Google 워런트 계약 매출이 FY2029에야 본격 반영된다는 설명에 단기 기대가 후퇴하며 주가 급락. 3분기 매출총이익률 가이던스도 52.9~53.9%로 다소 낮게 제시.
JP Morgan, Raymond James 등 주요 기관이 목표주가를 300~350달러 수준으로 일제히 상향 조정.

아이렌(IREN)-7%

FY26 매출 1.29억 달러로 컨센서스(7.4억 달러)를 크게 하회하고, 비트코인 채굴장비 조기 폐기로 순손실 전환하며 주가 하락.
손실은 비트코인 채굴 사업에서 AI 클라우드 서비스로의 사업 전환 과정에서 발생한 구형 채굴 장비 폐기 비용이 주요 원인.
프런티어 AI 랩과 신규 계약 체결, 28억 달러 규모 펀딩 확보. 계약 기준 연환산매출 40억 달러 등 AI 클라우드 사업 확장은 긍정적.
자산운용사 블루아울과 채권 투자 전문사 PIMCO가 주도한 24억 달러 대출 시설 포함, 총 28억 달러의 신규 자금 조달 완료.

샌디스크/키옥시아N/A

합작으로 일본에 6년간 310억 달러(5조엔) 이상을 투자할 계획을 발표.
신규 생산시설 포함해 메모리 리더십을 확대할 예정.

램 리서치(LRCX)N/A

분기 배당금을 주당 0.26달러에서 0.33달러로 인상 결정.

애플(AAPL)N/A

9월 9일 신형 아이폰 공개행사를 확정하며 폴더블 모델 공개에 대한 기대감을 형성.

일라이 릴리(LLY)N/A

Mounjaro(터제파타이드)의 제2형 당뇨병 환자 심혈관 위험 감소 적응증을 FDA가 승인하며 처방 대상군 확대.
무운자로는 GLP-1 단백질 타겟 약물로, 당뇨병 치료 외에도 비만 치료용으로 제파운드(Zepbound) 브랜드로 판매 중.
임상시험 결과 무운자로의 심혈관 사건 위험 감소 효과에서 기존 약제 트루리시티 대비 우월성을 입증.

모더나(MRNA)-5.6%

머크와 공동개발한 mRNA 암백신이 후기임상에서 처음으로 성공적 결과를 도출했다고 보도.
1,000명 이상 환자를 대상으로 한 임상에서 백신 효과 입증, 암 전문가들은 이를 개별 환자에게 맞춤형으로 설계된 암 백신 치료 시대의 개막으로 평가.
20억 달러 규모(이후 26억 달러로 증액) 전환사채 발행 발표에 주가 하락. 주식 희석을 제한하기 위해 헤지 오버레이 계약을 체결.
Spikevax·Mnexspike의 2026-2027시즌 개정 포뮬러는 FDA 승인 획득. Argus Research는 투자 의견을 HOLD에서 BUY로 상향 평가.

머크(MRK)-2.33%

모더나와 공동 개발한 mRNA 암 백신이 100년 이상의 치료용 암 백신 개발 역사에서 처음으로 후기 임상시험에 성공.
개인 환자의 암 세포 특성에 맞춘 맞춤형 백신으로, 면역계를 훈련해 그 환자의 암과 특이적으로 싸우도록 하는 획기적 치료 접근법.

애보트(ABT)N/A

차세대 좌심방이폐색기 Amulet 360이 유럽 CE 마크를 획득한 후 독일과 덴마크에서 첫 시술을 완료.
유럽 전역으로 확대될 예정.

존슨앤드존슨(JNJ) / 애브비(ABBV)N/A

J&J의 경구용 건선치료제가 중국 판매 승인을 획득.
AbbVie는 Skyrizi 피하주사 유도요법의 크론병 적응증 확대를 위해 EMA에 허가 신청.

GE 버노바(GEV)N/A

신임 CFO로 클레어 맥도너프가 선임(2027년 1월 발효). 기존 CFO는 전략자문역을 거쳐 2027년 4월 퇴임 예정.
레잉오루크와 협력해 잉글랜드·웨일스 전력망 업그레이드 및 내셔널그리드향 송전기술 공급 계약을 확보.

