글로벌 시장 다이제스트 2026년 9월 2일 오전

2026년 09월 02일 오전

미국의 이란 목표물 추가 공습으로 유가가 급등하며 인플레이션 우려가 재점화되었습니다.
글로벌 국채금리가 동반 급등, 미국 10년물은 2025년 1월 이후, 일본 10년물은 1996년 이후 최고치를 기록했습니다.
뉴욕 및 유럽 증시는 1개월래 최저치로 마감했으며, 달러 강세와 함께 금 가격은 하락했습니다.
유럽 주요국 재정 적자 확대 소식에 시장의 불확실성이 커진 가운데, 인도 경제는 민간 투자 주도로 견조한 성장세를 보였습니다.
브라질은 예상치를 웃도는 2분기 GDP 성장률을 기록했으나, 고금리 부담과 제조업 위축으로 하반기 둔화 우려가 제기됩니다.

글로벌 주요 자산

	내용	수치
S&P 500	7,631.47에 9/1 종가 마감	-0.71%
나스닥	26,099.76에 9/1 종가 마감	-1.03%
STOXX 600	647.47에 9/1 종가 마감	-0.56%
닛케이 225	66,215.12에 9/1 종가 마감	-0.15%
CSI 300	4,611.44에 9/1 종가 마감	-0.30%
KOSPI	6,835.80에 9/1 종가 마감	+0.23%
항셍	25,329.73에 9/1 종가 마감	-0.93%
달러인덱스(DXY)	99.68 기록, 9/1 종가 기준	+0.26%
달러/엔	160.15 기록, 9/2 종가 기준	-0.01%
유로/달러	1.16 기록, 9/2 종가 기준	-0.04%
달러/원	1,374.31 기록, 9/1 종가 기준	+0.55%
달러/위안	6.72 기록, 9/1 종가 기준	+0.01%
미국 10년	4.796% 기록, 9/1 종가 기준	+4.2bp
미국 2년	4.400% 기록, 9/1 종가 기준	+5.4bp
일본 10년	3.005% 기록, 9/1 종가 기준	+6.4bp
독일 10년	3.369% 기록, 9/1 종가 기준	+4.6bp
한국 10년	4.371% 기록, 9/1 종가 기준	+5.8bp
미국 HY 스프레드	263bp 기록, 8/31 종가 기준	+3.0bp
WTI	배럴당 90.22달러 기록, 9/1 종가 기준	+5.20%
금	온스당 4,328.12달러 기록, 9/1 종가 기준	-2.69%
구리	파운드당 6.60달러 기록, 9/1 종가 기준	-1.30%
VIX	16.33 기록, 9/1 종가 기준	+9.38%

시장·원자재

미국-이란 군사 충돌 격화유가 4% 급등

트럼프 행정부, 호르무즈 해협 인근 이란 군사시설 타격. 이란의 추가 보복 시 '더욱 강하고 높은 수준'의 대응 경고.
이란 혁명수비대 대변인, 미국 공격에 대한 보복 표명으로 양국 간 군사 긴장 고조.
유가 4% 이상 상승, 호르무즈 해협 운송로 차단 시 공급 연쇄 차질 우려 확산 및 에너지 인플레이션 재점화 가능성 부상.

글로벌 채권 대매도 심화日 10년물 3% 돌파

일본 국채 10년물 수익률 3.0% 기록, 1996년 이후 30년 만의 최고 수준. 미국·유럽 정부채 10년물도 다년 고점 근처 거래.
중동 군사 긴장으로 인한 에너지 인플레이션 우려, 주요 중앙은행의 금리 인상 기대, 미국 정부 부채 재정 건전성 우려 등이 복합적으로 작용.
가계·중소기업 대출비용 상승으로 소비·투자 위축, 정부 채무 상환 부담 악화 전망.

미국 8월 경제지표 약세제조업·고용 둔화

ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 54.6으로 예상(55.2) 하회, 전월(55.6) 대비 둔화. S&P Global PMI 53.9로 소폭 개선되었으나 약세 기조 지속.
7월 구인수(JOLTS) 727.1만건으로 예상(730.0만건) 하회, 고용시장 약화 신호 확인.
인플레이션 압박 속 성장 부진 심화로 경제 경로의 불확실성 증대, 연준의 금리인상·인하 판단 분기점 진입.

