글로벌 경제 데일리 뉴스 다이제스트 (2026-08-28 오전)

2026년 08월 29일 오전

엔비디아 실적 서프라이즈로 나스닥과 S&P500이 상승 마감하며 AI 수요 둔화 우려가 완화되고 위험선호가 개선되었습니다.
이란 전쟁 장기화와 트럼프 대통령의 경제 제재 발언으로 유가가 상승 압력을 받았습니다.
미국 연은 총재들의 매파적 발언이 이어지며 국채 금리가 올랐고, 잭슨홀 연설을 앞두고 12월 금리 인상 확률이 높아졌습니다.
유럽중앙은행(ECB)은 추가 금리 인상 필요성을 재확인했으나, 프랑스의 재정 리스크가 부각되며 유로존 내 온도차가 나타났습니다.
브라질 경상수지 적자 확대, 콜롬비아 재정적자 악화 등 중남미 경제 지표 불안정성 심화.

글로벌 주요 자산

	내용	수치
S&P 500	7,730.99 (8/27 종가)	+0.72%
나스닥	26,541.34 (8/27 종가)	+1.57%
STOXX 600	651.86 (8/27 종가)	-0.69%
닛케이 225	66,131.76 (8/27 종가)	-0.20%
CSI 300	4,630.28 (8/27 종가)	+0.86%
KOSPI	6,912.37 (8/27 종가)	+1.53%
항셍	25,565.74 (8/27 종가)	-0.34%
달러인덱스(DXY)	99.14 (8/27 종가)	-
달러/엔	159.41 (8/28 종가)	+0.01%
유로/달러	1.17 (8/28 종가)	-0.01%
달러/원	1,380.60 (8/27 종가)	-0.34%
달러/위안	6.72 (8/27 종가)	-0.04%
미국 10년	4.676% (8/27 종가)	+2.7bp
미국 2년	4.234% (8/27 종가)	+2.5bp
일본 10년	2.892% (8/27 종가)	+0.7bp
독일 10년	3.267% (8/27 종가)	+2.9bp
한국 10년	4.252% (8/27 종가)	-2.0bp
미국 HY 스프레드	267bp (8/26 종가)	-3.0bp
WTI	83.53 (8/27 종가)	+1.58%
금	4,588.97 (8/27 종가)	-0.19%
구리	6.59 (8/27 종가)	-0.15%
VIX	14.50 (8/27 종가)	-4.73%
캐나다 2분기 경상수지 흑자 전환	2분기 경상수지가 1분기 적자에서 흑자로 대폭 개선되며 시장 예상치를 크게 상회.	+C$88.4억
이스라엘 선거 결과에 따른 셰켈 변동성	JPMorgan 분석, 10월 27일 선거 결과에 따라 정치적 불확실성이 셰켈에 ±3% 폭의 변동성을 유발 가능성.	셰켈 ±3% 변동
Fed 고위 관계자들 인플레이션 경로 이견	잭슨홀 연설 예정인 워시 의장, 인플레이션 문제 자체를 도전 과제로 평가하며 모호한 입장 유지.	의견 엇갈림

미국

이란 전쟁 6개월째 교착 상태교착 장기화

이란 전쟁이 개전 6개월을 맞아 뚜렷한 승부 없이 교착 국면으로 굳어지는 모습.
호르무즈 해협 해운에 대폭 차질 발생, 이란의 항복 의지가 없음.

트럼프, 이란 경제 제재 집중경제 제재 전환

트럼프 대통령, 이란과 대화하지 않고 경제적 압박에 집중하겠다는 의사 재확인.
'Operation Economic Outcast' 추진하며 이란과 거래하는 국가에 제재 경고.

7월 PCE 3.7%, Fed 목표치 65개월 연속 초과PCE 3.7%

7월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 3.7% 기록, Fed 목표치를 65개월 연속 초과.
자동차, 주택·유틸리티, 오락용품 등 주요 항목에서 가파른 상승세 지속.

클리블랜드 연은 해맥 총재, 금리인상 필요성 강조금리인상 강조

해맥 총재, 올해 말 3%, 내년 2.5% 수준의 물가 예상하며 금리인상 필요성 강조.