록히드 마틴(LMT)+0.05%

30억 달러 리볼빙 신용계약을 연장하고, 22.5억 달러 규모의 364일 신규 신용계약을 체결하여 단기·중기 자금 유연성을 확보.
페루향 F-16 Block 70 관련 18억 달러 산업협력 패키지를 제안.

보잉(BA)N/A

노조와 계약 협상 결렬 국면이 심화되며 파업 리스크로 인한 생산 차질 우려가 제기.

메타 플랫폼스(META)-0.87%

아동 온라인 안전 소송에서 180억 달러 합의 법원 승인이 완료. 미국과의 법적 합의에 따라 청소년의 소셜미디어 사용을 제한하는 조치 시행.
EU 집행위는 중독성 설계 관련 DSA 위반 예비판단을 두고 대화를 지속 중.
폴란드는 사기·허위광고 대응 미흡을 이유로 EU에 2.5억 유로 벌금 부과를 요청. 호주 등 세계 각국 정부들이 이 합의가 청소년 보호 및 소셜미디어 규제 정책에 미칠 영향을 검토 중.

알파벳(GOOGL)-0.39%

미 FTC가 유튜브 소셜미디어 정책을 두고 소송 준비 최종 단계라고 블룸버그가 보도.
EU 반독점 벌금 회피를 위해 검색 스팸 정책을 자체 수정. 영국 앱 개발자 소송은 3.53억 달러에 합의.
구글의 '사이트 평판 악용 정책'이 정상적인 뉴스 미디어까지 검색 결과에서 부당하게 강등시킨다는 출판사 불만과 EU 규제 당국의 감시 결과에 대응하여 검색 스팸 정책 변경.
개발자향 신규 AI 모델 Gemini Omni 1.1 Flash도 공개.

JP모건(JPM)N/A

Volta AI 데이터센터 구축용 50억 달러 규모 부채 패키지를 주관.
연준 자본규제 변경으로 최대 130억 달러 수준의 자본 영향을 받을 수 있다는 관측이 제기.

뱅크 오브 아메리카(BAC)N/A

엡스타인 피해자 대상 7250만 달러 합의안이 법원 승인 완료.

비자(V) / 마스터카드(MA)N/A

미국 테러지정 해제에 따라 시리아향 국제카드결제 서비스를 개시.
15년 만에 결제망이 재연결.

서던 컴퍼니(SO)N/A

자회사 Georgia Power의 OpenAI향 3200메가와트 전력공급 계약을 주 규제당국이 승인.
2029년부터 신규 매출이 창출될 것으로 예상.

팔로알토 네트웍스(PANW)+12.83%

증권사 제프리스가 팔로알토 네트웍스의 목표주가를 335달러에서 450달러로 34% 상향 조정.

서클 인터넷 그룹(CRCL)+4.82%

첼시 FC와 공식 파트너십을 체결. 2026/27 시즌부터 영국 프리미어리그 축구팀의 주요 파트너 및 셔츠 앞면 스폰서로 활동 예정.

아마존(AMZN)-1.54%

스웨덴의 4개 풍력발전소로부터 전력을 구입하는 계약을 체결.
AI 데이터센터 확대에 따른 에너지 수요 충당 및 탄소 배출 감축 목표 달성을 위한 재생에너지 조달 목적.

유럽

프랑스 2분기 GDP 확정치 0.0%로 하향 조정0.0%

프랑스 통계청(INSEE)은 2분기 GDP 확정치를 예비치 +0.2%에서 0.0%로 하향 조정했습니다.
재무장관은 여름 이후 나온 첫 경제지표들을 '끔찍하다'고 표현하며 연간 성장률 및 재정적자 목표 달성에 대한 경고음을 냈습니다.

스웨덴·스위스 경기 신호 긍정적개선

스위스 KOF 경기선행지수는 8월 106.7로 시장 예상(103.3)을 크게 웃돌며 향후 6개월 경기 개선 신호를 보냈습니다.
스웨덴 2분기 GDP도 전분기대비 1.6% 늘며 예상을 상회하는 견조한 성장을 기록했습니다.