이스라엘 기준금리 인하3회 연속 인하

기준금리 3.50%에서 3.25%로 25bp 인하, 2022년 말 이후 최저 수준으로 세 번째 연속 인하 단행.
7월 소비자물가(CPI) 1.5%로 정책 목표(1~3%) 범위 내 크게 낮고, 강세 셰켈이 가격 안정에 기여.
부의장은 인플레이션·경제 반응 추이에 따라 추가 인하 가능성 언급, 미국·유럽의 인상 기조와 정반대 행보.

신흥국 통화 약세 가속달러 강세 심화

캐나다달러 1.3905/USD로 0.4% 하락하며 G10 통화 중 최대 낙폭 기록. 호주달러도 약세 전환.
글로벌 채권 수익률 급등 및 중동 불안 속 트레이더들이 연준의 9월 이후 금리 인상 가능성을 높게 평가.
고금리 통화인 달러 수요 증대로 신흥국 통화 약세 가속화.

미국

미국-이란 군사 충돌 재개유가 5% 급등

미군, 이란 혁명수비대(IRGC) 목표물 공격. 호르무즈 해협 상선 및 미군 기지 공격에 대한 대응.
트럼프 대통령 '정당한 조치'로 평가하며 추가 공격 시사. 이란은 미군 기지 및 지역 내 미국 이익 시설 표적 보복 경고.
브렌트유 5% 상승 등 유가 총 4% 이상 상승, 글로벌 채권 수익률 동반 급등 및 인플레이션 압력 재점화.

미국 국채 수익률 상승1월 이후 최고

10년물 미국 국채 수익률 4.798%, 2년물도 2월 이후 최고 수준 기록. 유가 상승 및 금리 인상 기대 반영.
워시 연준 의장의 잭슨홀 연설에서 긴축 성향 표명, 9월 금리 인상 기대 확산.
채권 수익률 급등으로 주식 동반 하락 발생, 금리-주식 역상관 구조 확인.

달러 강세·엔화 약세日 긴축 압박

달러는 안전자산 수요 및 금리 인상 기대로 강세. 엔화는 달러당 160엔선 돌파하며 엔저 추세 심화.
베센트 미국 재무장관, 우에다 일본은행 총재에게 '건전한 통화정책'을 직설적으로 촉구. 엔화 약세가 글로벌 인플레이션을 악화시킨다는 점 지적.
일본은행 9월 금리 인상 기대 강화.

미국 주식시장 하락9월 약세 출발

Dow -0.79%, S&P 500 -0.71%, Nasdaq -1.03% 하락. 유가·금리 상승 및 지정학적 리스크 복합 작용.
9월은 역사적으로 약한 달이며, 경제지표 악화와 지정학적 불확실성이 포지션 청산 압력으로 작용.

미국 경제지표 약화건설·고용 부진

7월 건설 지출 -0.5%로 3년 근처 최저치 기록. 높은 모기지 금리가 주택건설 부진 주도.
7월 JOLTS 구인증가 89,000명으로 시장 예상 미만. 8월 ISM 제조업지수(PMI) 54.6으로 하락 (7월 55.6).

이란 금융기관 제재 강화제재 임박

베센트 재무장관, 이란 은행 제재 2건을 순차 발표 예정. 경제적 질식 전략 추진.
최근 군사 충돌을 제재 강화 근거로 활용, 동맹국 지지 공언.

G20 협의 난항미국 입장 반영

미국 재무부 국제담당 차관, G20 공동성명에 'America First' 우선순위 반영 주장. 글로벌 불균형·주권채무 재구조화 등 국제 조율 어려움.
베센트, 중국의 '왜곡적' 경제정책(과잉 생산 수출) 비판으로 보호주의 기조 노출.

미국 정부 셧다운 회피지출 연장 가결

하원 370-48로 임시 지출 연장 법안 가결, 트럼프 대통령 서명 대기. 상원 8월 8일 사전 통과.
연말까지 임시 자금 운용 보장, 본격 예산 협상은 연말로 미루어짐.