보스턴 연은 콜린스 총재, 완만한 완화 전망 유지완화 전망

콜린스 총재, 포트폴리오 관리수수료가 지표를 왜곡하며 세부 항목은 긍정적 신호로 평가.
관세·유가발 충격 없다면 완만한 디스인플레이션이 이어질 것으로 전망 유지.

잭슨홀 연설 앞 시장 혼조세혼조세 지속

오늘 잭슨홀 연설을 앞두고 시장 혼조세, 기술주는 견조하나 금리 경로 불확실성 지속.
국채수익률 소폭 상승, 달러 혼조, 시장은 9월 인상 확률 35%, 12월까지 75%로 평가.

Nvidia 실적 전망 강세로 나스닥·S&P 500 상승AI 수요 재확인

Nvidia의 강한 실적 전망(AI 수요 재확인)에 나스닥과 S&P 500 상승 마감.
Salesforce도 연간 실적 전망 상향 조정 후 급등하며 기술주 전반에 온기 더함.

Fed 내 매파와 완화론 입장 엇갈림입장 엇갈림

Fed 내 매파(해맥, 슈미드)와 완화론(굴스비 관세 우려) 입장 엇갈림.
워시 의장의 기조 연설이 시장 방향성을 결정할 가능성.

미국 국방부, NATO 유럽 동맹국에 자체 방위력 강화 신호자체 방위력 강화

미국 국방부 정책 보좌관, 6개월간 미군 유럽 배치 재검토 진행 중.
국방 지출·전략·조달·미국 정책 지지 수준 등 설문 진행, 유럽 주도 방위 체계 구축 유도.

트럼프, 푸틴의 NATO 영토 비공격 확신 표현NATO 비공격 확신

트럼프 대통령, '푸틴은 NATO 영토 공격하지 않을 것' 발언.
CIA 국장이 러시아 고위 관료에게 경고했다는 보도 축소 언급.

트럼프, 이란 전쟁 유가 상승 대응 회의 추진유가 인상 완화

트럼프 대통령, 다음 주 정유소·휘발유 소매업체 경영진과 회의 추진.
유가 인상 완화 방안 협의, 중간선거(11월) 앞 유가 압박 완화를 위한 정치적 대응.

트럼프, 소형정유소 면제(SRE) 확대 방안 검토SRE 확대 검토

현재 약 14억 건의 면제를 18억 건 수준으로 확대 검토 중.
농업·바이오연료 업체 반발, 아이오와 공화당 상원의원은 '대형 정유업체 특혜' 지적.

엔비디아(NVDA)

Q2 매출 962억 달러, 조정 EPS 2.22달러로 컨센서스를 상회했으며, 데이터센터 매출은 전년 대비 117% 증가했습니다.
Q3 매출 가이던스는 1,080억 달러로 컨센서스를 상회했으나, 매출총이익률 가이던스는 74%로 소폭 하락했습니다. CFO는 메모리 가격 급등과 부품비 상승을 마진 부담 요인으로 언급했습니다.
AWS와 200만 개 GPU 공급 계약, 미 정부와 10만 개 GPU 공급 계약을 공개했으며, 허깅페이스 인수 협상설도 외신에 보도되었습니다.

마벨 테크놀로지(MRVL)

Q2 매출 27.4억 달러, 조정 EPS 0.94달러로 컨센서스를 상회했습니다.
FY2027 매출 약 120억 달러(+45% YoY), FY2028 약 180억 달러(+50% YoY)로 상향 제시했으며, 데이터센터 사업은 이번 회계연도 60% 성장을 전망했습니다.
Q3 매출총이익률 가이던스는 52.9~53.9%로 낮게 제시되어 주가에 부담으로 작용했습니다.

샌디스크(SNDK) 및 키옥시아

일본에 300억 달러 이상(5조 엔, 6년) 규모의 공동 투자를 발표했습니다.
이번 투자는 AI 메모리 생산능력 확대를 목표로 합니다.

아이렌(IREN)

FY26 매출 7.07억 달러로 컨센서스 7.4억 달러를 하회했으며, 비트코인 채굴 장비 상각 반영으로 순손실 전환했습니다.

