글로벌 경제 데일리 뉴스 다이제스트 (2026년 9월 4일 오후)

2026년 09월 04일 오후

글로벌 국채 공급 부담과 중동 지정학 리스크가 겹치며 시장은 고용지표 발표를 앞두고 숨 고르기에 들어갔습니다.
간밤 뉴욕증시는 반등하고 변동성지수(VIX)가 급락하며 위험선호 심리가 살아났습니다.
노르웨이 국부펀드의 미 국채 비중 축소 제안과 중동 공급 차질 심화가 주요 이슈로 부상했습니다.
오늘 밤 발표될 미국 8월 비농업고용 지표에 시장의 이목이 집중되고 있습니다.
영국 건설 경기 악화와 유로존 소매 판매 부진 속에서도 독일 산업 생산은 예상을 상회하며 혼조세를 보였습니다.

글로벌 주요 자산

	내용	수치
S&P 500	7,747.71 (9/3 종가)	+1.06%
나스닥	26,584.06 (9/3 종가)	+1.40%
STOXX 600	649.48 (9/4 19:45 KST 장중)	+0.06%
닛케이 225	65,020.87 (9/4 종가)	+1.26%
CSI 300	4,548.05 (9/4 종가)	-0.10%
KOSPI	6,687.21 (9/4 종가)	+1.64%
항셍	25,650.87 (9/4 종가)	+1.74%
달러인덱스(DXY)	99.09 (9/4 종가)	+0.09%
달러/엔	156.34 (9/4 종가)	+0.35%
유로/달러	1.16 (9/4 종가)	-0.04%
달러/원	1,350.90 (9/4 종가)	-0.37%
달러/위안	6.71 (9/4 종가)	-0.11%
미국 10년	4.772% (9/3 종가)	-0.8bp
미국 2년	4.340% (9/3 종가)	-3.1bp
일본 10년	2.909% (9/4 종가)	-3.9bp
독일 10년	3.351% (9/4 19:45 KST 장중)	-0.2bp
한국 10년	4.361% (9/4 종가)	-0.2bp
미국 HY 스프레드	266bp (9/2 종가)	+1.0bp
WTI	90.56 (9/4 종가)	-0.81%
금	4,473.61 (9/4 종가)	+0.02%
구리	6.64 (9/4 종가)	-0.37%
VIX	14.31 (9/3 종가)	-5.79%

글로벌

연준 비둘기파 신호, 글로벌 자산 동반 랠리S&P 500 선물 상승

연준 총재 크리스토퍼 월러의 비둘기파적 발언 이후 9월 금리 인상 베팅이 축소되었습니다.
이에 따라 위험자산 매수가 재개되며 일본 닛케이 +1.3%, 호주 ASX 200 +0.2% 상승했습니다.
미국 10년물 국채 수익률 하락과 달러 지수 약세가 진행되었고, 엔화는 주간 +2.3~2.6% 상승했습니다.
MSCI 신흥시장 지수도 +1.4% 상승했으며, 한국과 대만이 이를 주도했습니다.

호주 달러, 4개월 고점 경신$0.7208 상향

호주 달러/미국 달러 환율이 $0.7208을 상향 돌파하며 4개월 고점을 경신했습니다.
미국의 금리 인상 시나리오 축소로 인한 달러 약세 심화가 배경으로 작용했습니다.
뉴질랜드 달러는 중앙은행의 비둘기파 정책 전환 영향으로 약세가 지속되고 있습니다.

미국

뉴욕증시 반등 및 VIX 급락, 8월 고용지표 대기S&P500 +1.06%

간밤 뉴욕증시는 S&P500이 +1.06%, 나스닥이 +1.40% 오르며 반등했습니다.
변동성지수(VIX)도 5.79% 급락하며 위험선호 심리가 뚜렷하게 살아났습니다.
오늘 밤 발표될 미국 8월 비농업고용(NFP) 지표에 시장의 관심이 집중되고 있습니다.

