미·이란 충돌 재점화 및 매파적 금리 기대에 유가·국채금리 동반 상승

2026년 08월 31일 오후

미국과 이란 간 군사적 충돌이 재점화되며 국제유가가 3% 넘게 급등, 인플레이션 우려가 재부상했습니다.
워시 연준 의장의 매파적 발언 여진으로 9월 금리 인상 확률이 높아지며 주요국 국채금리가 다년 최고치를 경신했습니다.
중국은 부동산 신규 규제로 중소 개발업체 주가가 급락하는 등 경기 불균형이 심화되는 모습입니다.
지정학적 긴장과 긴축 기조가 겹치며 시장 변동성 확대 가능성에 주목이 필요합니다.
오늘 발표된 홍콩 소매판매, 일본 산업생산 등 주요 경제 지표가 시장의 이목을 집중시켰습니다.

글로벌 주요 자산

	내용	수치
S&P 500	가격: 7,711.76, 시점: 8/28 종가	-0.25%
나스닥	가격: 26,402.42, 시점: 8/28 종가	-0.52%
STOXX 600	가격: 653.89, 시점: 8/31 19:41 KST 장중	-0.20%
닛케이 225	가격: 66,311.71, 시점: 8/31 종가	-0.14%
CSI 300	가격: 4,625.09, 시점: 8/31 종가	+0.35%
KOSPI	가격: 6,820.02, 시점: 8/31 종가	+0.46%
항셍	가격: 25,566.99, 시점: 8/31 종가	-0.07%
달러인덱스(DXY)	가격: 99.54, 시점: 8/31 종가	-0.14%
달러/엔	가격: 159.72, 시점: 8/31 종가	-0.22%
유로/달러	가격: 1.16, 시점: 8/31 종가	+0.18%
달러/원	가격: 1,367.93, 시점: 8/31 종가	-0.56%
달러/위안	가격: 6.72, 시점: 8/31 종가	-0.09%
미국 10년	가격: 4.730%, 시점: 8/28 종가	+5.4bp
미국 2년	가격: 4.360%, 시점: 8/28 종가	+12.6bp
일본 10년	가격: 2.939%, 시점: 8/31 종가	+2.0bp
독일 10년	가격: 3.311%, 시점: 8/31 19:41 KST 장중	+2.0bp
한국 10년	가격: 4.313%, 시점: 8/31 종가	+3.9bp
미국 HY 스프레드	가격: 263bp, 시점: 8/27 종가	-4.0bp
WTI	가격: 86.23, 시점: 8/31 종가	+3.39%
금	가격: 4,449.52, 시점: 8/31 종가	-0.09%
구리	가격: 6.66, 시점: 8/31 종가	+0.05%
VIX	가격: 14.42, 시점: 8/28 종가	-0.55%

미국

미·이란 군사 충돌 재점화유가 +3.58%

미군이 이란 라락섬의 로켓 발사기 2곳을 타격하며 7월 이후 처음으로 군사 충돌 재개.
이란은 요르단 및 UAE 미군기지 공격으로 보복 주장, 국제유가 WTI 배럴당 86달러대로 3% 이상 급등.
지정학적 긴장 고조와 카타르 LNG 공급 차질 우려가 겹치며 유럽 천연가스 가격도 동반 상승.

워시 연준 의장 매파 발언9월 인상 75-80%

워시 의장의 '인플레이션 목표 하락 확신 부족 시 연준 조정 여지' 발언으로 금리 경로 재프라이싱 가속화.
바클레이스는 기존 연말 동결 전망을 철회하고 9월과 12월 각 25bp 인상으로 전망 수정.
시장에서는 9월 회의 인상 확률이 75~80% 수준으로 급상향되며 긴축 재료 누적.

주요국 국채금리 다년 최고치 경신美 2년물 +12.6bp

미 국채 10년물 4.730%(+5.4bp), 2년물 4.360%(+12.6bp)로 상승.
독일 10년물 장중 15년 만의 최고치인 3.29%대, 일본 10년물 1996년 9월 이후 최고인 2.939% 기록.
정책금리에 민감한 단기물 금리가 주요국에서 일제히 극단적 고점을 경신하는 흐름.