애플(AAPL)

9월 9일 신제품 공개 행사를 확정했습니다.

램리서치(LRCX)

분기 배당을 주당 0.26달러에서 0.33달러로 인상했습니다.

메타 플랫폼스(META)

미국 대다수 주와 청소년 소셜미디어 유해성 소송을 10년간 총 180억 달러에 합의했으며, 담당 판사는 승인 방침을 밝혔습니다.
인스타그램과 페이스북에 스크린타임 관리 및 부모 통제 기능 도입 의무가 포함되었습니다.
EU 집행위는 메타의 디지털서비스법(DSA) 중독성 설계 위반 예비판정 관련 협의를 지속하고 있으며, 폴란드 정부는 사기·허위광고 방치를 이유로 EU에 2.5억 유로 벌금 부과를 공식 요청했습니다.

알파벳(GOOGL)

영상 기능이 강화된 개발자용 AI 모델 '제미나이 옴니 1.1 플래시'를 공개했습니다.
영국 앱 개발자 집단소송을 3.53억 달러(2.6억 파운드)에 합의했습니다.

모더나(MRNA)

20억 달러 규모 전환사채 사모 발행 계획 발표 후 주가가 프리마켓에서 -5.6% 하락했으며, 자본구조 희석 우려가 제기되었습니다.
스파이크박스와 엠넥스스파이크의 2026~2027년용 개정 포뮬러는 FDA 승인을 획득했습니다.

암젠(AMGN), 애브비(ABBV), 애벗(ABT)

암젠의 테즈스파이어는 호산구성 식도염 3상에서 주요 및 부차 평가지표를 모두 충족했습니다.
애브비의 스카이리치 피하주사 유도요법은 크론병 적응증에 대해 EMA 허가 신청을 완료했습니다.
애벗의 차세대 뇌졸중 예방기기 아뮬렛 360은 유럽 CE마크를 획득한 후 독일과 덴마크에서 첫 시술을 완료했습니다.

JP모건(JPM)

볼타AI 데이터센터 구축용 50억 달러 규모 부채 패키지를 주관했습니다(블룸버그 보도).

GE 베르노바(GEV)

클레어 맥도너를 신임 CFO로 선임했습니다(2027년 1월 1일자).
현 CFO 켄 파크스는 전략 고문 역할을 거쳐 2027년 4월 퇴임할 예정입니다.

유럽

ECB, 9월 추가 금리인상 신호 강화9월 인상 시사

ECB 7월 회의 의사록 공개, 정책위원들 이란전쟁발 에너지가격 상승 진정을 위해 추가 인상이 필수적이라고 평가.
9월 회의에서 인상 개시 예상, 유로존 채권수익률 상승으로 선반영 (독일 10년물 3.25%, 15년 고점 근처).

프랑스, 기록적 채무와 대선 불확실성으로 시장 신뢰 이탈재정 불안

CAC 40 -1.7%(1개월 저점), STOXX 600 한 달 최악 낙폭 기록, 은행주 -1.7%로 하락 주도.
프랑스-독일 채권스프레드 2024년 이후 최고 수준으로 확대, 재정 신용도 악화 신호 점화.
국회 분할로 이미 2명의 총리가 예산안으로 사임, 내년 봄 대선 앞 재정 위기 심화.

BoE 연내 금리인상 기대 축소<1회분 인상

영란은행(BoE) 연내 금리인상 기대가 1회분 미만으로 축소.
파운드화 주간 저점 기록, Jackson Hole Fed 의장 발언 앞서 롱 포지션 청산 진행.
시장이 BoE 연내 1회 미만(< 0.25%) 인상만 반영, 영국 국채(Gilt) 수익률도 하락 추세 지속.

유로존 채권수익률 상승, 유가 연동유가 연동 상승

독일 10년물 수익률 3.25%, 15년 고점 근처(+2~3bp) 기록, 2년물·30년물도 동반 상승.
호르무즈 해협 재개를 위한 이란-카타르 중재 협상 난항 신호로 유가 상승 기조 유지.