연준 Waller 이사, 물가 안정 시 금리 동결 시사9월 인상 50%

연준 이사 크리스토퍼 월러는 향후 데이터에서 물가 압력 완화가 확인되면 금리 동결을 지지할 것이라고 발언했습니다.
시장은 9월 중순 금리 결정을 인상·동결 반반 확률로 평가하며, 전일 인상 확률 63%에서 크게 하락했습니다.
다음 주 발표될 8월 소비자물가(CPI) 데이터가 경제 기조 판단의 핵심으로 재평가되고 있습니다.

미국 8월 비농업 고용, 오늘 발표+56,000명 예상

오늘 발표될 8월 비농업 고용은 56,000명 증가할 것으로 예상됩니다 (7월 -23,000명에서 반등).
실업률은 4.1% 유지, 연간 임금 인상률은 3.0%로 둔화될 것으로 전망됩니다.
Temporary Protected Status 폐지에 따른 아이티 이민자 취업 감소가 회복폭을 제한할 우려가 있습니다.

이란 결혼식 폭격, 미군 무기 직격 가능성 조사사망 5명, 부상 68명

지난 화요일 이란 Kuhestak 마을의 결혼식 행사장에서 발생한 폭발로 5명이 사망하고 68명 이상이 부상했습니다.
무기 전문가 분석 결과, 미국 무기의 직접 명중에 의한 것일 가능성이 크다고 로이터가 보도했습니다.
미국 당국은 현재 이 사건에 대해 조사 중이라고 Vance 부통령이 발표했습니다.

미국, 이란 경제 봉쇄 강화로 UAE 거래 중단경제 타격 심화

미국이 이란의 석유 수출 봉쇄 및 제재 회피 차단 압박을 강화하면서 이란 경제에 타격이 심화되고 있습니다.
아랍에미리트(UAE)가 이란과의 거래 및 금융 거래 중단 결정을 내리며 이란의 주요 상업 거점 기능이 마비되었습니다.
이란 일반 국민의 평균 월급이 기본 가계비의 1/3 수준으로 악화되는 등 화폐 약세와 인플레이션이 심각합니다.

트럼프 특사, 주말 러시아·우크라이나 방문 예정TASS 보도

Witkoff와 Kushner가 이번 주말(9월 6-7일) 러시아 및 우크라이나를 방문할 예정이라고 TASS가 보도했습니다 (공식 확인 전).
두 특사는 우크라이나 평화협상을 주도해온 인물들로, 지난 1월 푸틴과 크렘린궁에서 4시간 회담한 경험이 있습니다.
우크라이나 측 방문 일정도 동시 논의 중이며 9월 6일이 가능한 날짜로 거론되고 있습니다.

브로드컴(AVGO)-1.8%

3분기 매출 295.9억 달러, 조정 EPS 3.32달러로 시장 예상치를 상회했으나, 4분기 매출 가이던스 348억 달러는 시장 예상치를 하회했습니다.
FY26 AI 반도체 매출 가이던스는 560억에서 580억 달러로 상향 조정되었고, FY2028에는 2300억 달러까지 두 배 성장을 전망했습니다.
메타, OpenAI, 앤트로픽, 구글향 차세대 가속기 생산 출하가 본격화되었으며, 4분기 총마진은 전년 78%에서 73%로 하락 전망됩니다.

엔비디아(NVDA)129.3억 달러

Hugging Face를 129.3억 달러에 인수하기로 합의하며 AI 오픈소스 생태계 확장을 시도했습니다.
Jamendo 저작권 소송은 청구 보완 후 2027년 1월 첫 심리가 예정되어 있습니다.

알파벳(GOOGL)강제 매각 면제

광고기술 반독점 소송에서 담당 판사가 광고거래소 강제 매각 대신 행동적 시정조치 위주로 판결했습니다.
이로 인해 사업 분할 리스크가 대폭 완화되었으며, 제미나이 3.8 공개 등 AI 모델 업데이트도 지속하고 있습니다.