달러 강세 및 엔화 약세엔화 ¥160

워시 의장의 매파적 신호와 유가 상승에 따른 금리인상 베팅 확대로 달러가 2주 최고치 근접.
엔화는 160엔대 약세를 지속하며 일본 통화당국의 시장 개입 리스크가 재점화.
베센트 미 재무장관은 달러 강세는 통제 범위 내로 평가했으나 엔화 약세에는 우려 표명.

글로벌 주식시장 반응 제한적STOXX 600 -0.20%

유럽 스톡스600지수 -0.20% 하락에 그쳤고, 미국 3대 지수 선물도 완만한 약세.
엔비디아 등 반도체주는 프리마켓에서 강세를 보였으며, 에너지주는 +0.6% 상승하며 낙폭을 부분 제한.
VIX는 14선, 미국 하이일드 스프레드는 263bp로 여전히 낮은 변동성과 타이트한 스프레드를 유지.

엔비디아(NVDA)+8.74%

Q2 매출총이익률 75%, EBIT 637억 달러 기록. Q3 매출총이익률 74% 가이던스 제시.
신제품 Vera Rubin이 데이터센터 매출의 약 20%를 차지할 전망이며, 내년 매출 70% 성장을 전망.
대형 자본공급자들과 5000억 달러 이상 규모 AI 인프라 투자 지원 MOU 체결.

마벨 테크놀로지(MRVL)-1.49%

Q2 조정 EPS 0.94달러, 매출 27.4억 달러로 컨센서스 상회. 데이터센터 매출 21.7억 달러 기록.
경영진은 FY2027 매출 120억 달러, FY2028 180억 달러로 상향하고 데이터센터 사업의 올해 60% 성장을 전망.
Google 워런트 계약 매출이 FY2029에야 본격 반영된다는 설명에 단기 기대 후퇴하며 주가 하락.

아이렌(IREN)+2.40%

FY26 매출이 컨센서스 7.4억 달러를 크게 하회하는 1.29억 달러 기록. 비트코인 채굴장비 조기 폐기로 순손실 전환.
프런티어 AI 랩과 신규 계약 체결, 28억 달러 규모 펀딩 확보 등 AI 클라우드 사업 확장은 긍정적.
손실은 비트코인 채굴 사업에서 AI 클라우드 서비스로의 사업 전환 과정에서 발생한 구형 채굴 장비 폐기 비용이 주요 원인.

SanDisk-Kioxia 합작사투자 발표

일본에 6년간 310억 달러(5조엔) 이상 투자 계획 발표.
신규 생산시설을 포함해 메모리 리더십을 확대할 예정.

Lam Research(LRCX)배당금 인상

분기 배당금을 주당 0.26달러에서 0.33달러로 인상 결정.

Apple(AAPL)신형 아이폰

9월 9일 신형 아이폰 공개 행사를 확정.
폴더블 모델 공개에 대한 기대감이 형성.

일라이 릴리(LLY)-1.12%

FDA가 Mounjaro(터제파타이드)의 제2형 당뇨병 환자 심혈관 위험 감소 적응증을 승인, 처방 대상군 확대.
Mounjaro는 GLP-1 단백질 타겟 약물로, 당뇨병 치료 외에도 비만 치료용 Zepbound로 판매 중.
임상시험 결과 기존 약제 트루리시티 대비 심혈관 사건 위험 감소 효과의 우월성을 입증.

모더나(MRNA)-4.60%

머크와 공동 개발한 mRNA 암 백신이 후기 임상시험에서 성공적인 결과를 도출.
1000명 이상 환자 대상 임상에서 효과 입증, 맞춤형 암 백신 치료 시대 개막으로 평가.
26억 달러 규모 전환사채 발행 발표에 주가 하락, 희석 상쇄용 헤지 오버레이 계약 체결.

머크(MRK)-2.33%

모더나와 공동 개발한 mRNA 암 백신이 100년 이상 치료용 암 백신 개발 역사상 처음으로 후기 임상시험 성공.
개인 환자의 암 세포 특성에 맞춘 맞춤형 백신으로, 면역계를 훈련해 암과 특이적으로 싸우도록 하는 획기적 치료 접근법.
1000명 이상의 국소 진행암 환자를 대상으로 한 대규모 임상시험에서의 성공으로 개인화된 암 백신 시대의 도래.

Abbott(ABT)CE 마크 획득

차세대 좌심방이폐색기 Amulet 360, 유럽 CE 마크 획득 후 독일·덴마크에서 첫 시술 완료.
유럽 전역으로 확대될 예정.

