글로벌 경제 다이제스트: 9월 1일 오전 주요 소식

2026년 09월 01일 오전

미-이란 무력 충돌 재개로 유가가 급등하며 뉴욕증시가 하락 마감했습니다.
미국 10년물 국채 금리가 2025년 1월 이후 최고치를 기록하는 등 글로벌 장기 금리가 동반 상승했습니다.
인도 2분기 GDP가 예상을 뛰어넘는 7.8% 성장률을 기록하며 민간 투자가 견인했습니다.
금리 급등에도 변동성 및 신용 시장은 안정적인 흐름을 유지했습니다.
인도 경제가 예상치를 상회하는 성장률을 기록하며 아시아 시장에 긍정적 신호를 보냈습니다.

글로벌 주요 자산

	내용	수치
S&P 500	8월 31일 종가 기준 7,686.14 기록	-0.33%
나스닥	8월 31일 종가 기준 26,370.88 기록	-0.12%
STOXX 600	8월 31일 종가 기준 651.11 기록	-0.62%
닛케이 225	8월 31일 종가 기준 66,311.71 기록	-0.14%
CSI 300	8월 31일 종가 기준 4,625.09 기록	+0.35%
KOSPI	8월 31일 종가 기준 6,820.02 기록	+0.46%
항셍	8월 31일 종가 기준 25,566.99 기록	-0.07%
달러인덱스(DXY)	8월 31일 종가 기준 99.42 기록	-0.25%
달러/엔	9월 1일 종가 기준 159.76 기록	+0.02%
유로/달러	9월 1일 종가 기준 1.16 기록	-0.01%
달러/원	8월 31일 종가 기준 1,367.83 기록	-0.57%
달러/위안	8월 31일 종가 기준 6.72 기록	-0.09%
미국 10년물 금리	8월 31일 종가 기준 4.754% 기록	+2.4bp
미국 2년물 금리	8월 31일 종가 기준 4.346% 기록	-1.4bp
일본 10년물 금리	8월 31일 종가 기준 2.941% 기록	+2.2bp
독일 10년물 금리	8월 31일 종가 기준 3.323% 기록	+3.1bp
한국 10년물 금리	8월 31일 종가 기준 4.313% 기록	+3.9bp
미국 HY 스프레드	8월 28일 종가 기준 260bp 기록	-3.0bp
WTI	8월 31일 종가 기준 배럴당 85.76달러 기록	+2.83%
금	8월 31일 종가 기준 4,447.15 기록	-0.15%
구리	8월 31일 종가 기준 6.69 기록	+0.43%
VIX	8월 31일 종가 기준 14.93 기록	+3.54%

미국

미·이란 군사 충돌 재개, 유가 급등+2.83%

미군이 호르무즈 해협 라라크섬 이란 발사대 2곳을 타격하자 이란이 요르단 주둔 미군기지 2곳에 미사일 공격으로 보복했습니다.
트럼프 대통령이 이란 에너지 허브 카르그섬 언급하며 추가 타격 암시, 시장의 위험 인식을 가중시켰습니다.
지정학적 긴장 고조로 WTI 유가가 배럴당 85.76달러로 2.83% 급등하며 인플레이션 우려가 재확대되었습니다.

워시 연준 의장, 잭슨홀 매파 발언9월 인상 63.9%

잭슨홀 연설에서 워시 의장이 인플레이션이 2% 목표로 회귀하지 않으면 추가 정책 조정이 필요하다고 발언했습니다.
CME FedWatch에 따르면 9월 금리 인상 가능성이 63.9%로 상향, 주요 투자은행들도 인상 시나리오에 합류했습니다.
연준의 정책 기조 전환 신호로 해석되며 다음 달 FOMC 회의에 시장의 관심이 집중되고 있습니다.

금리 인상 베팅 및 유가 급등에 시장 약세10년물 4.758%

미국 10년물 국채 수익률이 4.758%로 1월 이후 최고치를 기록, 독일·프랑스 장기채도 15년 만에 최고 수준입니다.
S&P 500은 -0.33%, 다우는 -0.70%, 나스닥은 -0.12% 하락했으며, 유럽 STOXX 600도 약 -0.6% 약세를 보였습니다.
달러는 엔화 대비 160엔 근처로 약세를 보이며 일본 당국의 시장 개입 우려가 언급되었습니다.