팔로알토 네트웍스(PANW)-5.24%

Q4 조정 EPS 1.02달러, 매출 34.1억달러로 컨센서스 상회. GAAP 순손실 -2.82억달러 기록.
차세대보안(NGS) 연간 경상수익(ARR) 63% 증가한 91.0억달러 달성, FY27 NGS ARR 110.7~111.8억달러 가이던스 제시.
보안 컨솔 업체 Console 인수로 AI 기반 보안 자동화 강화 추진, FY2027 매출 141.0~142.0억달러, 조정 EPS 4.16~4.19달러 전망.

애플(AAPL)+2.61%

팀 쿡 CEO가 15년 만에 물러나고 존 테르누스 신임 CEO 취임. 스콧 쉴러도 앱스토어 및 제품 행사 운영에서 이탈하며 경영진 재편.
OpenAI 상대 영업비밀 소송에서 회로설계 도면 접근 정황 새 증거 제시, 신속 증거개시 요청.
쿡 재임 기간 회사 규모 1080억달러에서 4160억달러로 3.8배 확대. 테르누스 신임 CEO는 비전 프로 판매 부진, 시리 개편 지연 등 AI 분야 경쟁 열세 직면.

마이크론 테크놀로지(MU)-2.64%

대만 노조, 보너스 제도 개편 요구하며 파업 초읽기. 조합원 3분의 2 이상 지지.
대만은 마이크론의 최대 반도체 제조 기지로, 파업 발생 시 글로벌 반도체 공급망 차질 우려.
노조는 일회성 보너스 지급 및 영업이익의 15% 비율 분기별 보너스 요구. AI 주도 메모리칩 수요 급증과 업계 수익성 상승 속 근로자 수익 배분 이견 발생.

엔비디아(NVDA)AI 인프라 투자

Anthropic의 350억달러 클라우드 계약 지원, 텍사스 데이터센터 칩 공급 및 리스 보유까지 담당.

오라클(ORCL)-5.23%

EU 반독점 당국, 소프트웨어 라이선싱 관행 조사 착수. 고객 및 경쟁사로부터 정보 수집 중.
경쟁사 SAP가 동일한 관행으로 EU와 합의, 사업 개선 강제 선례 존재.

구글(GOOGL)-1.28%

신형 AI 모델 Gemini 3.8 Flash 이르면 수요일 공개 예정.
Fervo Energy와 유타 지열발전 기반 데이터센터 전력 계약 체결, 2030년까지 최대 1기가와트 확대 옵션.
EU 당국, 출판사 대상 AI 검색 옵트아웃 관행 조사 중. 피드백이 EU 조사 결과에 영향 미칠 수 있으며, '구글 픽스'도 출시 예정.

메타 플랫폼스(META)+1.08%

슈퍼인텔리전스랩, 음성 전사 API '뮤즈 보이스 트랜스크라이브' 출시.
오디오 1000분당 3달러 과금 방식 적용. 메타 모델 API, 맥용 메타 AI, 뮤즈 코드 등 다양한 채널 통해 접근 가능.

뱅크오브아메리카(BAC) / 골드만삭스(GS)BAC +0.08%, GS -2.28%

뱅크오브아메리카, 골드만삭스 등 21개 금융기관이 2027년 달러 연동 스테이블코인 공동 발행 계획 공개.
올해 중 발행사 설립 예정, 참여 기관 2025년 10개에서 21개로 확대. 향후 유로 등 G7 주요국 통화 연동 스테이블코인으로 사업 확장 계획.

뱅크오브아메리카(BAC)+0.08%

사무실 및 인력 안전 관련 경찰 수사에 보안팀 전면 대응 중이라고 내부 메모로 확인.

GE 에어로스페이스(GE)-1.38%

한국 해군 차세대 구축함(KDDX) 6척용 LM2500+G4 가스터빈 엔진 12기 공급 계약 체결.
국방혁신유닛(DIU) 극초음속 시험대 개발 계약(HyCAT)도 별도 수주.

캐터필러(CAT)-2.30%

115억달러 규모 364일 신용공여계약 갱신으로 유동성 여력 확보.
364일물 35억달러, 3년물 30억달러, 5년물 50억달러 규모.

보잉(BA)노조 협상 재개

엔지니어 노조와 계약 협상 9월 8일 재개 예정.