Johnson&Johnson(JNJ) / AbbVie(ABBV)판매 승인/신청

J&J의 경구용 건선치료제가 중국 판매 승인을 획득.
AbbVie는 Skyrizi 피하주사 유도요법의 크론병 적응증 확대를 위해 EMA에 허가 신청.

GE Vernova(GEV)CFO 선임

신임 CFO 클레어 맥도너프 선임(2027년 1월 발효). 기존 CFO는 전략자문역 거쳐 2027년 4월 퇴임.
잉글랜드·웨일스 전력망 업그레이드 및 내셔널그리드향 송전기술 공급 계약 확보.

록히드 마틴(LMT)+0.05%

30억 달러 리볼빙 신용계약 연장 및 22.5억 달러 규모 364일 신규 신용계약 체결로 단기·중기 자금 유연성 확보.
페루향 F-16 Block 70 관련 18억 달러 산업협력 패키지를 제안.

Boeing(BA)파업 리스크

노조와의 계약 협상 결렬 국면이 심화.
파업 리스크로 인한 생산 차질 우려가 증대.

메타 플랫폼스(META)-0.87%

아동 온라인 안전 소송 180억 달러 합의 법원 승인 완료.
EU 집행위는 중독성 설계 관련 DSA 위반 예비판단을 두고 대화 지속 중이며, 폴란드는 사기·허위광고 대응 미흡 이유로 EU에 2.5억 유로 벌금 부과 요청.

알파벳(GOOGL)-0.39%

미 FTC가 유튜브 소셜미디어 정책 관련 소송 준비 최종 단계라고 블룸버그가 보도.
EU 반독점 벌금 회피를 위해 스팸 정책 자체 수정, 영국 앱 개발자 소송은 3.53억 달러에 합의.
개발자향 신규 AI 모델 Gemini Omni 1.1 Flash도 공개.

JPMorgan(JPM)데이터센터 부채

Volta AI 데이터센터 구축용 50억 달러 규모 부채 패키지를 주관.
연준 자본규제 변경으로 최대 130억 달러 수준의 자본 영향을 받을 수 있다는 관측 제기.

Bank of America(BAC)합의 승인

엡스타인 피해자 대상 7250만 달러 합의안 법원 승인 완료.

Visa(V) / Mastercard(MA)서비스 재개

미국 테러지정 해제에 따라 시리아향 국제카드결제 서비스를 개시.
15년 만에 결제망이 재연결.

Southern Company(SO)전력 공급 계약

자회사 Georgia Power의 OpenAI향 3200메가와트 전력공급 계약을 주 규제당국이 승인.
2029년부터 신규 매출이 창출될 것으로 예상.

팔로알토 네트웍스(PANW)+12.83%

증권사 제프리스가 팔로알토 네트웍스의 목표주가를 335달러에서 450달러로 34% 인상.

서클 인터넷 그룹(CRCL)+4.82%

첼시 FC와 공식 파트너십 체결.
2026/27 시즌부터 영국 프리미어리그 축구팀의 주요 파트너 및 셔츠 앞면 스폰서로 활동 예정.

아마존(AMZN)-1.54%

스웨덴의 4개 풍력발전소로부터 전력을 구입하는 계약 체결.
AI 데이터센터 확대에 따른 에너지 수요 충당 및 탄소 배출 감축 목표 달성을 위한 재생에너지 조달 목적.

유럽

독일 국채 수익률 급등獨 10년물 3.29%

독일 10년물 국채 수익률이 3.2903%를 기록하며 2011년 이후 최고 수준으로 급등.
2년물 국채 수익률도 2.9014%로 2024년 7월 이후 최고치를 경신.
미국-이란 군사 충돌로 인한 유가 및 원자재 가격 상승이 주요 배경으로 작용.

스웨덴 중앙은행 인플레이션 평가기준금리 1.75% 유지

얀손 부총재는 기초 인플레이션 환경은 양호하나 여름철 물가 상승이 전망을 흐린다고 평가.
수요 견인 인플레이션 리스크는 약간 높아졌으나 경기 과열 신호는 현재 없다고 판단.
정책 조정 전에 대기할 충분한 여유가 있다는 입장으로, 기준금리 현 수준 동결 유지.

유럽 주식시장 소폭 하락STOXX 600 -0.1%

유럽 벤치마크 STOXX 600 지수가 655.54포인트로 소폭 하락 마감.
미국-이란 신규 군사 충돌로 인한 유가 급등이 에너지주에 영향을 미쳤으나, 5개월 연속 월간 상승 기조는 유지.