유로존 8월 경제심리지수 98.4로 상승98.4

유럽위원회 경기심리지수는 7월 97.1에서 8월 98.4로 상승했습니다.
산업(-5.3), 서비스(+5.8), 소매(-5.7) 등 광범위한 부문에서 개선 신호가 나타났습니다.

이탈리아 소비자·기업심리 개선, 독일 노동시장 견조개선

이탈리아 가계 신뢰도는 94.5로 상승했고, 업황 지수도 3개월 연속 상향했습니다.
독일에서는 실업자 수 증가폭이 예상보다 작아 노동시장이 비교적 견조한 모습을 보였습니다.

스페인 인플레 4.5%로 가속, 연료 압력 주도4.5%

스페인 8월 EU 조화 물가지수는 12개월 기준 4.5%로, 7월 3.9% 대비 가속화되었습니다.
이는 주로 연료 가격 상승에 기인하며, 벨기에와 오스트리아 등 중앙유럽에서도 인플레이션 상승세가 지속되고 있습니다.

독일 정치 불안정 심화불안정

프리드리히 메르츠 총리 지지율이 16%로 30년 만에 최저 수준을 기록했습니다.
극우 독일대안당(AfD)의 유권자 지지 급증 속 9월 지역선거 결과에 따라 연립정부의 개혁 동력이 흔들릴 수 있다는 우려가 제기되었습니다.

스위스 KOF 선행지수106.7

8월 KOF 선행지수 106.7 기록, 시장 예상치 103.3 상회.

스웨덴 경제 성장2분기 성장

스웨덴 경제, 2분기 견조한 성장세 기록.
소비자 심리 개선, 경제 회복에 대한 긍정적 전망.

아일랜드 소매판매+1.3% (MoM)

7월 소매판매량, 전월 대비 증가세 기록.

아일랜드 소매판매+2.2% (YoY)

7월 소매판매량, 전년 동월 대비 증가세 기록.

독일 국채 수익률주간 상승

유가 하락에도 불구하고 독일 국채 수익률 주간 상승세 기록.
연준 워시 이사 발언에 시장 관심 집중.

독일 정치 불안정회복 위협

독일의 정치적 불안정성이 미약한 경제 회복세에 위협으로 작용.
정치적 불확실성이 경제 전망에 부정적 영향.

벨기에 8월 CPI+3.97% (YoY)

8월 소비자물가지수, 전년 대비 상승. 전월 대비 0.40% 상승.

아시아

필리핀 페소 사상 최저치 경신62.22페소

필리핀 페소가 달러당 62.22페소까지 밀리며 사상 최저치를 재차 경신했습니다.
전일 중앙은행(BSP)의 기준금리 25bp 인상(5%로 인상) 발표에도 불구하고 에너지 수입 부담과 자본유입 둔화로 통화 방어 효과가 무색해졌습니다.

호주달러 9주 연속 강세, 3개월 고점 경신9주 연속

호주달러는 예상보다 뜨거운 물가 지표에 힘입어 3개월 만의 최고치로 올라서며 9주 연속 상승했습니다.
AUD/USD는 0.7204로 상승하며 72센트 주요 저항선을 돌파했습니다.

도쿄 8월 근원 소비자물가 전년대비 1.8% 상승1.8%

도쿄 8월 근원 소비자물가는 전년대비 1.8% 상승하여 시장 예상(1.7%)과 전월치를 웃돌았습니다.
이는 일본 전국 물가에도 인플레이션 압력이 이어질 가능성을 시사합니다.

뉴질랜드 중앙은행(RBNZ) 9월 금리 인상 전망25bp 인상

뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)이 9월 2일 기준금리를 25bp 인상하여 2.75%로 올릴 것이라는 전망이 지배적입니다.
설문 응답 경제학자 31명 중 27명(약 90%)이 25bp 인상을 지지했으며, 연말까지 추가 인상 가능성도 높게 평가됩니다.

한국, 트럼프 대통령의 북한 대화 재개 지지지지

한국 국가안보실장은 미국의 북한 대화 재개 노력을 지지하면서도, 한국의 안보 태세 약화 및 소외에 대한 우려를 제기했습니다.
한국은 투자, 정보 공유, 전시 통제권 이양 등 미국과의 협력 심화를 추구하고 있습니다.