애플(AAPL)CEO 교체

팀 쿡 CEO가 15년 임기를 마감하고 이그제큐티브 체어맨으로 전환하며, 존 터너스 신임 CEO가 거론되고 있습니다.
영국에서는 앱 추적 정책 관련 27억 달러 규모의 집단소송에 직면했습니다.

마이크로소프트(MSFT)FY27 가이던스

회계연도 개편을 통해 FY27부터 Azure를 포함한 '에이전트·인프라'와 '디바이스·소비자' 2개 부문으로 재편했습니다.
4분기 Azure 매출 294.2억 달러로 재작성 공시했으며, FY27 1분기 Azure 성장률 44~45%(고정환율 기준)를 제시했습니다.

팔로알토 네트웍스(PANW)5억 달러 인수

AI 보안 스타트업 Console을 5억 달러에 인수했습니다.
FY28 조정 잉여현금흐름 마진 40% 목표를 재확인했으며, HSBC는 목표주가를 201달러에서 190달러로 하향 조정했습니다.

팔란티어(PLTR)제휴 확대

PwC와 전략적 제휴를 확대했으며, AIG 前 이그제큐티브 체어맨 피터 자피노를 금융서비스 글로벌 헤드로 영입했습니다.

메타(META)신형 AI 모델

신형 AI 모델과 음성 전사 API 'Muse Voice Transcribe'를 공개하며 경쟁사 대비 기술 격차 축소를 시도했습니다.

GE 베르노바(GEV)96MW 계약

스코틀랜드 96MW 해상풍력 터빈 공급 계약을 체결했으며, 스웨덴 1.2GW 원전 프로젝트와 베네수엘라 전력망 개선 협약에 참여했습니다.
히타치, 스튜드스빅, 삼성물산과 스웨덴 신규 핵전력 프로젝트 공동 추진에 약정했습니다.

보잉(BA)310만 달러 벌금

알래스카항공 도어플러그 사고 관련 안전 위반으로 FAA에 310만 달러 벌금을 납부했습니다.
에티오피아항공과 보잉 777 화물기 최대 10대 구매 협상을 진행 중입니다.

셰브론(CVX)70억 달러 투자

베네수엘라 합작사 페트로인디펜덴시아를 통해 향후 5년간 70억 달러를 투자하고 오리노코벨트 카라보보 지역 개발권을 확보했습니다.
배럴당 총원가 20달러 미만으로 수익성을 확인했으며, BMO, Wells Fargo, Piper Sandler 등 증권사들이 목표가를 상향했습니다.

테슬라(TSLA)로보택시 행사

목요일 오스틴에서 '사이버캡' 로보택시 행사를 예정하며 자율주행 사업 전환의 핵심 이벤트를 앞두고 있습니다.
프랑스에서 완전자율주행 시험을 개시했으며, 8월 독일 신규 등록은 전년비 110.5% 증가한 3,034대를 기록했습니다.

아마존(AMZN)자체 배송망

자체 배송망으로 미국 내 자사 패키지의 90% 가까이를 처리하는 목표를 진행 중이라는 보도가 있었습니다.
웰스파고는 아마존 목표주가를 328달러에서 338달러로 상향 조정했습니다.

버크셔해서웨이(BRK.B)AI 데이터센터

그렉 에이블 부회장은 알파벳 투자가 워렌 버핏이 직접 주도한 것이라고 확인했습니다.
AI 데이터센터를 버크셔해서웨이 에너지의 주요 기회로 언급했습니다.

코스트코(COST)+9.9% YoY

8월 순매출 237억 달러로 전년 동기 대비 9.9% 증가했습니다.
전사 비교가능매출도 8.4% 증가하며 견조한 소비가 지속되고 있음을 보여주었습니다.

엑손모빌(XOM)+27 달러

피퍼 샌들러는 엑손모빌 목표주가를 158달러에서 185달러로 27달러 인상했습니다.