독일 8월 지역 물가 상승바바리아 +2.9%

바바리아, 북라인-웨스트팔렌, 니더작센, 바덴-뷔르템베르크 등 주요 4개 주의 8월 물가가 전월 대비 동시 상승.
이란 전쟁 지속으로 인한 에너지·원자재 가격 상승이 주요 원인으로 지목.
독일 정부는 올해 인플레이션을 2.7%, 2027년 2.8%로 전망.

포르투갈·아일랜드 8월 물가 상승포르투갈 +3.3%

포르투갈 8월 물가 전년동기 대비 +3.3%, 아일랜드는 +3.4%로 각각 전월 대비 상승 가속화.
포르투갈 근원 인플레이션은 +2.7%, 아일랜드는 +2.6%를 기록.

포르투갈 2분기 GDP 확정Q2 GDP +0.8%

포르투갈의 2분기 GDP가 분기별 +0.8%, 전년동기 대비 +2.5%로 최종 확정.
이는 플래시 추정치와 일치하는 수치로 발표.

스위스 기준금리 동결 전망2026년 0% 유지

스위스 은행가협회 설문 결과, 응답자 전원이 2026년 말까지 정책금리 0% 유지를 예상.
60%는 2027년에도 0% 유지를 전망했으며, 40%는 인상(주로 0.25%, 일부 0.5%)을 예상.

벨기에 2분기 GDP 정체Q2 GDP +0.0%

벨기에의 2분기 GDP가 분기별 +0.0%로 확정.
이는 성장 정체를 나타내는 수치.

덴마크 7월 실업률실업률 2.7%

덴마크의 7월 실업률이 2.7%를 기록.
이는 고용 시장의 현황을 보여주는 지표.

EUR/USD 옵션 만기 집중104.5억 유로

뉴욕 마감 시점 EUR/USD 1.1600~1.1690 구간에 104.5억 유로 규모의 거액 옵션 만기가 집중.
옵션 포지션 헤지를 위한 현물 거래가 환율 변동성을 유발할 가능성.

중국

중국 부동산 신규 규제상하이 부동산 -2%

주택담보대출 규제 변경(완공 후 대출 한정, 최대 차입 기간 40년 확대) 발표로 상하이 부동산지수 2% 하락.
홍콩 상장 중국 개발사 지수도 약 4% 하락하며 소형 개발사의 자금 조달 악화 및 업계 통합 심화 전망.
선수금 의존도를 낮추고 구매자 신뢰 회복을 목표로 하나, 부양보다 구조조정에 무게를 둔 접근.

중국 8월 PMI 수축 지속제조업 PMI 49.8

8월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 49.8로 2개월 연속 수축 기준(50) 아래 기록.
서비스·건설 비제조업 PMI도 49.0으로 약세를 지속하며 내수 부진 속 수출 의존도 심화.
CSI300 0.8% 하락, 상하이 종합지수 0.2% 하락 등 주가도 경기 약세 반영.

중국 주요 기업 실적 부진화웨이 순이익 -36%

화웨이 상반기 순이익 36% 급락(238.1억 위안), 원가 및 R&D 투자 증가가 압박 요인.
중국 3대 국유항공사 상반기 약 12억 달러 손실, 중동 분쟁으로 인한 항공유 가격 급등 영향.
자동차 딜러 중셍그룹은 상반기 매출 -18.5%, 순이익 -89.1% 기록하며 소비자 신뢰 및 구매력 약화 반영.

중국 유동성 공급 및 소비 진작국유기업 수익 +0.6%

중국 중앙은행(PBOC)이 7일물 역레포 금리 1.40%로 50억 위안 유동성 공급.
상무부는 상품 소비 확대 및 업그레이드 촉진 문서를 발표하며 내수 진작 의도 표명.
그러나 1~7월 국유기업 수익은 전년동기 대비 +0.6%로 거의 정체 수준, 광범위한 경제 약세 드러냄.

위안화 절상 속도 둔화위안화 6.72/달러

현물 환율 6.72위안/달러로 연중 4% 절상, 3년 반 고점 근처이나 절상 속도 둔화.
미 연준 매파적 발언으로 달러가 반등했으나, 중국 당국은 달러 선물 매도 등으로 위안화 절상 억제 중.
글로벌 투자은행들은 연말 위안화 전망을 6.68위안/달러(중위수)로 추가 절상 제한 예상.