UniCredit CEO, Commerzbank 지분 확보지분 48% 확보

UniCredit CEO, 독일의 약화된 방어 뚫고 Commerzbank 지분 48% 확보.
2024년 독일 정부의 Commerzbank 지분 매각(35%)이 인수의 발판 제공.
CEO, 독일 재무장관 회담 예정, 인수전 귀추 결정 단계 돌입.

이탈리아, 에너지 횡재세 검토 우려횡재세 검토

이탈리아 정부, 이란 전쟁으로 인한 유가 급등분 국내 충격 완화 목적 에너지 횡재세 검토.
Eni 주가 8월 20일 이후 누적 -6% 하락, 에너지 기업 부담금 전환 추진 중.

EU 4개국, 러시아 동결자산 재활용 논의 재개 호소재활용 논의

네덜란드, 폴란드, 스페인, 스웨덴 외교부장관, 러시아 동결자산 재활용 논의 재개 호소.
동결자산 약 2,100억 유로 규모, 작년 12월 EU가 동결, 우크라이나 재건 활용 검토 중.
벨기에 입장 미정, 전원 합의 필수라 진행 가능성 불투명.

독일 Merz, EU 예산안 60% 증가 제안 반발예산 증가 반발

유럽집행위원회, EU 2028-2034 예산안 약 2조 유로 규모(기존 대비 최대 60% 증가) 제안.
독일 Merz, 다른 순기여국 지도자들과 함께 EU 예산 지속 가능성 유지 촉구하며 반발.

유럽 경제지표 혼조세지표 혼조

독일 Ifo 고용지수 94.8(+1.8p), 2025년 5월 이후 최고 수준 기록 (다만 일자리 삭감 진행 중).
스웨덴 GDP 성장률 전망 2.5%(기존 2.3%에서 상향), 덴마크 3.7%로 상향 (Novo Nordisk Wegovy 수출 부양).
영국 NEET(미취업 청년) 981,000명으로 100만 미만 개선, 그러나 2013년 이후 여전히 높은 수준 유지.

FTSE 100, 프랑스 리스크 확산에 하락-0.8% 하락

영국 FTSE 100 지수 10,792.54p(-0.8%), 1.5개월 만의 최대 낙폭 기록.
은행주가 주요 약세 주도, 에너지주도 동반 약세 (유가 상승에도 불구하고 프랑스 재정·선거 리스크 회피 심리 우세).
FTSE 250은 보합(+0.04%), 대형주 중심의 구조적 위험 회피 시현.

중남미

브라질 7월 경상수지81.1억 달러 적자

7월 경상수지 적자 규모는 81.1억 달러로, 시장 예상치 66억 달러를 크게 초과.
서비스 수지 악화가 주요 원인으로, 전년 동기 대비 약 5억 달러 확대.
이는 2019년 7월 이후 최대 적자 규모를 기록.

브라질 7월 중앙정부 1차 수지108억 레알 흑자

중앙정부 7월 1차 수지는 약 108억 레알(약 21억 달러) 흑자를 기록.
이는 시장 예상치 107억 레알을 소폭 상회하는 수치.
법원 명령 지급이 3월에 집중 처리되어 7월 지출이 급감한 일시적 효과로 분석.

브라질 2027년 1차 수지 전망2027년 흑자 가능성

계획장관은 지표 외 지출을 포함하더라도 2027년 1차 수지 흑성 달성 가능성을 표명.
이는 재정 건전성 확보에 대한 정부의 의지를 보여주는 발언.

브라질 석유 수출세 논란법적 불확실성

석유 수출세 12%를 둘러싸고 법원과 정부 간 충돌 발생.
법원은 수출세 일시 중단 명령을 내렸으나, 정부 무역위원회는 60일 연장을 승인하며 엇갈린 입장.
예상 만료일 9월 9일 전후로 석유 기업과의 법적 분쟁이 예상되어 불확실성 고조.

라틴아메리카 통화 약세0.1% 약세

라틴아메리카 통화 및 주식 지수가 0.1% 약세를 기록.
연준 의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 투자자들의 신중한 기조가 반영.
브라질 경상수지 악화가 외환 약세의 구체적인 배경으로 작용.