대만 펑후 섬 방위 강화군사 방위

대만 펑후 열도의 군사 방위 태세 강화.
중국 침략에 대비한 본격적인 국방력 증강 조치.

타이완, 중국 침략 대비 방어 강화방어 강화

타이완 군부, 중국 인민해방군(PLA)의 첫 타격 지점으로 예상되는 전략 요충지 주둔지 강화.
105mm 포탄 등 탄약 점검 및 적재, 지역 민간인 대상 민방위 훈련 실시.
중국 정부는 타이완의 군사 강화 계획을 '망상적'이라 비판하며 양측 입장 차이 심화.

시장·원자재

브렌트유 주간 5% 하락-5%

브렌트유는 이번 주 5% 하락하며 3주 만에 첫 주간 하락을 기록했습니다.
이란과 오만이 호르무즈 해협 통행 관리 및 수익 공유에 합의했다는 소식이 지정학적 리스크 프리미엄을 축소시켰습니다.

미국, 베네수엘라 유전 장기 접근권 확보 추진공급 완화

미국이 베네수엘라 유전에 대한 장기 접근권 확보를 추진 중이라는 소식이 공급 측 부담을 일부 덜어낸 것으로 풀이됩니다.
이는 이란 전쟁으로 호르무즈 해협 통행이 사실상 막힌 상황에서 나온 소식입니다.

걸프 국가들, 에너지 공급망 재편 움직임재편

걸프 국가들은 호르무즈 리스크에 대비하여 항만 및 파이프라인 등 물류 인프라 투자를 계속 확대하고 있습니다.
이는 에너지 공급망 재편 움직임이 진행 중임을 시사합니다.

일본

도쿄 8월 물가 상승코어 CPI +1.8%

도쿄 코어 물가지수(신선식품·에너지 제외) 8월 전년 대비 1.8% 상승.
시장 예상치 1.7%를 0.1%p 상회하며 7월 1.7%에서 가속화.

도쿄 전체 물가지수전체 CPI +1.9%

도쿄 전체 물가지수 전년 대비 1.9% 상승, 신선식품·에너지 제외 지수는 2.0% 기록.
광범위한 가격 상승 압력 확산 신호.

물가 압력 확산금리 결정 주목

중동 분쟁 등 글로벌 공급망 영향으로 물가 압력 확산.
9월 일본은행 금리결정 회의에서 주요 심사 대상이 될 전망.

G20 정책 조율미국과 협의

일본 재무장관과 일본은행 총재, 다음 주 G20 회의에서 미국과 정책 조율 예상.
미국 재무장관과의 회담 시 일본은행의 정책 대응 지연 우려 해소가 주요 의제.

엔화 정책 협상금리 인상 논의

추가 기준금리 인상 약속 또는 엔화 약세 지속 지원 등이 협상 대상.
일본의 통화 정책 방향에 대한 국제적 관심 증대.

일본 국채 수익률 급등5년물 2.195%

5년물 국채 수익률 전일 대비 4bp 상승한 2.195%로 사상 최고점 기록.
2년물 국채 경매 수요 전월 대비 현저히 감소, 투자자 심리 약화.

국채 수익률 상승 원인물가 압력

기준금리 인상 기대와 물가 압력이 국채 수익률 상승을 견인.
채권 가격 하락으로 이어지는 수익률 상승세 지속.

국채 발행 상한40조 엔

일본 정부, 2027 회계연도 신규 국채 발행 규모를 약 40조 엔으로 상한 설정.
세수 증가를 통해 국채 발행을 억제하는 방침.

도요타 7월 판매 감소전 지역 -4.8%

도요타 7월 전 지역 판매량 전년 대비 4.8% 감소한 856,125대 기록.
생산량은 2.1% 감소, 전반적인 판매 및 생산 부진.

도요타 중국 판매중국 -24.3%

중국 판매 24.3% 감소하며 6개월 연속 하락세 지속. 유가 상승이 하이브리드·내연기관 수요 억제.
미국 판매 0.8% 감소, 중동 지역도 부진한 실적 기록.