셰브론(CVX) / 엑슨모빌(XOM)CVX +2.38%

베네수엘라 사업 확대 임박. 셰브론은 오리노코 벨트 유전 2곳 운영권 협상 마무리 단계.
엑슨모빌은 20년 만의 재진출 거론되나 회사 공식 확인은 없음. 미국 에너지장관의 9월 2일 베네수엘라 방문 및 셰브론과의 협약 서명 예정.

앰젠(AMGN)+1.92%

영국 규제당국, 희귀질환 치료제 Tavneos 데이터 신뢰성 문제로 신규 처방 중단.
승인 철회까지 검토 중이며, 현재 CSL Vifor가 판매 중인 Avacopan Vifor 명칭.

일라이 릴리(LLY)M&A 규제 해소

AtaiBeckley 인수 관련 미국 반독점 대기기간 8월 28일 만료, 영국 경쟁당국도 추가 질의 없음 확인.
대부분의 규제 리스크 해소.

유나이티드헬스그룹(UNH)+1.77%

10월 1일부터 다수 질환 사전승인 요건 폐지 (전체 의료 서비스의 30% 목표).
농촌 병원 대상 사전승인 면제는 11월 1일 시행 (해당군 물량 약 70% 감소).
Q3 시골 병원 결제 속도 최대 50% 단축, Gold Card 프로그램 적격 그룹 80% 증가.

아마존(AMZN)-3.00%

FTC와 22개 주 검찰총장, 광고 경매 가격 은밀 조작 혐의로 소송 제기.
회사는 전면 부인, 소송 소식에 주가 -3%. AWS는 애저와 멀티클라우드 인터커넥트 프리뷰 개시.

테슬라(TSLA)-3.22%

8월 유럽 신규등록 국가별 명암. 덴마크 +104%, 프랑스 견조, 노르웨이 -79%, 스웨덴 -41.4%.
EU 완전자율주행(FSD) 승인 투표 앞두고 안전 데이터 공개, 수동운전 대비 충돌 사건 4.1배 적음 입증.
네덜란드 등 5개 유럽 국가에서 FSD 임시 승인 추진 중. 호주 팬텀 브레이킹 집단소송에서 법원이 엔지니어링 시스템 접근권 검토.

넥스트에라 에너지(NEE)+0.72%

체서피크 자회사로부터 플로리다 12억달러 규모 가스관 프로젝트 지분 49% 인수.
남부 플로리다 천연가스 수송 능력 확대 및 지역 공급 병목 해소 목표.

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)-3.47%

타이탄 시스템(대규모 데이터 분석 플랫폼) 8개를 미국 육군에 납품.

머크(MRK)+1.42%

WHO 규제 권고: ERVEBO는 번디부기오 바이러스(BVDV) 관련 연구 프로토콜 내에서만 사용 허용.

스페이스엑스(SPCX)-1.02%

데이터센터 부문 경영진 체계 개편 단행 (더 인포메이션 보도).

유럽

라이프치히 공항 드론 공격러시아 배후 판정

독일 정부, 지난달 라이프치히/할레 공항 무인기 공격의 배후를 러시아 국가 기관으로 최종 판정.
보복 조치로 본 총영사관과 베를린 러시아 문화센터 폐쇄 결정.
독일 당국은 해당 사건을 유럽 전역 러시아의 하이브리드 작전 전개 차원으로 평가. 러시아는 대응 예고, 유럽연합 회원국들은 독일에 연대 표시.

유로존 물가상승 3% 상회ECB 9월 인상 기대

범유럽 STOXX 600 지수 0.6% 하락, 647.08로 한 달여 만의 최저 수준 기록.
독일 10년물 국채 수익률 15년 만의 고점인 3.36%에 도달, 30년물은 2011년 이후 최고 수준인 3.8%대로 상승. 글로벌 채권 동반 약세가 유로존으로 확산.
시장은 유럽중앙은행의 9월 기준금리 25bp 추가 인상을 사실상 기정사실로 평가 중.

파운드 약세 지속길트 수익률 최고

파운드 환율 1.35395로 하락, 8월 하순 고점 대비 약 1% 약화. 영국 10년물 길트 수익률이 2008년 금융위기 이후 최고 수준 도달에도 통상의 금리 인상 신호(파운드 강화)는 작동하지 않음.
FTSE 250(중형주지수) 3월 이후 최악의 낙폭 기록, FTSE 100도 2주일 최저 수준. 길트 수익률 급등에 은행주·주택주 동반 급락.
글로벌 채권 매도 속 안전자산 선호로 달러 강세가 보다 강하게 작용. 시장이 연말까지 영국중앙은행(BOE)의 기준금리 0.25%포인트 인상 1회를 이미 선반영.