콜롬비아 2027년 예산안2026년 적자 -7.2%

콜롬비아 신정부, 634.95조 페소(약 2,060.2억 달러) 규모의 새 2027년 예산안 제출.
2026년 재정적자 전망은 GDP 대비 7.2%로 확대될 것으로 예상.
2026년 예산에서 21.9조 페소 추가 감액 계획이 포함되었으며, 10월 20일까지 의회 승인 필요.

아르헨티나 페소 환율사상 최저

아르헨티나 페소(ARS)가 전일 대비 0.33% 약세로 역대 최저 수준인 1,520 페소/달러를 기록.
분석가들은 이러한 극단적인 약세가 시장 예상 범위 내이며 경제의 구조적 고인플레이션 추세를 반영한다고 평가.

신흥국

시리아 국제 결제망 복귀결제망 재연결

미국 테러지원국 지정 해제 며칠 뒤 Visa와 Mastercard가 시리아에서 국제 카드 거래를 시작.
글로벌 결제망과 수십 년 만에 재연결이 실현.
시리아 대통령이 직접 Visa 거래 테스트에 참여하며 글로벌 금융 시스템 복귀 의지를 표명.

이란 군사 포위 전략 변화경제전 전환

지난 6개월간의 이란 군사 포위가 현재 경제전 및 해상 봉쇄로 전환되며 장기 교착국면이 고착화.
이란 정부는 군사적 위협에서 생존 후 권력 기반을 유지하며 시간이 자국에 유리하다는 판단을 고수.
걸프 국가들은 단기 전면전보다 장기 교착 상태로 인한 지역 안정성 훼손을 우려.

르완다 기준금리 인상8.75% (+50bp)

르완다 중앙은행, 기준금리를 50bp 인상하여 8.75%로 결정.
중동 분쟁 파급으로 인한 최근 인플레이션 급등에 대응하기 위한 조치.
인플레이션 기대 정착, 이차 효과 차단, 2027년 하반기 물가 목표 복귀를 목적으로 함.

러시아 루블 약세수개월 최저

러시아 루블이 달러 및 위안화 대비 2% 이상 약세로 수개월 최저치를 기록.
8월 전체가 올해 최약월이 될 것으로 전망.
세금 관련 외화 수입 지지 대출 종료, 에너지 수입 수요 급증, 유가 하락 등 복합적 요인.

러시아, 영국 군사목표 타격 위협갈등 심화

러시아 외무부 대변인, 우크라이나가 영국 장거리 순항미사일로 러시아 영토 내 목표를 공격한 데 대응해 영국 군사목표 타격 가능성 경고.
러시아는 영국이 테러 공모 단계에 있으며 '재앙적 결과'를 초래할 수 있다고 주장.
영국 정부의 우크라이나 정책 재검토를 촉구하며 양국 갈등 심화.

폴란드 인플레이션 전망2027년 하반기 2.5%

중앙은행 정책위원회(MPC) 7월 의사록 공개, 임금 성장률 둔화 및 물가 상승 압력 완화로 평가.
2027년 하반기에 인플레이션이 2.5% 목표 부근으로 복귀할 것으로 예상.
상품 가격, 재정정책, 부가가치세(VAT), 연료세 인상 등으로 경로 불확실성은 지속.

인도네시아 중앙은행 차기 총재최초 여성 총재

인도네시아 의회 재정위원회, 현 임시 총재 Destry Damayanti(62)를 차기 중앙은행 총재로 인준.
중앙은행 내부 승진자이자 선임 부총재 출신으로 조직 역량이 충분하다는 평가.
인도네시아 중앙은행 역사상 최초의 여성 최고 리더 탄생이 예정.

중국

Prudential 홍콩 신규사업 감소자본유출 억제

상반기 홍콩 기반 중국 고객의 신규사업 이익이 전년 대비 감소.
이는 베이징 당국의 국경 간 자본유출 억제 의도로 평가됨.
Prudential은 충분한 여유자본을 확보해 향후 불확실성에 대응 가능한 위치에 있다고 분석.

한국

SK하이닉스 인디애나 AI칩 시설2029년 대량생산

SK하이닉스, 40억 달러 규모의 고급 패키징 및 연구시설 착공식 개최.
미국 정부 보조금 4.58억 달러와 최대 5억 달러 대출 확보(2024년 12월).
HBM4E(고대역폭 메모리) 칩을 2029년 3분기부터 대량생산할 계획.