홍콩 7월 소매 판매 증가소매 판매 +4.5%

7월 소매 판매액 310억 홍콩달러(약 40억 달러)로 전년동기 대비 4.5% 증가, 15개월 연속 증가 기록.
수량 기준 2.3% 증가했으며, 온라인 소매 강세로 소비 채널 고도화 진행.
1~7월 누적 소매 판매 8% 이상 증가하며 경제 확장 및 관광 회복이 주요 수요처.

홍콩 7월 소매판매+4.5%

경제 확장 및 관광객 유입에 힘입어 전년 동기 대비 4.5% 증가.
소비 시장의 회복세 지속.

중국, 상품 소비 확대 및 고도화 촉진 문서 발표정책 발표

상무부, 상품 소비의 확장과 업그레이드를 장려하는 정책 문서 공개.
내수 활성화 및 경제 성장 지원 목적.

중국 국유기업 이익+0.6% Y/Y

1월부터 7월까지 국유기업 이익 전년 동기 대비 0.6% 증가.
재정부 발표.

글로벌 투자은행, 위안화 상승 제한적 전망제한적 상승

주요 투자은행들, 2026년까지 위안화 가치 상승폭이 제한적일 것으로 분석.
약한 내수 수요가 전망을 흐리게 함.

중국 위안화, 달러 강세에도 강세 유지 및 당국 개입강세 유지

달러 강세에도 위안화 가치 견조하게 유지.
당국은 약한 내수 전망 속 위안화 강세 억제 시도.

중국·홍콩 증시 하락하락

부동산 관련 새 규제와 약한 경제 지표 발표로 중국 및 홍콩 증시 동반 하락.
특히 부동산 종목 약세.

일본

일본 국채 금리 30년 고점 급등2년물 1.73%

2년물 지표금리 1.73%로 31년 만에 최고치 기록.
10년물 지표금리도 2.95%로 30년 고점 경신. 오늘 국채 경매에 투자자 수요가 집중.

2027년 일본 기본예산 요청 사상 최고143조 엔

2027년 기본예산 요청액이 143조 엔으로 사상 최고치 기록.
성장투자 상한 없는 새로운 틀 신설. 금리 급등에도 확장재정 기조 유지.

7월 일본 산업생산·소매판매 예상 상회산업생산 +0.1% M/M

7월 산업생산은 월간 0.1% 증가, 연간 4.2% 증가.
소매판매는 연간 4.0% 급회복. 약한 엔화가 수출과 관광을 동시에 지원.

닛케이225 지수 하락 마감-1.97%

닛케이225 지수 1.97% 하락 마감.
BOJ 금리 인상 기대감과 이란 긴장 고조가 시장에 동시 압박.

엔화 약세 고점에서 소폭 후퇴159.73

엔화, 금요일 고점 160.20에서 아시아 시장 159.73으로 소폭 하락.
일본 수출업체의 정기적 환헤지 매도가 엔화 약세 고점을 제한.

미국 재무장관, 엔화 움직임 '잘 통제됨' 평가통제됨

미국 재무장관, 최근 엔화 움직임이 '잘 통제되고 있다'고 평가.
지난달 공동 개입 수준의 무질서한 상황은 없다고 언급.

도요타·혼다, 캐나다 자동차 50% 관세 직격탄50% 관세

캐나다 자동차 생산의 75% 이상을 담당하는 도요타와 혼다가 50% 관세에 직면.
관세 부담으로 캐나다 공장 폐쇄 또는 축소 가능성 제기.

인도

인도 2분기 경제성장률 발표 임박7.1% 예측

오늘 오후 4시(IST) 2분기 경제성장률 발표 예정.
로이터 설문은 7.1% 성장을 예측하며, 금리 사이클 변화의 분기점이 될 전망.

인도 채권시장, 연준 금리인상 우려에 약세10년물 6.9437%

연준 의장의 매파적 발언으로 9월 금리인상 우려 확산.
벤치마크 10년물 수익률 6.9437%로 6월 11일 이후 최고치 기록. 유가 상승도 채권시장 심리 약화.

인도 루피 소폭 약세, RBI 개입으로 낙폭 제어95.4대

루피 가치 95.4대로 소폭 약세.
연준 금리인상 우려와 유가 상승 압박 속 RBI가 현물 및 스왑 개입으로 낙폭을 제어.