트럼프, 워시 의장 신뢰 표명 및 저금리 입장 재강조금리 인상 수용

트럼프 대통령이 워시 의장을 존경하며 그가 필요한 조치를 취할 것이라고 언급, 금리 인상 신호를 사실상 수용했습니다.
동시에 '미국이 세계 어느 나라보다 훨씬 낮은 금리를 내야 한다'는 기존 저금리 기조를 재강조했습니다.
이는 금리 인상과 저금리 정책 간의 긴장 관계를 노출했습니다.

베센트 재무장관, 재정 건전화 패키지 조율재정 건전화

베센트 재무장관이 보우트 예산관리국장과 재정 건전화 패키지를 조율 중이라고 밝혔습니다.
이는 정부의 재정 건전성 확보 노력의 일환으로 해석됩니다.

Nvidia(NVDA)+1.48%

미디어텍이 발행한 전환사채에 35억 달러를 투자했습니다. 미디어텍은 엔비디아의 NVLink Fusion 플랫폼을 채택하여 맞춤형 XPU를 개발할 예정입니다.
이는 AI 엣지투클라우드 파트너십을 심화하는 조치입니다. 일부 투자자들은 엔비디아의 기술 종속 기업에 대한 자금 지원 구조에 '순환 금융' 우려를 제기했습니다.

AMD(AMD)+1.10%

시스코, HUMAIN과 조인트벤처를 통해 사우디아라비아에 최대 1기가와트 규모의 AI 인프라를 구축합니다. 2027년부터 250메가와트 규모를 단계적으로 배치할 계획입니다.
AMD Instinct 시스템이 현지에서 가동을 시작하며, 2030년까지 총 1기가와트 규모로 확충될 예정입니다.

Apple(AAPL)-0.89%

OpenAI를 상대로 한 영업비밀 소송에서 새로운 증거를 제시했습니다. 전 애플 수석 전기 엔지니어가 OpenAI 입사 후 파워 컨버터 회로도 등 애플 독점 정보에 접근하고 AI 에이전트를 학습시켰다는 혐의입니다.
해당 증거는 OpenAI가 법률 절차 중 제공한 맥북 컴퓨터에서 발견되었습니다. 애플은 연방법원에 증거 개시 절차의 신속 진행을 요청했습니다.
필 실러는 앱스토어 및 신제품 발표 행사 총괄 책임에서 물러났습니다.

Intel(INTC)+0.04%

SK하이닉스가 인텔과의 칩 생산 협력을 탐색 중이라는 보도에 프리마켓 주가가 1.7~1.8% 상승했습니다.
현재 확정 계약이 아닌 탐색 단계에 있는 것으로 알려졌습니다.

Microsoft(MSFT)-1.22%

아마존웹서비스(AWS)와 멀티클라우드 네트워킹 확장 협력을 발표했습니다. 이는 여러 클라우드 제공자를 동시에 이용하는 환경의 네트워크를 강화하는 조치입니다.
익스체인지 온라인(기업용 클라우드 이메일 서비스)의 일부 장애가 보고되어 현재 원인 조사에 착수했으며, 영향 범위는 아직 확정되지 않았습니다.

Meta(META)-0.98%

아동 이용자 연령 확인을 의무화하는 180억 달러 규모의 다주(multistate) 합의 이행 방식에 관심이 집중되고 있습니다. 이는 핵심 플랫폼 운영 방식의 변경을 불가피하게 할 것입니다.
합의 배경은 메타가 아동을 중독되도록 의도적으로 플랫폼을 설계했다는 혐의와 관련이 있습니다.