아시아

대만 군용 드론 예산안특별예산 거부

대만 야당 주도 의회, 정부가 제시한 210억 신대만달러(약 6.6억 달러) 규모의 신형 군용 드론 특별예산 거부.
대신 의회는 매년 40억 신대만달러 규모의 드론 예산으로 방식을 변경하는 야당안을 통과.
정부는 중국의 군사적 위협 대응에 드론의 필요성을 강조했으나 의회 다수파의 반발에 직면.

인도 국가신용등급BBB/A-2 안정적

S&P, 인도 국가신용등급 'BBB/A-2' 안정적 전망 유지.
정책 기조의 지속성과 높은 인프라 투자가 장기 성장 전망을 뒷받침한다고 평가.
2026년 실질 GDP 성장률을 6.6%로 전망하며 견조한 성장 속도를 유지할 것으로 판단.

인도 정부채 수익률수익률 상승

인도 벤치마크 채권(6.94% 2036물)의 수익률이 4bp 상승해 6.8901%로 마감.
재정증권 입찰에서도 약한 수요로 182일물·364일물 수익률이 3개월 고점 경신.
시장 참여자들이 인도중앙은행(RBI)의 유동성 회수 가능성을 우려하며 채권 수요 부진 심화.

HDFC Bank 주가2.5년 저점

인도 최대 민간 대출은행 HDFC Bank, 3거래일 연속 하락으로 2.5년 저점 경신.
올해 -28% 낙폭으로 2008년 이후 최악의 연간 낙폭을 추적 중.
CEO 재임명 지연과 법률·규제 문제가 경영진 교체 시점에 대한 불확실성을 심화.

등락률 상위

	내용	수치
세일즈포스(CRM)	정보 기술 섹터에 속하며 시가총액은 2060억 달러.	+22.58%
크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD)	정보 기술 섹터에 속하며 시가총액은 2320억 달러.	+20.50%
비바 시스템즈(VEEV)	헬스케어 섹터에 속하며 시가총액은 460억 달러.	+15.20%
시놉시스(SNPS)	정보 기술 섹터에 속하며 시가총액은 890억 달러.	+13.39%
팔로알토 네트웍스(PANW)	정보 기술 섹터에 속하며 시가총액은 3120억 달러.	+12.83%
서비스나우(NOW)	정보 기술 섹터에 속하며 시가총액은 1430억 달러.	+10.04%
포티넷(FTNT)	정보 기술 섹터에 속하며 시가총액은 1270억 달러.	+9.67%
엔비디아(NVDA)	정보 기술 섹터에 속하며 시가총액은 5조 5170억 달러.	+8.74%
데이터독(DDOG)	정보 기술 섹터에 속하며 시가총액은 870억 달러.	+6.70%
오토데스크(ADSK)	정보 기술 섹터에 속하며 시가총액은 570억 달러.	+6.21%

기업

엔비디아(NVDA)+8.74%

엔비디아의 최근 분기 실적이 분석가 예상을 상회하고 2027년 매출 70% 성장을 전망했습니다.
강력한 실적과 전망은 AI 칩 시장 전체의 수요 호전을 보여주는 신호로 해석됩니다.
월스트리트 주요 투자은행 12곳이 목표주가를 일제히 상향 조정했습니다.

모더나(MRNA)-4.60%

모더나는 20억 달러 규모 전환사채 비공개 발행 발표로 주가가 프리마켓에서 -5.6%, 공시 후 -3.6% 하락했습니다.
전환사채 발행으로 인한 주주 지분 희석 상쇄를 위해 헤지 오버레이를 구매했습니다.
FDA는 2026-2027 호흡기 시즌용 스파이크박스(코로나 백신) 및 므넥스파이크(호흡기 다중백신) 업데이트 포뮬러를 승인했습니다.