월마트(WMT)배달 서비스 확대

던킹 등을 보유한 인스파이어 브랜드와의 협력을 통해 배달 플랫폼상 음식 배달 서비스를 확대할 예정입니다.

유럽

노르웨이 국부펀드, 미 국채 비중 50% 축소 제안약 $80억 감축

노르웨이 중앙은행 투자관리(NBIM)는 채권 포트폴리오 전략 개편을 권고하며, 정부채권 비중을 현 수준에서 50%로 축소할 것을 제안했습니다.
이는 로이터 추산으로 미 국채 보유분에서 약 800억달러가 줄어드는 효과이며, 수익성 제고를 목표로 합니다.
최근 인플레이션 우려와 정부채무 급증을 배경으로, 글로벌 안전자산 수요 구조 변화의 신호로 해석됩니다.

BOE 총재, 선진국 공적채무 상승 요인 지적구조적 요인

앤드루 베일리 영란은행(BOE) 총재는 약한 생산성, 팬데믹 충격, 고령화, 국방비 증가 등이 선진국 부채를 상승시키는 구조적 요인으로 진단했습니다.
높은 부채 수준이 정부 차입 비용 상승으로 직결되면서 채권시장의 긴장을 가중시키고 있다고 지적했습니다.
중앙은행의 전향적 지도(정책 경로 사전 공시)에 대해서는 신중한 입장을 표시했습니다.

유로존 7월 소매판매, 시장 예상 하회월간 -0.6%

유로존 7월 소매판매는 월간 -0.6%(시장 예상 +0.3%), 전년비 +0.6%(예상 +1.1%)를 기록하며 양 지표 모두 시장 예상을 밑돌았습니다.
이는 가계 구매력 약화와 실질 소비 부진을 시사하며, 높은 금리와 에너지 가격 부담이 가계 지출을 억누르는 상황이 지속되고 있습니다.
유로존 경기 탄력성과 가계 수요의 기저 강도에 대한 의문을 제기하는 결과입니다.

독일 7월 산업수주, 시장 예상 크게 상회+2.5%

독일 7월 산업수주는 월간 +2.5%를 기록하며 시장 예상(+0.3%)을 2배 이상 크게 상회했습니다.
이는 유로존 최대 경제국인 독일 제조업의 수요 개선 신호로 해석됩니다.
여름 시즌 약세로부터의 회복을 시사하며, 독일 제조업의 단기 탄력성을 재확인하는 결과입니다.

JP모건·BNP파리바, ECB 12월 추가 인상 전망으로 전환+25bp 인상

JP모건과 BNP파리바는 기존 전망(12월 추가 인상 불가)을 수정하여 ECB가 12월 회의에서 기준금리를 25bp 추가 인상할 가능성을 높였습니다.
에너지 가격 상승과 지속되는 인플레이션 압력이 ECB의 긴축 사이클 연장을 정당화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
유로존 금리가 현 수준에서 더 장시간 유지될 것으로 예상되면서 정부와 기업의 차입 비용 상승 부담이 확대될 전망입니다.

독일 10년물 수익률, 4주 연속 상승인플레이션 우려

중동 지정학 리스크 확대에 따른 유가 주간 급등(7월 중순 이후 최대)으로 인플레이션 우려가 재점화되었습니다.
투자자들은 인플레이션 통제를 위해 중앙은행의 긴축 지속 가능성을 높게 평가하며 안전자산 수익률 상승을 견인했습니다.
이는 유로존 정부 및 기업의 차입 비용 부담 가시화로 이어지고 있습니다.

영국 건설부문, 20개월 연속 수축PMI 44.3

영국 건설부문의 S&P Global 구매관리자지수(PMI)가 44.3을 기록하며 20개월 연속 수축세를 보였습니다.
주택 건설 부문의 급락이 전체 건설 부문 수축을 주도하고 있습니다.
이는 영국 경제의 장기간 경기 둔화가 지속되고 있음을 시사합니다.