Reddit(RDDT)-3.39%

EU 집행위원회가 ChatGPT, Roblox와 함께 레딧을 '초대형 온라인 플랫폼(VLOP)'으로 지정했습니다. 이는 EU 월간 활성 사용자 4,500만 명 이상 기준을 충족했기 때문입니다.
레딧은 디지털서비스법(DSA)에 따라 4개월 내에 불법 콘텐츠 위험 평가 및 완화, 추천 알고리즘 투명성 등 추가 의무를 이행해야 합니다.

SpaceX변동 없음

NASA와 함께 ISS Crew-13 미션 발사일을 조정했습니다. 이는 Dragon 우주선 추진시스템의 산화제 누출 문제를 해결하기 위함입니다.

Amazon(AMZN)-2.50%

FTC와 20개 이상 주 검찰총장이 아마존을 상대로 광고 경매 가격을 비밀리에 조작해 광고주를 기만했다며 소송을 제기했습니다. 이는 연 매출 380억 달러 이상 규모의 광고 사업을 정조준한 것입니다.
아마존 주가는 3% 하락했으며, 회사 측은 'FTC 주장은 광고주 운영 방식을 근본적으로 오해한 것'이라며 반박했습니다. AWS는 애저와 멀티클라우드 연결 서비스를 미주, 아태, 유럽 4개 리전에서 프리뷰 공개했습니다.
또한 AWS는 HUMAIN과 사우디 첫 AI존에 2028년까지 최대 50메가와트 용량 공급 협약을 체결했습니다.

Lockheed Martin(LMT)-0.46%

국방부와 7년 장기 생산 계약을 체결했습니다. PAC-3 MSE 생산량을 3배, THAAD 생산량을 4배 확대할 예정입니다.
이는 부품 납기 단축과 함께 장기적인 매출 가시성을 확보하는 조치입니다.

GE Vernova(GEV)-1.47%

셰브론, ONGC, Eni, GeoPark와 함께 베네수엘라 에너지 협정 최종 서명이 임박했습니다. 구체적인 규모는 아직 미정입니다.
6개월간의 협상을 거쳐 OPEC 회원국 베네수엘라의 석유 개발 프로젝트가 최종 확정될 예정입니다.

Rocket Lab(RKLB)-0.73%

뱅크오브아메리카(BofA)가 로켓랩의 목표주가를 115달러에서 110달러로 소폭 하향 조정했습니다.

Chevron(CVX)+2.12%

GE Vernova 등과 베네수엘라 에너지 프로젝트 최종 계약 서명이 목전입니다. 조건 상세는 아직 공개되지 않았습니다.
베네수엘라의 개정 탄화수소법 시행으로 외국 기업들의 유전 운영 및 석유 수출 유연성이 증대될 것으로 보입니다.

Eli Lilly(LLY)-1.52%

메리다 바이오사이언스를 최대 28.8억 달러 현금에 인수하기로 합의했습니다. 이는 자가면역 및 알레르기 질환 파이프라인 확충을 목적으로 하며, 4분기 거래 종결을 목표로 합니다.
애타이벡클리 합병 관련 미국 반독점 대기기간이 만료되었고, 영국 경쟁당국도 추가 질의가 없다고 확인하여 규제 관문을 모두 통과했습니다.
탈츠(Taltz)와 젭바운드(Zepbound) 병용 3상 데이터에서 52주차까지 건선 및 건선성 관절염 질환 활동 유지·개선이 확인되었으며, 이상반응은 대체로 경미하거나 중등도였습니다.

Amgen변동 없음

레파타(Repatha)가 심장마비 및 뇌졸중 고위험군에서 사망 위험 감소를 입증했습니다. 이는 적응증 확대 가능성을 시사합니다.

Abbott(ABT)-1.88%

미국 최초의 전유(whole milk) 기반 즉석 급여 액상 분유를 출시했습니다. 기존 시밀락 분말 제품과 유사한 가격대로 책정되었습니다.
이는 영아용 분유 시장에서 편의성을 강화하여 새로운 세그먼트를 개척하는 시도입니다.