아이렌(IREN)+2.40%

FY26 매출 7.07억 달러로 분석가 예상 7.403억 달러에 미달했으며, 순손실로 전환했습니다.
순손실은 과거 비트코인 채굴 장비 폐기에 따른 비현금 손상차손이 주요 원인이며, AI 클라우드 사업 매출은 성장했으나 회사 전체 기대에는 미달했습니다.
다년 계약 체결과 인수합병으로 AI 클라우드 플랫폼 확장을 추진 중이며, 2026년 약 40억 달러 규모의 연간 반복 매출(ARR)을 확보하여 2026년 인프라 용량 대부분을 판매 완료했습니다.
2027년 인프라 용량에 대해서는 신규 고객과의 협상이 진행 중이며, 2026년과 2027년에 각각 0.3기가와트, 0.8기가와트 규모의 누적 납품을 목표로 합니다.

애벗(ABT)-2.20%

차세대 심방세동 치료 기기 '아뮬렛 360'이 유럽 의료기기 규제 승인(CE Mark)을 획득했습니다.
독일과 덴마크에서 첫 임상 사례를 완료했으며, 유럽 전역으로의 확대는 향후 수주 내 예정입니다.

마벨 테크놀로지(MRVL)-1.49%

Q2 매출 27.39억 달러로 컨센서스를 초과했으며, 조정 EPS 0.94달러로 예상 0.92달러를 초과 달성했습니다. Q3 매출은 31.5억 달러 수준, 조정 EPS는 1.10달러(±0.05달러) 가이던스를 제시했습니다.
회계연도 2027 매출 120억 달러 규모로 전년 동기 대비 45% 성장, 2028년 180억 달러 규모로 50% 성장 전망을 대폭 상향했습니다.
Q3 그로스 마진(비GAAP 기준)은 52.9%-53.9% 전망으로 Q2의 58.9%에서 약 5%p 하락했습니다.
AI 데이터센터 칩 수요 강세가 실적 성장의 주요 동력이며, 마벨 주가는 올해 연초 대비 거의 3배 상승했습니다.

샌디스크(SNDK)-0.96%

샌디스크와 일본의 키옥시아는 인공지능(AI) 붐으로 인한 메모리칩 수요 급증에 대응하여 2032년까지 일본에 310억 달러 이상을 투자하기로 발표했습니다.
이 투자 계획의 일환으로 키옥시아의 북부 일본 기타카미 공장에 신규 메모리칩 생산시설을 건설하며, 이 부분에만 1.8조 엔(약 113억 달러)을 할당했습니다.
투자 조건으로 일본 정부의 지원이 명시되었습니다.

메타 플랫폼스(META)-0.87%

메타는 미국 주 연합과 청소년 중독 및 정신건강 해로움 관련 대규모 소송을 합의했습니다. 10년에 걸쳐 최대 180억 달러를 지불하고 인스타그램과 페이스북의 미성년자 사용 시간 제한 및 '좋아요'·반응 수 숨김 등 정책을 강제합니다.
합의는 18년 이상 소요될 수 있는 재판을 회피하여 내부 문서 노출을 방지하는 목적이 있습니다. 연간 약 18억 달러의 비용은 광고 수익 대비 미미한 규모로 핵심 비즈니스에 큰 영향은 없을 것으로 보입니다.
내부고발자(前 메타 안전 엔지니어)는 정신건강 해악에 대한 의미 있는 대응 부족을 지적하는 한편, 호주, 필리핀, 말레이시아, EU 등 각국 규제 당국이 화면 시간 관리, 부모 통제, 중독 설계 제한을 요구하면서 글로벌 규제 리스크가 확산되고 있습니다.
CEO 마크 저커버그의 AI 투자 확대를 위한 대량 해고 및 조직 재구성으로 직원 저항이 지속되고 있습니다.

JP모건 체이스(JPM)-0.64%

JP모건은 생성 AI 스타트업 볼타(Volta)의 인프라 확충을 위한 50억 달러 규모의 자금 조달을 주도했습니다.
월스트리트 대형 은행들의 자본 규칙 개정 협상에서 이해관계 대립이 심화되고 있습니다. JP모건은 제안된 규칙 변화로 자신의 자본 완화가 130억 달러 규모의 손실을 입을 것이라며 강력히 반대했습니다.