인도 증시 소폭 약세Nifty 50 -0.42%

Nifty 50과 Sensex 지수 소폭 하락.
유가 상승 및 연준 금리인상 우려가 광범위한 압박으로 작용. HDFC Bank 상승이 낙폭을 제한.

인도 은행 시스템 유동성 급증5.05조 루피

은행 시스템 유동성이 4주 만에 2.5배 이상 급증하여 5.05조 루피(약 530억 달러) 기록.
8월 15일 이후 최고 수준. 월말 지출 및 달러 스왑 영향으로 향후 7조 루피까지 확대 가능성.

신흥국

이란, UAE 공군기지 드론 공격 주장부인

이란 육군이 미국 시설이 있는 UAE 알민하드 공군기지 공격을 주장했으나,
UAE 국방부는 즉각 부인하며 군의 경계태세 유지 강조.

체코, 2027년 재정적자 확대 및 NATO 국방비 충족3,890억 크라운

체코 정부, 2027년 재정적자를 3,890억 크라운으로 확대 계획.
국방비에 GDP의 2.0%를 배분하여 NATO 기준을 처음 충족. 도로·철도 투자 및 공공임금 인상도 추진.

그리스 7월 실업률 하락7.9%

그리스 7월 실업률이 7.9%로 전월 대비 0.2%p 개선.
특히 청년층(15~24세) 실업률이 16.8%로 전년 대비 3.6%p 크게 하락.

폴란드 8월 인플레이션 예상 상회3.4%

폴란드 8월 인플레이션이 3.4%로 예상치를 상회.
유가 통제 프로그램 종료로 연료비가 급등하며 주요 압력으로 작용. 연말 금리 동결 전망.

폴란드 2분기 GDP 예상 상회+3.9% Y/Y

폴란드 2분기 GDP가 전년 동기 대비 3.9% 증가하며 예상치 상회.
가계소비, 투자, 수출이 성장을 견인하며 경제 회복 탄력성 견조.

터키 2분기 GDP 4분기 연속 둔화+2.3% Y/Y

터키 2분기 GDP가 전년 동기 대비 2.3% 증가하며 예상치를 하회.
4분기 연속 둔화세를 보였으며, 분기별로는 1.1% 성장.

그리스, 이스라엘로부터 공중방위체계 도입€30억

그리스, 이스라엘로부터 30억 유로 규모의 단거리·중거리·장거리 미사일 체계를 도입 결정.
군 현대화 프로그램의 일환으로 4개 협정 체결 예정.

남아공 란드화 약세16.1225 USD/ZAR

남아공 란드화가 달러 강세 및 연준 금리인상 신호에 약세.
연준 의장의 매파적 발언과 유가 상승, 귀금속 약세가 신흥국 통화에 동시 압력.

인도네시아·싱가포르, 현지통화 결제 착수현지통화 결제

인도네시아와 싱가포르 중앙은행이 양자 무역에서 현지통화 결제 시스템을 시작.
환율 리스크와 거래 비용 절감을 목표.

카타르 1분기 GDP 급격한 축소-7.9% Q/Q

카타르 1분기 GDP가 전기 대비 7.9%, 전년 동기 대비 7.0% 감소하며 급격한 축소 기록.

아이슬란드 2분기 GDP 감소-3.0% Q/Q

아이슬란드 2분기 GDP가 분기 대비 3.0%, 전년 대비 1.1% 감소 기록.

스리랑카 8월 물가 상승+8% Y/Y

스리랑카 8월 물가가 전년 동기 대비 8% 상승하며 전월 7.3% 대비 확대.
콜롬보 소비자물가지수가 국가 전체 물가의 선행지표로 작용.

케냐 8월 인플레이션율6.6% Y/Y

케냐의 8월 인플레이션율이 전년 동기 대비 6.6% 기록.

루마니아 7월말 재정적자 개선2.34% GDP

루마니아 7월 말 재정적자가 GDP 대비 2.34%로 전년 동기 3.99% 대비 크게 개선.
2026년 목표 GDP 대비 6.2% 적자 달성 추진.

시장·원자재

연준 의장, 잭슨홀서 금리인상 시사금리인상 신호

워시 의장이 인플레이션 지속 시 추가 금리인상 가능성을 언급.
선물 시장은 9월 금리인상을 확정적으로 반영하며 미국 국채 수익률 상승, 달러 강세, 리스크 자산 약세로 이어짐.