Broadcom(AVGO)+0.42%

VMware AI Factory 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 기업의 AI 모델을 빠르게 프로덕션 환경으로 배포하고 AI 비용 및 자원을 효율적으로 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

유럽

독일·프랑스 10년물 금리 15년래 최고10년물 최고

유가 상승과 워시 연준 의장의 매파적 발언이 압력으로 작용하며 독일·프랑스 10년물 수익률이 15년 만에 최고 수준을 기록했습니다.
독일의 방위·인프라 지출 확대와 프랑스의 예산 재편 논의 속 채권 공급 우려가 가중되었습니다.

스위스 의회, UBS 자본 규제안 가결CET1 50%, AT1 50%

스위스 의회 위원회가 UBS의 자본 규제안을 가결, 핵심자본(CET1)과 추가자본(AT1)을 각각 50%로 구성했습니다.
AT1 발동 기준은 약 11%로, 이 기준을 넘을 경우 배당·자사주 매입 중단 및 보너스 감액 조치가 따릅니다.
강화된 AT1 요건으로 UBS의 자금 조달 비용 증가가 예상되며, 최종 입법 결정은 2027년 예정입니다.

독일 8월 소비자물가, 예상치 하회+2.9% YoY

독일 8월 소비자물가가 전년 동월 대비 2.9% 상승, 시장 예상치 3.1%를 하회했습니다.
이란 분쟁 배경으로 에너지가격이 10.5% 급등했음에도 불구하고, 핵심 물가는 안정 유지되었습니다.
이는 광범위한 물가 상승 압력이 제한적임을 시사합니다.

러시아 재무장관 G20 참석, 유럽 반발G20 참석

러시아 재무장관이 G20 회의에 참석했으며, 미국 재무부 장관과 별도 회담을 가졌습니다.
독일 재무장관은 우크라이나 전쟁이 계속되는 한 러시아와의 관계 정상화는 불가하다고 천명했습니다.
유럽 국가들은 러시아의 G20 참석에 대해 강한 저항을 표명했습니다.

EU항공안전청, 페르시아만 공역 경고 축소경고 축소

EU항공안전청이 페르시아만 공역 경고를 전체 국가에서 해상 구역만으로 조정했습니다.
미-이란 교전 재개에도 불구하고 경고 수준을 축소했으나, 페르시아만 상공의 위험도는 여전히 높습니다.
해당 경고는 9월 30일까지 유효합니다.

이탈리아 인구 2050년까지 400만 감소 전망-400만 명

이탈리아 인구가 2050년까지 현재 5,890만 명에서 5,500만 명으로 약 400만 명 감소할 것으로 전망됩니다.
2080년까지는 4,580만 명으로 추가 감소하며, 고령화 비중 상승으로 부양비 급증이 예상됩니다.
이는 연금 및 복지 시스템의 지속 가능성에 위협을 가할 것으로 분석됩니다.

아일랜드 8월 소비자물가 +3.4%+3.4% YoY

아일랜드 8월 소비자물가가 전년 동월 대비 3.4% 상승, 에너지 가격이 4.3% 오르며 3월 이후 최고치를 기록했습니다.
에너지 및 미가공식품을 제외한 핵심 물가는 전년 동월 대비 2.6% 상승했습니다.

포르투갈 2분기 GDP 확정치, 순수출·민간소비 주도+2.5% YoY

포르투갈 2분기 GDP가 전분기 대비 0.8%, 전년 동기 대비 2.5% 성장으로 확정되었습니다.
순수출이 성장에 0.7%p 기여했으며, 민간 소비가 성장을 주도했습니다.

독일·프랑스, 중국 무역 전략 로드맵 발표 예정위안화 절상

독일과 프랑스가 9월 중 중국 무역 전략 로드맵을 발표할 예정이며, 위안화 절상에 초점을 맞출 것입니다.
1월부터 7월까지 누적 중국 무역 흑자를 6,870억 달러 감소시키는 것을 목표로 합니다.
전문가들은 위안화 절상만으로는 구조적 불균형 해소가 불충분하다고 평가합니다.