유로화 1.1600선 돌파달러 수요 강화

EUR/USD 환율이 1.1600 수준을 하회. 100일·200일 이동평균 지지대인 1.1570~1.1634에서 약세 신호 심화, 1.1500까지 추가 하락 가능성 시장에서 논의 중.
연준의 매파적 신호, 중동 긴장으로 인한 유가 상승, 기술적 약세가 복합 작용하여 달러 수요 강화.
유럽 천연가스 가격이 연초 이후 최고가 경신하면서 유로존 성장 전망에 대한 우려 증가.

BOE 금리 결정위원 발언매파적 신호 유지

영국중앙은행 금리결정위원회(MPC) 위원 캐서린 만, 지난 회의 이후 영국 경제에서 성장 신호들이 가시화됐다고 평가. 노동시장 안정화와 인플레이션이 예상보다 강했다고 진단.
금리 정책 방향에 대해 '기준금리가 약간 높더라도 필요시 조정할 수 있는 게 더 낫다'는 입장 표시로 매파적 신호 유지.

핀란드, 2027년 재정 적자 목표 대폭 상향-€124억

핀란드 연립정부가 2027년 재정 적자 목표를 -€124억으로 설정, 당초 2026년 예상치 -€87억에서 크게 늘어난 수치입니다.
2026년 적자 추정치 또한 -€134억으로 상향 조정되어, 유럽 전반의 재정 압박이 심화되고 있음을 시사합니다.

이탈리아 8월 국가예산 적자 급증-€123억

이탈리아의 8월 국가예산 적자가 -€123억을 기록, 전년 동월 약 2억 유로 수준에서 큰 폭으로 확대되었습니다.
이는 유럽 전역에서 재정 여유가 축소되고 있다는 신호로 해석되며, 경제 불확실성을 가중시키는 요인입니다.

독일 재무장관, G20에서 지정학적 리스크 경고불확실성 경고

독일 재무장관은 미국 애슈빌에서 열린 G20 회의에서 지정학적 불확실성이 글로벌 경제 성장을 저해한다고 경고했습니다.
이란 전쟁, 미국의 관세 분쟁, 중국의 경쟁 왜곡 등을 구체적 사례로 들며 G20 회원국 간 협력을 통한 불확실성 감축을 강조했습니다.

인도

1분기 GDP 7.8% 성장, 민간투자 주도+7.8%

인도의 1분기 GDP가 7.8% 성장하며, 민간 투자가 전년 동기 대비 12% 증가해 경기 회복을 견인했습니다.
성장 동력이 소비에서 투자 중심으로 전환되는 신호로, 2025-26년 민간 상장사 자본지출이 11% 증가할 것으로 예상됩니다.

1분기 경상수지 적자 확대-$42억

1분기 경상수지 적자가 GDP 대비 0.5%인 -$42억으로 확대, 전년 동기 -$34억(0.4%) 대비 적자폭이 커졌습니다.
원유 가격 상승과 상품 무역수지 악화(-$861억)가 주요 원인이며, 직전 분기 65억 달러 흑자에서 적자로 전환되었습니다.

하반기 정부 차입 목표 설정7.89조 루피

인도 정부는 회계연도 하반기(10월~3월)에 7.89조 루피를 차입할 계획이며, 이는 연간 차입 목표의 약 49%에 해당합니다.
연간 차입 규모는 채권 스위칭 후 16.09조 루피로 하향 조정되었으며, 채권 시장에서는 초장기채 공급 확대 필요성이 제기되고 있습니다.

석유제품 수출 특별세 미세 조정세율 조정

인도 정부는 9월 1일부터 원유 가격 변동성에 대응하기 위해 석유제품 수출 특별세를 조정했습니다.
디젤은 리터당 24루피에서 25루피로 소폭 인상, 가솔린은 0루피에서 1.5루피로 신규 부과, 항공유는 19.5루피에서 19루피로 소폭 인하되었습니다.