AI 기반 금융 위협 및 사이버 공격 우려최우선 위협

잭슨홀 심포지엄 논문에서 AI 거래 확산으로 인한 광범위한 금융 혼란 가능성 경고.
금융안정위원회 의장은 AI 기반 사이버 공격이 글로벌 금융 시스템의 최우선 위협이라고 지적.

뉴질랜드 중앙은행 금리인상 예상+25bp

뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)이 수요일(9월 5일) 기준금리를 25bp 인상하여 2.75%로 올릴 것으로 예상.
기업 신뢰도는 소폭 약화되었으나 순긍정 기조 유지.

9월 시장 변동성 확대 우려변동성 확대

G20 재무장관·중앙은행총재 회의 개최 임박.
프랑스·영국 예산안 결정 가시화, 선진국 국채 부채 수준이 정책 논점으로 부상.
연준 의장 워시의 9월 소통 방식, 추가 금리 인상 신호 강도 결정의 중요 변수.

중동

이스라엘 중앙은행 금리 결정의견 양분

로이터 설문조사 이코노미스트 14명 중 8명, 현 3.5% 유지 전망.
나머지 6명, 3.25%로 25bp 추가 인하 예상.
중앙은행, 5월·7월 연속 25bp 인하 후 정책 방향 재결정 시점.

이란-미국 군사 긴장 재점화리스크 고조

이란, 라락 섬 미국 공격 보복으로 요르단 주둔 미군기지 공격 단행.
트럼프 전 대통령, 카르그 섬 공격 주장 (추가 확인 대기 중).
지정학적 불확실성으로 아시아 시장 개장 초반 투자심리 위축.
안전자산(미국 달러) 수요 증가로 이어짐.

아시아

호주달러 동향+0.15%

AUD/USD, 아시아 시간대 상승. 달러지수 금요일 92.72 고점에서 약화.
기술적으로 0.7210 이상 돌파 시 상승 재개 가능성.
이 수준 이하 시 21일 이동평균선인 0.7102 근처까지 하락 가능성.
제2분기 경상수지 및 국내총생산(GDP) 발표 예정.
시장 컨센서스, 분기 대비 GDP +0.3% 증가 전망.

기업

엔비디아 순환금융 거래 약정액$530억 돌파

엔비디아의 순환금융 거래 약정액 530억 달러 돌파.
AI 관련 대형 금융거래 활발.

한국

한국 7월 산업생산+3.6% (연율)

한국 7월 산업생산, 연율 +3.6% 기록. 시장 예상치 +4.4% 하회.
월율(계절조정) +0.2%로 설문 예상치 +0.3% 하회.
소매판매 -2.4%, 서비스업 산출 -1.3%로 소비 및 서비스업 약세 신호.

등락률 상위

	내용	수치
세일즈포스(CRM)	정보 기술 섹터, 시가총액 $206B	+22.58%
크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD)	정보 기술 섹터, 시가총액 $232B	+20.50%
비바 시스템즈(VEEV)	헬스케어 섹터, 시가총액 $46B	+15.20%
시놉시스(SNPS)	정보 기술 섹터, 시가총액 $89B	+13.39%
팔로알토 네트웍스(PANW)	정보 기술 섹터, 시가총액 $312B	+12.83%
서비스나우(NOW)	정보 기술 섹터, 시가총액 $143B	+10.04%
포티넷(FTNT)	정보 기술 섹터, 시가총액 $127B	+9.67%
엔비디아(NVDA)	정보 기술 섹터, 시가총액 $5,517B	+8.74%
데이터독(DDOG)	정보 기술 섹터, 시가총액 $87B	+6.70%
오토데스크(ADSK)	정보 기술 섹터, 시가총액 $57B	+6.21%

주요 자산

	종가	등락
S&P500	7,711.76	-0.25%
나스닥	26,402.42	-0.52%
STOXX600	655.16	+0.51%
닛케이225	66,311.93	-0.14%
CSI300	4,625.09	+0.35%
코스피	6,820.02	+0.46%
VIX	14.43	-0.55%
미 2년	4.359%	+12.8bp
미 10년	4.729%	+4.6bp
달러인덱스	99.70	+0.55%
달러/원	1,377.32	-0.32%
금	4,453.80	-3.34%
WTI	83.44	-0.12%