아시아

인도 2분기 GDP 7.8%로 예상 상회+7.8% GDP

인도 4~6월 GDP 성장률이 로이터 설문 예상치 7.1%를 0.7%p 상회한 7.8%를 기록했습니다.
민간 투자가 전년 대비 거의 12% 급성장하고 제조업이 9.2%, 금융 서비스가 12.1% 성장하며 견인했습니다.
광업 및 소비자 서비스 약세에도 견조한 소비와 투자 호조가 전체 성장을 지탱했습니다.

인도 10년물 국채 수익률 사상 최고6.95% 최고

인도 10년물 국채 수익률이 6.95%로 사상 최고치를 기록, 8월 중 11bp 상승하며 회계연도 내 월간 최대 상승폭을 보였습니다.
유가 강세, 인도중앙은행(RBI)의 긴축 신호, 미국 연준의 금리 인상 기대가 복합적으로 작용했습니다.

인도, 식품 인플레 및 강수 부족으로 가계 소비 위험강수량 16% 미달

정부 보고서에 따르면 식품 인플레이션으로 인한 가계 가처분소득 잠식이 비식품 재량 지출까지 제약할 위험이 경고되었습니다.
8월 강수량이 역사적 평년값 대비 16% 미달했으며, 9월도 91% 이하의 부족 강수량이 예상됩니다.
엘니뇨가 2026년 말 피크로 예상되어 여름 곡물 수확 위험이 증가하고 있습니다.

인도중앙은행, 외환 선물 포지션 사상 최고$1,367억

인도중앙은행의 외환 선물 포지션이 7월 기준 1,367억 달러로 사상 최고치를 기록, 6월 대비 330억 달러 증가했습니다.
비거주자 외화 예금 스킴으로 해외 달러 유입을 유도 중이며, 국제수지 안정화와 루피 약세 완화에 기여하고 있습니다.

외국인 투자자, 8월 인도 주식 31억 달러 순매수$31억 순매수

외국인 투자자들이 8월 인도 주식에 31억 달러를 순매수하며 23개월 만에 최고치를 기록했습니다.
2024년 9월 이후 최대 월간 매수이자 2개월 연속 순매수 전환입니다.
기업 실적 전망 개선과 인도중앙은행의 루피 지지 정책이 매수를 유인했습니다.

ONGC, 심해 유전 개발에 105.1억 달러 투자$105.1억 투자

ONGC가 심해 유전 개발에 105.1억 달러(약 1조 루피) 규모의 5년 투자 계획을 발표했습니다.
2031년 3월까지 87개의 심해·초심해 유정을 시추할 예정입니다.
미개발 심해 유전 자원화를 위한 기술 진전에 따른 사업 확대입니다.

모디 총리, 푸틴 대통령에 우크라이나 전쟁 종료 촉구전쟁 종료 촉구

키르기스 수도 비슈켁에서 열린 정상 회담에서 모디 총리가 푸틴 대통령에게 '인류를 위해 전쟁이 끝나야 한다'고 언급했습니다.
모든 평화 노력을 지지한다는 입장을 표명했습니다.

국제중재법원, 인도에 파키스탄 물분배 조약 준수 명령조약 준수 명령

헤이그 국제중재법원이 인도에 카슈미르 수력발전소 공사 제약 및 1965년 물분배 조약 준수를 명령했습니다.
인도는 2025년 4월 카슈미르 테러 후 파키스탄 관련자를 확인하고 해당 조약을 일방 중단한 바 있습니다.

인도 GDP+7.8%

인도 4~6월 분기 GDP가 전년 동기 대비 7.8% 성장하며 로이터 예상치 7.1%를 상회했습니다.
이는 아시아 주요 경제국 중 가장 빠른 성장률을 기록한 것으로, 견조한 경제 회복세를 나타냅니다.

인도 ONGC$105억 투자

인도 국영 석유가스공사(ONGC)가 심해 탐사에 105억 달러를 투자할 계획이라고 회장이 밝혔습니다.
이는 에너지 안보 강화 및 생산량 증대를 위한 대규모 투자로 평가됩니다.