8월 전력 수요 및 재생에너지 발전 급증+11.6%

8월 전력 수요는 전년 동기 대비 11.6% 증가했으며, 특히 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전이 42.1% 급증했습니다.
전체 전기 생산량은 1,800억 kWh를 기록했으며, 열파와 강수 부족으로 냉방 수요가 늘었으나 석탄 발전 성장률은 둔화되었습니다.

8월 외국인 인도 주식 매수 23개월 최고매수 최고

8월 외국인 투자자들의 인도 주식 매수 규모가 23개월 만에 최고치를 기록하며 인도 시장에 대한 긍정적인 전망을 반영했습니다.

인도 루피, 달러 대비 2개월 고점 도달95루피/달러

인도 루피가 달러당 95루피 수준으로 2개월 고점을 기록했으며, 인도중앙은행(RBI)의 적극적인 시장 개입과 외국 은행들의 달러 공급이 주도했습니다.
글로벌 채권 급등과 아시아 통화 약세 속에서도 루피는 상대적으로 강세를 보이며 저항력을 입증했습니다.

중남미

브라질 2분기 GDP 예상 상회+0.5% QoQ

브라질의 2분기 GDP는 전분기 대비 0.5%, 전년 대비 2.0% 성장하며 시장 예상치를 웃돌았습니다.
다만, 전분기 1.1% 성장 대비 둔화된 수치로, 가계 소비 축소와 고금리 부담이 성장을 제약하는 요인으로 작용했습니다.

브라질 8월 제조업 PMI 50 하회46.3

브라질의 8월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 46.3을 기록하며 기준선 50을 하회, 경기 악화 신호를 보였습니다.
정부는 연간 GDP 전망을 하향 조정했으며, 경제학자들은 광범위한 경기 둔화를 경고하고 있습니다.

브라질 중앙은행, 고비용 신용 부채 억제 추진부채 억제

브라질 중앙은행은 신용카드 및 무담보 소비대출 등 고비용 신용 부문의 부채를 억제하기 위한 조치를 추진하고 있습니다.
감독국장은 이러한 대출이 가계부채 급증의 주요 동인이라고 지적하며 금융 시스템 안정화를 목표로 하고 있습니다.

브라질 증시, 유가 강세에 힘입어 상승보베스파 +1.9%

브라질 보베스파 지수가 1.9%, MSCI 라틴아메리카 지수가 0.9% 상승했으며, 중동 분쟁 재발로 인한 유가 강세가 브라질 수출 기업들을 부양했습니다.
유가 상승은 브라질과 콜롬비아 등 유가 수혜국의 주식 및 환율 상승을 주도했습니다.

칠레 7월 경제활동지수 예상 하회-1.5%

칠레의 7월 경제활동지수가 전년 동월 대비 -1.5%를 기록, 시장 예상치 +0.4%를 크게 하회하며 급반전했습니다.
월간 기준으로는 -1.7% 하락했으며, 구리 광산을 중심으로 한 광업 부진이 가장 큰 폭의 산업 생산 낙폭(-3.2%)의 주원인으로 지목됩니다.

멕시코 인플레이션 전망 하향, GDP 성장률 상향인플레 3.90%

멕시코 민간 분석가들이 2026년 말 헤드라인 인플레이션 전망을 4.00%에서 3.90%로 하향 조정했습니다.
코어 인플레이션 전망도 4.00%에서 3.99%로 소폭 하향 조정되었습니다.
동시에 2026년 GDP 성장률 전망은 1.20%에서 1.30%로 상향 조정되어 경제 회복 기대감을 높였습니다.

신흥국

세네갈, IMF와 22억 달러 채무 재조정 합의$22억

세네갈이 IMF와 22억 달러 규모의 3년 프로그램 및 '개선된 공동체계'를 통한 채무 재조정 조건에 합의했습니다.
시장에서는 2031년 만기 국제채가 달러당 50.4센트로 사상 최저가를 기록하며 채무 위기 평가를 반영했으며, 세계은행 및 아프리카개발은행의 추가 자금 조성이 예상됩니다.

미국-이란 직접 공격으로 유가 5% 상승+5%

미국과 이란 간의 직접 공격으로 유가가 5% 상승하며 공급 차질 우려가 커졌습니다.
이란은 6월 체결된 임시 협정 준수를 촉구했으나, 트럼프 전 대통령의 추가 공격 위협과 유조선 피격 보도로 해운 리스크 프리미엄이 추가 상승했습니다.