디지털오션 홀딩스(DOCN)+5.82%

트루이스트 증권이 디지털오션 홀딩스에 대한 신규 커버리지를 개시하고 매수(BUY) 등급과 목표주가 175달러를 부여했습니다.

홈디포(HD)-1.86%

홈디포는 Magic Apron(점내 고객 맞춤 안내) 기능 확대로 개별 및 지역별 맞춤형 제품 정보와 쇼핑 안내를 강화했습니다.

램리서치(LRCX)+1.82%

이사회 승인을 통해 분기당 배당금을 주당 0.26달러에서 0.33달러로 26.9% 인상했습니다.

뱅크오브아메리카(BAC)-1.70%

연방 판사 제드 래코프는 뱅크오브아메리카의 7250만 달러 합의를 최종 승인했습니다.
이는 금융인 제프리 에프스타인의 성범죄 학대에 대해 은행이 불법 행위를 용이하게 했다는 혐의로 제소된 여성 피해자들과의 집단소송을 해결한 것입니다.

존슨앤드존슨(JNJ)-1.57%

중국 의약품 규제 당국이 존슨앤드존슨의 건선 경구용 신약을 승인했습니다.
건선은 중국 내 환자 840만 명 이상 규모의 만성 자가면역질환으로, 이번 신약 출시로 세계 2위 제약시장인 중국에서 시장 경쟁이 강화될 것으로 예상됩니다.

아마존(AMZN)-1.54%

아마존 베드록(클라우드 기반 AI 모델 서비스 플랫폼)이 오픈에이의 GPT-5.6 기반 신규 모델 테라와 루나를 인도에서 지원하기 시작했습니다.
인도 지역 간 추론 기능으로 응답 속도 개선 및 서비스 가용성 강화가 기대됩니다.

마스터카드(MA)-1.13%

미국의 시리아 테러 지원국 명단 제외에 따른 국제 제재 완화로, 마스터카드와 비자의 시리아 국제 카드 거래가 15년 이상 만에 처음으로 실시되었습니다.
이는 시리아의 글로벌 금융 시스템 재통합을 향한 신호이자 향후 디지털 결제 수용 확대의 발판이 될 것으로 보입니다.

비자(V)-1.10%

비자는 AI 시대 사이버보안 위협 대응을 위한 사이버보안 포트폴리오를 강화하고 새로운 3가지 자문 서비스(비자 컨설팅 & 애널리틱스)를 출시했습니다.

어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)+0.54%

이사회(Board of Directors)에 아카쉬 팔키왈라를 신규 임명했습니다.

테르모 피셔 사이언티픽(TMO)-0.48%

재료 연구 분야 진전을 위한 새로운 전자 검출기 'EMPAD G2'를 출시했습니다.

알파벳(GOOGL)-0.39%

구글 제미나이(AI 모델) 옴니 1.1 플래시 버전을 출시하며 개발자용 비디오 기능을 강화했습니다.
구글은 영국 앱 개발자 집단소송을 2.6억 파운드(약 3.53억 달러)에 합의했습니다.
구글 클라우드와 투자사 클리어레이크 캐피탈은 전략적 파트너십을 체결하여 클리어레이크 포트폴리오 기업 대상 AI 엔터프라이즈 솔루션을 공급할 예정입니다.

GE 베르노바(GEV)+0.08%

전력 장비 업체 GE 베르노바는 리비안의 재무책임자였던 클레어 맥도나우를 최고재무책임자(CFO)로 선임했습니다(2027년 1월 1일 부).
기존 CFO 켄 파크스는 2027년 4월 은퇴 전까지 전략 고문 역할을 수행할 예정입니다.

주요 자산

	종가	등락
S&P500	7,730.99	+0.72%
나스닥	26,541.35	+1.57%
STOXX600	651.85	-0.69%
닛케이225	66,405.56	+0.41%
CSI300	4,609.18	-0.46%
코스피	6,788.88	-1.79%
VIX	14.51	-4.60%
미 2년	4.231%	+1.2bp
미 10년	4.683%	+2.6bp
달러인덱스	99.16	-0.01%
달러/원	1,381.76	-0.25%
금	4,607.80	-0.48%
WTI	83.54	+1.99%