인도 주식23개월 최고

8월 외국인 인도 주식 순매수액이 23개월 만에 최고치를 기록했습니다.
인도 중앙은행(RBI) 데이터에 따르면 외국인 투자자들의 인도 시장에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

인도-러시아 관계우크라이나 종전 촉구

인도 모디 총리가 러시아 푸틴 대통령에게 우크라이나 전쟁이 인류를 위해 끝나야 한다고 언급했습니다.
이는 인도가 국제사회에서 평화적 해결을 강조하는 입장을 재확인한 것입니다.

중남미

브라질 국가채무GDP 대비 82.5%

7월 브라질의 국가채무가 GDP 대비 82.5%로 상승하며 로이터 설문 예상치 82.1%를 상회했습니다.
높은 이자 지출이 지속되면서 기초재정수지 흑자에도 불구하고 종합재정수지는 적자를 기록했습니다.

브라질 순채무GDP 대비 69.1%

순채무 또한 GDP 대비 69.1%로 상승하여 로이터 예상치 68.8%를 넘어섰습니다.
가파른 상환 비용 상승 추세는 투자자와 경제학자들 사이에서 주요 재정 취약 요소로 우려됩니다.

브라질 재무장관재정 유연성 강화

재무장관은 일부 사회 프로그램의 의무 지출 요건 완화를 통해 재정 운영 유연성을 강화할 계획을 밝혔습니다.
현금 이전 사업인 볼사 파밀리아 같은 프로그램을 '흐름 제어' 대상으로 전환하여 효율성 개선을 목표합니다.

브라질 부통령지출 억제 및 성장

부통령은 지출 억제와 경제 성장을 병행하여 채무 비율을 개선할 수 있다는 입장을 제시했습니다.
정부는 향후 수년간 기초재정수지를 단계적으로 확대할 계획입니다.

브라질 GDP 전망2027년 +2.46%

정부의 2027년 GDP 성장률 전망치가 2.46%로, 지난달 예상치 2.5%에서 소폭 하향 조정되었습니다.
로이터 설문조사에 따르면 브라질의 2분기 경제 성장은 전 분기 대비 둔화한 것으로 추정됩니다.

라틴아메리카 시장혼조세

중동 군사 긴장 재점화로 라틴아메리카 주식과 통화는 혼조세를 보였으며, 유가와 글로벌 채권 수익률은 상승했습니다.
MSCI 라틴아메리카 통화지수는 0.2% 상승하고 주식지수는 0.4~0.7% 상승했으나, 글로벌 인플레이션 우려가 지역 자산에 압력을 가하고 있습니다.

콜롬비아 인플레이션8월 +0.26% 예상

로이터 설문조사에 따르면 콜롬비아의 8월 월중 소비자물가 상승률은 0.26%, 연간 인플레이션율은 6.10%로 예상됩니다.
2026년 말 인플레이션 전망치는 6.76%로 상향 조정되었으며, 지진의 경제적 파급과 주택·공과금·식료품 가격 상승이 배경입니다.

콜롬비아 채무 스왑9월부터 추진

콜롬비아는 예산 조정을 위해 9월부터 지역정부채 스왑을 추진할 예정입니다.
증가된 차입 필요에 대응하기 위한 조치로, 고정금리채, 물가연동채, 단기채 등 다양한 채권이 스왑 대상입니다.

칠레 제조업 생산7월 -4.9%

칠레의 7월 제조업 생산이 전년 동기 대비 4.9% 감소했습니다.
이는 산업 활동의 위축을 시사하는 지표입니다.

신흥국

남아프리카 무역수지7월 201.4억 랜드

남아프리카의 7월 무역수지가 201.4억 랜드로 컨센서스 140억 랜드를 44% 초과 달성했습니다.
연초 누적 무역수지는 1,309억 랜드로 전년 동기 대비 30% 개선되었습니다.

카타르 GDP1분기 -7%

카타르의 1분기 GDP가 7% 감소했으며, 명목 GDP는 1,708억 리얄($469억)로 전년 동기 대비 축소되었습니다.
중동 분쟁으로 인한 에너지 생산 급감이 주요 원인으로, 글로벌 에너지 가격 상승 압력이 지속될 수 있습니다.