우크라이나, IMF/EU 자금 조건 부동산세법 부결자금 조달 위험

우크라이나 의회가 IMF 및 EU 자금 조달 조건인 부동산세법을 부결시켜 약 40억 유로의 자금 조달에 위험이 발생했습니다.
코레츠키 총리는 국방비 약 270억 달러 부족을 경고했으며, IMF 대표단이 현재 우크라이나를 방문해 대출 프로그램을 검토 중입니다.

네팔 홍수로 수력발전 용량 10% 상실10% 상실

네팔의 홍수로 수력발전 용량의 10%가 상실되어, 전력 수출국에서 수입국으로 전환될 위기에 처했습니다.
수력발전이 네팔 전력의 대부분을 차지했으나 인프라 손상 복구 불확실성이 크며, 기후 변화로 인한 히말라야 지역 에너지 투자 리스크가 심화되고 있습니다.

남아공 제조업 약세로 랜드 약화PMI 45.8

남아프리카공화국의 8월 구매관리자지수(PMI)가 45.8을 기록하며 4개월 연속 악화되어 경기 약세 신호가 지속되고 있습니다.
제조업 약세는 랜드화 가치 약화로 이어져, 랜드/달러 환율은 16.1375로 소폭 약화(-0.2%)되었습니다.

가나 COCOBOD, 국내채 재조정 2026년 의무 완료2026년 완료

가나 COCOBOD는 23억 가나시디(약 2.044억 달러) 지급으로 올해 국내채 재조정 의무를 소진했습니다.
2023년 국내채 교환 프로그램(DDEP)은 향후 2년간 추가 상환이 예정되어 있습니다.

IAEA, 시리아 핵 조사 해결·이란은 검사 정체조사 해결/정체

IAEA는 시리아 폭격 대상이 건설 중인 반응로였음을 확인하고 우라늄 약 73톤을 발견하며 시리아 핵 조사를 해결했습니다.
반면 이란은 사찰 접근 제한으로 핵 사찰 진전이 없는 상태입니다.

크렘린, 푸틴-시진핑-트럼프 3자 회담 가능성 제시APEC 회담

크렘린은 유리 우샤코프 보좌관의 발언을 통해 푸틴, 시진핑, 트럼프 세 지도자의 APEC 정상회담에서의 3자 회담 가능성을 제시했습니다.
세 지도자 모두 정상회담에 참석할 예정이며, 성사 여부는 상황에 따라 달라질 수 있다고 언급했습니다.

체코 8월 중앙정부 예산 적자 악화1.86조 크로나

체코의 8월 중앙정부 예산 적자가 1.86조 크로나로, 전년 동기 1.65조 크로나 대비 악화되었습니다.
1월부터 8월까지 누적 지출은 5.3% 증가한 반면 세수는 4.4% 증가에 그쳤으며, 바비시 행정부(2025년 말 출범)는 성장 지원을 목표로 투자 및 소비 확대를 추진 중입니다.

잠비아 대통령 재선 성공, 부정 선거 관측재선 성공

잠비아 히칠레마 대통령이 재선에 성공했으나, 주요 경쟁자 문두빌레가 반역죄로 구속되는 등 부정 선거 관측이 제기되었습니다.
선거 관측단이 부정 선거를 지적했음에도 불구하고 투자자들은 크게 반응하지 않는 분위기입니다.

파키스탄 8월 소비자물가 11.1% 상승+11.1%

파키스탄의 8월 소비자물가가 전년 동기 대비 11.1% 상승했습니다.
이는 파키스탄 통계청이 발표한 수치입니다.

중국

시진핑 주석, 10년 만에 이집트 국빈 방문중동 외교

시진핑 주석이 10년 만에 이집트를 국빈 방문했으며, 이는 이란 전쟁 이후 중동 국가들이 안보 및 경제 관계를 재평가하는 국면에서 이루어진 첫 방문입니다.
중국 기업들은 이집트 항만, 공장, 재생에너지 분야에 투자하고 있으며, 양국은 지난달 연례 군사훈련을 통해 전략적 협력을 강화했습니다.