일본 7월 실업률2.4%

7월 실업률 2.4% 기록, 시장 예상치 2.5%를 0.1%p 상회하며 개선.
구직자 배치비율 1.18로 구인난 지속, 고용 수요 견조.

서비스업 인력난노동 공급 제약

고령화로 서비스업 인력 부족 심각, 노동 공급 제약 심화.
정부의 제한적 이민정책이 노동 시장에 미치는 영향.

인도

인도 10년물 국채 수익률6.91%

인도 10년물 국채 수익률 6.91% 기록, 2개월 최고치 경신.
미국 10년물과의 스프레드 224bp로 확대, 8월 초 207bp 대비 상승.

채권 수익률 상승 원인긴축 기대

인도중앙은행의 긴축 정책 기대 강화와 대규모 국채 공급 예정이 수익률 상승 주도.
글로벌 금리 불확실성 속 추가 상승 여지 있다는 평가.

노무라 인도 성장률 전망FY27 +7.0%

노무라, 인도 FY27 경제 성장률 전망치를 40bp 상향 조정하여 7.0% 예상.
회계 1분기(4월~6월) 성장률 7.8% 전망, 상반기 견조한 경제 모멘텀 반영.

인도 IPO 규제 강화소규모 IPO

인도 증권거래위원회(SEBI), 소규모 기업 IPO에 대형사 규칙 적용 검토.
기관투자자 할당 비중 상향 및 비용 표준화 추진, 거버넌스 개선 목표.

신흥국

필리핀 페소 사상 최저62.226/달러

필리핀 페소, 달러당 62.226까지 약세 전개하며 3주 연속 주간 하락.
중앙은행의 25bp 금리 인상에도 통화 약세 억제 실패.

페소 약세 원인개입 부족

에너지 비용 우려와 자본 유입 약화가 페소에 지속적인 압력.
외환보유액 20억 달러는 효과적인 시장 개입에 부족하다는 평가.

호르무즈 해협 위협인프라 투자

호르무즈 해협 봉쇄 위협으로 에너지 수출 경로 붕괴 우려.
걸프 국가들, 파이프라인·항구·철도 등 우회 인프라에 수십억 달러 투자 추진.

이란 전쟁 영향무역 재편

이란 전쟁이 글로벌 무역 지도를 재편하고 핵심 에너지 교통로 다중화의 필수성 대두.
지정학적 리스크가 에너지 안보에 미치는 영향 증대.

이란 최고지도자 부재리더십 공백

이란 최고지도자 모즈타바 하메네이 6개월간 미공개, 전쟁 중 리더십 공백 우려 확산.
공습으로 중상을 입은 후 사진·영상·음성 공개 전무, 투명성 완전 부재.

폴란드 재정 정책국방지출 4.5%

폴란드 2027년 재정적자 GDP 대비 7.1% 수준 유지 전망.
국방지출 GDP의 4.5% 이상으로 확대, 우크라이나 지원 및 동부 방위 강화.

러시아 금리·성장률 전망금리 13.5%

러시아 최대 금융기관 스베르방크, 연말까지 기준금리 13.5%로 인하 전망.
2026년 성장률 0.4%로 상향 조정, 2분기 실적 시장 예상 상회.

체코 2분기 성장률+1.9% (YoY)

체코 2분기 성장률 전년 대비 1.9% 기록, 가계소비 2.7%, 고정자본 7.1% 상승이 주도.
분기별 성장률은 0.4%로 확정, 정부 지출은 소폭 증가.

그리스 7월 생산자물가+11.8% (YoY)

그리스 7월 생산자물가 전년 대비 11.8% 상승, 에너지 가격 21.5% 급등이 주도.
월간 기준 2.9% 상승, 6월 -3.0% 하락과 대조.

중국

상하이 해외채 시장 활성화보조금 도입

상하이, 자유무역지구(FTZ) 해외채 시장 활성화를 위해 발행 수수료 보조금 도입 추진.
정부 보조금으로 해외 발행인의 채권 발행 비용 절감, 시장 진입 장벽 완화.

중국 지방 부가세법의견 수렴

중국 재정부, 지방 부가세법 입법안 공개 의견 수렴 개시.
세금 제도 개선을 위한 정부의 노력.