러시아 중앙은행 시나리오고위험 시나리오

러시아 중앙은행의 2027년 고위험 시나리오는 GDP -3~4%, 인플레이션 11~13%, 유가 배럴당 $35를 제시했습니다.
기준 시나리오에서는 연료 부족 완화로 인플레이션 상승이 제한될 것으로 전망됩니다.

러시아 루블 전망12개월 후 91.51

로이터 설문조사에 따르면 러시아 중앙은행은 9월 11일 기준금리를 현 수준으로 유지할 것으로 예상됩니다.
루블화는 12개월 후 달러 대비 91.51로 약화될 것으로 전망됩니다(현재 약 86 수준).

러시아 은행 유동성71조 루블 부족

러시아 은행 시스템의 구조적 유동성 부족이 2027년 말 71조 루블로 확대될 것으로 예상됩니다.
이는 현재 대비 54% 증가한 수치입니다.

세네갈 IMF 협상실질적 진전

세네갈과 국제통화기금(IMF)의 협상이 '실질적 진전'을 이루었으며, 미션이 내일 종료될 예정입니다.
채무 과소보고 사건 이후 18억 달러 규모의 신규 차입 협상이 진행 중입니다.

우크라이나 곡물 수출다뉴브강 80척 대기

우크라이나 곡물 수출 우회 경로인 다뉴브 강 항구에 선박 80척이 대기하며 병목 현상이 심화되고 있습니다.
흑해 항구 봉쇄로 주요 항구가 마비되면서 다뉴브 강을 통한 우회 운송에 의존하고 있습니다.

체코 예산 적자2027년 3,890억 크로네

체코의 2027년 예산 적자가 3,890억 크로네로, 2026년 계획 대비 790억 크로네 증가했습니다.
이는 국방 강화, 인프라 투자 및 공무원 급여 인상 등이 반영된 결과입니다.

체코 NATO 방위비GDP 2% 달성

체코는 2027년 예산에서 처음으로 NATO 방위비 목표인 GDP 대비 2%를 달성할 계획입니다.
이는 국방비가 25% 증가했음을 의미합니다.

인도네시아 경유 보조금2027년 1,900만 kL

인도네시아의 2027년 경유 보조금 배정량이 1,900만 kL로 2% 증액되었으며, LPG 보조금은 동결되었습니다.
2026년 실제 수요가 당초 계획을 초과함에 따라 2027년 배정을 상향 조정했습니다.

튀르키예 TOGG국부펀드 신규 주주

튀르키예 국부펀드가 전기차 업체 TOGG의 신규 주주로 진입했습니다.
베스텔과 아나돌루의 결합 46% 지분을 국부펀드에 매각했으며, 터크셀의 지분 비중 확대가 예상됩니다.

나이지리아 GDP2분기 +4.43%

나이지리아의 2분기 GDP가 4.43% 성장하여 1분기 3.89% 대비 가속화되었습니다.
석유 및 비석유 부문 모두 성장이 가속화되었으나, 2027년 목표 7% 달성을 위해서는 추가적인 상향이 필요합니다.

스리랑카 인플레이션8월 8%

스리랑카의 8월 인플레이션이 7월 7.3%에서 8%로 상승했으며, 식품 가격 급등이 주요 원인입니다.
엘니뇨 관련 가뭄으로 인한 농업 생산 타격과 글로벌 밀 가격 상승이 복합적으로 작용했습니다.

케냐 인플레이션8월 6.6%

케냐의 8월 인플레이션이 6.5%에서 6.6%로 완만하게 상승했습니다.
월간 인플레이션은 0.2%에서 0.4%로 확대되었습니다.

시장·원자재

호주 주택가격8월 -0.9%

호주 주택가격이 8월에 월간 0.9% 하락하며 5개월 연속 하락세를 심화했습니다.
시드니(-1.4%)와 멜버른(-1.1%) 등 주요 도시에서 약세가 지속되었으며, 추가 금리 인상 리스크가 주택시장 조정 강화를 우려하게 합니다.