리 총리, 미국 기업의 중국 진출 환영경제 협력

리 총리는 미중 기업협의회 방문단과의 만남에서 미국 기업의 중국 시장 진출 기회 확대 및 심화를 촉구하며 양국 경제협력 강화 신호를 보냈습니다.
미중 경제협력 규모 대비 일부 차이는 정상적이라 판단하며, 미국 측의 중국 관련 우려사항 해결을 위한 구체적 조치를 기대한다고 밝혔습니다.

COSCO 함선의 군사통신 감청 장비 탑재 의혹 공개감청 의혹

미국 정부가 중국 국영 해운사 COSCO가 함선에 은폐된 감청 장비를 장착하여 미국 등 여러 국가 연안의 군사통신을 감시했다는 의혹을 처음으로 공개했습니다.
이는 유럽, 북미, 아시아의 함선 및 항공기를 추적하는 데 사용되었으며, 펜타곤이 2025년 1월 COSCO를 군사 연관 기업으로 지정한 가운데 구체적 감시 행위가 공개된 것은 이번이 처음입니다.

일본

소프트뱅크 계열 SB Energy, 미국 IPO 추진IPO 추진

소프트뱅크 계열 SB Energy가 AI 인프라 수요 확대에 힘입어 미국 IPO를 추진하고 있습니다.
상반기 매출이 66.4% 증가했으며, 순손실은 전년 동기 대비 감소했습니다.

일본 10년물 국채 수익률 3% 돌파+3.0%

일본 10년물 국채 수익률이 3%를 돌파했으나, 일본 정부는 현재의 정책 기조를 유지하고 있습니다.
재무장관은 G20 재무장관회의에서 시장과의 지속적인 대화 의지를 표명했습니다.
강한 성장과 재정 지속성 동시 달성이라는 정책 기조를 재차 강조했습니다.

기업

SB 에너지(SBEN) 미국 IPO 추진목표 $500억+

소프트뱅크 지원 SB 에너지가 미국 IPO를 추진하며, 목표 기업가치 500억 달러 이상을 설정했습니다.
엔비디아가 사모 방식으로 15억 달러 투자 약정을 체결하며 SB 에너지의 성장에 기여합니다.
프로젝트 수주잔고는 4,390억 달러 규모로 확대되어 인프라 수요 증가에 대응합니다.

중동

요르단 아카바 항구, 중동 무역 우회로 부상환적량 +155%

미-이란 분쟁으로 호르무즈 해협의 상업 해운이 사실상 단절되며 요르단 아카바 항구가 중동 무역의 우회로로 부상했습니다.
2026년 상반기 아카바 항구의 환적 화물량이 전년 동기 대비 155% 증가했으며, 특히 이라크행 물품 수송이 이를 견인했습니다.
항구 운영진은 물동량 증가 추세가 지속될 것으로 기대하고 있습니다.

등락률 상위

	내용	수치
모더나(MRNA)	섹터: 헬스케어	+9.93%
에디슨 인터내셔널(EIX)	섹터: 유틸리티	+8.93%
퍼시픽 가스 앤 일렉트릭(PCG)	섹터: 유틸리티	+5.95%
HP(HPQ)	섹터: 정보 기술	+4.33%
CF 인더스트리즈(CF)	섹터: 소재	+4.28%
번지 글로벌(BG)	섹터: 필수소비재	+4.16%
하우멧 에어로스페이스(HWM)	섹터: 산업	+4.06%
달러트리(DLTR)	섹터: 필수소비재	+4.04%
아처 대니얼스 미들랜드(ADM)	섹터: 필수소비재	+4.01%
CVS 헬스(CVS)	섹터: 헬스케어	+3.93%

주요 자산

	종가	등락
S&P500	7,686.14	-0.33%
나스닥	26,370.89	-0.12%
STOXX600	651.10	-0.62%
닛케이225	66,215.34	-0.15%
CSI300	4,611.44	-0.30%
코스피	6,835.80	+0.23%
VIX	14.92	+3.40%
미 2년	4.357%	+3.4bp
미 10년	4.781%	+7.2bp
달러인덱스	99.43	-0.27%
달러/원	1,367.35	-0.72%
금	4,432.80	-0.47%
WTI	86.31	+3.44%