S&P 중국 신용등급A+ 유지

S&P, 중국 신용등급 A+ 유지 및 등급 전망 '스테이블' 유지.
향후 1~2년 4% 이상 성장 전망, 정부의 확대 재정 지속이 경제 성장 뒷받침.

중국 부동산 시장 전망투자 -20%

올해 주택가격 -3.4% 예상으로 하락폭 축소, 2027년 -0.3% 전망.
부동산 투자 20% 축소, 판매면적 10% 감소 예상으로 부문 약세 심화.

티베트-네팔 산사태호결괴 위험

중국, 티베트-네팔 국경 산사태호 결괴 위험에 긴급 대응 추진.
결괴 및 범람으로 국경 지역 추가 침수 위협, 양국 모두 새로운 홍수 위험 경고.

중국 위안화 강세6.7211/달러

중국 위안화 달러당 6.7211 기록, 3.5년 만의 최강 수준 근처 유지.
중국인민은행의 낮은 변동성 선호 및 보수적인 정책 기조.

중국인민은행 유동성 공급200억 위안

중국인민은행, 7일물 역레포를 통해 200억 위안 공급.
금리 1.40% 유지, 시장 유동성 조절.

한국

한국 원화 약세1375.5/달러

USD/KRW 1375.5 기록, 2025년 7월 이후 최저 수준.
한국은행의 매파적(긴축 지향) 기조가 주요 지지 요인, 연내 추가 금리 인상 가능성 높음.

코스피 하락-1.07%

코스피 1.07% 하락한 6,838.22 기록, 2주 연속 낙폭.
엔비디아 AI 전망 호재 모멘텀 소실로 차익실현 매도 확대.

한국 8월 수출 전망+62.6% (YoY)

로이터 설문 결과, 한국 8월 수출 전년 대비 62.6% 증가 예상.
삼성전자·SK하이닉스 메모리칩 수출 주도, 글로벌 AI 칩 수요 강화로 뒷받침.

중남미

브라질 룰라 대통령, 공채 우려 일축재정 개선 전망

룰라 대통령, 새 임기 공채에 대한 우려 없음을 표명.
2023년 취임 이후 정부 재정 시나리오 개선, 올해 기초수지 흑자 달성 예상.
경제성장이 GDP 대비 공채 비중 축소에 기여할 것이라는 입장.

브라질 유류 수출세, 법원과 정부 입장 충돌세금 불확실성

12% 유류 수출세에 대한 법원의 중단 명령과 정부 외교무역기관(Camex)의 60일 연장 승인이 엇갈림.
이로 인해 유류 수출세 관련 불확실성 확대.
유류 기업들의 이의 제기로 룰라 행정부와 석유 생산자 간 법적 분쟁 가능성 제기.

등락률 상위

	내용	수치
세일즈포스(CRM)	시가총액 2060억 달러	+22.58%
크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD)	시가총액 2320억 달러	+20.50%
비바 시스템즈(VEEV)	시가총액 460억 달러	+15.20%
시놉시스(SNPS)	시가총액 890억 달러	+13.39%
팔로알토 네트웍스(PANW)	시가총액 3120억 달러	+12.83%
서비스나우(NOW)	시가총액 1430억 달러	+10.04%
포티넷(FTNT)	시가총액 1270억 달러	+9.67%
엔비디아(NVDA)	시가총액 5조 5170억 달러	+8.74%
데이터독(DDOG)	시가총액 870억 달러	+6.70%
오토데스크(ADSK)	시가총액 570억 달러	+6.21%

주요 자산

	종가	등락
S&P500	7,711.76	-0.25%
나스닥	26,402.42	-0.52%
STOXX600	655.16	+0.51%
닛케이225	66,405.56	+0.41%
CSI300	4,609.18	-0.46%
코스피	6,788.88	-1.79%
VIX	14.43	-0.55%
미 2년	4.359%	+12.8bp
미 10년	4.729%	+4.6bp
달러인덱스	99.70	+0.55%
달러/원	1,377.32	-0.32%
금	4,607.80	-0.48%
WTI	83.54	+1.99%