미국 G20 회의성장 기조 강조

미국은 G20 회의에서 성장이 높아진 글로벌 채무 문제의 최적 해법임을 강조하며 채무 우려 완화를 시도했습니다.
이란 전쟁으로 인한 에너지 쇼크, 중국의 무역흑자 관련 긴장 등으로 글로벌 경제 불확실성이 고조되고 있습니다.

뉴질랜드 중앙은행25bp 인상 예상

뉴질랜드 중앙은행은 수요일 25베이시스포인트 인상을 확정할 공산이 크지만, 시장 기대와 괴리 위험이 있습니다.
시장은 연말까지 약 56베이시스포인트 추가 인상을 가격에 반영하고 있어, 남은 회의에서 2회 이상 인상이 필요함을 시사합니다.

금 가격8월 월간 최고

금 가격은 0.1% 하락했으나, 8월 월간 수익률은 1월 이후 최고치를 기록했습니다.
중동 공격으로 인플레이션 우려가 상승했으나, 연준의 매파적 입장으로 9월 인상 베팅이 60%에 달하며 약세를 견인했습니다.

은·백금·팔라듐8월 월간 최고

은, 백금, 팔라듐 또한 8월 월간 최고 수익률을 기록했습니다.
향후 미국 고용 지표가 금리 경로 결정의 핵심 변수가 될 전망입니다.

중국

대만, 중국 위협 경고군사 위협 증가

대만은 중국이 '예측 불가능하게' 행동하며 대만 주변의 공중 및 해상 통제를 강화하고 군사 위협을 증가시키고 있다고 경고했습니다.
중국은 우크라이나 및 이란 전쟁의 교훈을 군사 전술에 반영하며 고도화하고 있으며, 대만 통일 시 '섬멸 타격'을 전략 목표로 설정했습니다.

중국 부동산 규제선판매 개편

중국의 부동산 선판매 규제 개편으로 개발사 주가가 하락하고 현금 흐름 악화가 예상됩니다.
주택담보대출을 프로젝트 완공 후 제공하는 새 규칙 도입으로 개발사의 선금 수입이 축소되며, 자금난 심화로 업계 통합 및 재편이 가속화될 것으로 보입니다.

일본

미 재무장관, 엔화 정책 시사엔화 강세 추진

베선트 미 재무장관은 일본 정부와 일본은행(BOJ)이 엔화 강세로 귀결될 조치를 취할 것이라고 시사했습니다.
발언 직후 엔화가 달러 대비 강세로 전환되었으며, 시장은 이미 금리 인상 여부를 반영했다고 언급했습니다.

등락률 상위

	내용	수치
크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD)	정보 기술 섹터, 시가총액 2,370억 달러	+5.77%
테슬라(TSLA)	임의소비재 섹터, 시가총액 1조 4,530억 달러	+5.51%
샌디스크(SNDK)	정보 기술 섹터, 시가총액 2,290억 달러	+5.50%
코인베이스 Global(COIN)	금융 섹터, 시가총액 500억 달러	+5.31%
슐룸베르제(SLB)	에너지 섹터, 시가총액 890억 달러	+4.83%
디어(DE)	산업 섹터, 시가총액 1,770억 달러	+3.90%
퀄컴(QCOM)	정보 기술 섹터, 시가총액 1,790억 달러	+3.83%
울타 뷰티(ULTA)	임의소비재 섹터, 시가총액 230억 달러	+3.79%
CF 인더스트리즈(CF)	소재 섹터, 시가총액 200억 달러	+3.37%
F5 네트웍스(FFIV)	정보 기술 섹터, 시가총액 230억 달러	+3.27%

주요 자산

	종가	등락
S&P500	7,711.76	-0.25%
나스닥	26,402.42	-0.52%
STOXX600	655.16	+0.51%
닛케이225	66,311.93	-0.14%
CSI300	4,625.09	+0.35%
코스피	6,820.02	+0.46%
VIX	14.43	-0.55%
미 2년	4.359%	+12.8bp
미 10년	4.729%	+4.6bp
달러인덱스	99.70	+0.55%
달러/원	1,377.32	-0.32%
금	4,453.80	-3.34%
WTI	83.44	-0.12%