영국 건설 PMI45.0 (50 하회)

8월 건설 구매관리자지수(PMI) 45.0 기록, 시장 예상치 45.5 및 이전 44.7을 모두 하회했습니다.
50 성장 임계값을 크게 이탈하며 건설 활동 위축이 심화되는 모습입니다.
주택 건설 활동이 급격히 악화된 반면, 상업 및 토목 부문은 소폭 개선되었습니다.

영국 기업 물가인상 기대3.8% (0.1%p 완화)

영란은행 설문조사 결과, 기업의 1년 뒤 물가인상 기대치가 3.8%로 이전 3.9%에서 0.1%포인트 완화되었습니다.
3개월 기대 물가인상률도 3.9%에서 3.8%로 소폭 완화되었습니다.
임금 기대는 3.4%로 유지되어, 임금-물가 악순환 우려는 아직 제한적 수준입니다.

노르웨이 국부펀드미국채 보유 축소

2조 달러 규모의 노르웨이 국부펀드가 미국 국채 보유량을 대폭 줄일 것을 제안했습니다.

유로존 7월 소매 판매M/M -0.6%

7월 유로존 소매 판매는 전월 대비 -0.6% 감소하며 로이터 예상치 +0.3%를 크게 하회했습니다.
전년 동기 대비로는 +0.6% 증가했으나, 예상치 +1.1%에는 미치지 못했습니다.

ECB 금리 인상 전망12월 인상 예상

JP모건과 BNP 파리바가 유럽중앙은행(ECB)의 12월 금리 인상을 전망했습니다.
에너지 리스크가 지속되는 상황을 배경으로 합니다.

독일 7월 산업 주문M/M +2.5%

독일 7월 산업 주문이 전월 대비 +2.5% 증가하며 예상치 +0.3%를 크게 상회했습니다.

아일랜드 경제 성장률Q2 GDP +10.2%

아일랜드 국내 경제는 2분기에 0.8% 감소했습니다.
반면, 국내총생산(GDP)은 10.2% 증가했습니다.

영란은행 총재 발언정부 부채 압력

영란은행 베일리 총재는 장기적인 압력이 정부 부채를 증가시킬 것으로 예상했습니다.
높은 부채 수준이 정부에 상당한 도전 과제를 반영하며 채권 시장에 압력을 가중한다고 언급했습니다.

영국 자동차 등록9개월 연속 증가

영국 자동차 등록이 9개월 연속 증가세를 기록했습니다.
9월 판매량에 대한 관심이 집중되고 있습니다.

폭스바겐 구조조정진행 중

폭스바겐의 구조조정 로드맵이 진행되고 있습니다.

중동

이스라엘, 레바논 헤즈볼라 터널 청소 완료 발표전략적 능선

이스라엘 국방장관은 전략적 알리 알-탸헤르 능선의 헤즈볼라 지하 터널 청소를 완료했다고 금요일 성명에서 주장했습니다.
지난 6월 휴전협정 체결 이후에도 해당 지역에서 치열한 분쟁 상태가 지속되어 왔습니다.
미국 중개 차원에서 레바논 피해자 5명 석방이 추진되고 있으며, ICRC는 2023년 10월 이후 이스라엘 구금자에 대한 접근이 불가능하다고 보고했습니다.

아시아

호주 주택시장, 6~12개월 추가 약세 전망로이터 설문

로이터가 호주 부동산 전문가들을 대상으로 실시한 설문조사 결과, 주택 약세가 최소 6~12개월 지속될 것으로 전망되었습니다.
시드니와 멜버른의 고가 주택이 하락을 주도할 것으로 예상됩니다.
호주중앙은행(RBA)의 올해 3회 금리 인상으로 차입 비용이 4.35% 상승하고 부동산 투자 세제 변화로 매력도가 저하된 것이 원인입니다.

뉴질랜드 중앙은행, 금리 25bp 인상+25bp (2.75%)

뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 지난 수요일 정책금리를 25bp(0.25%) 인상하여 2.75%로 조정했습니다.
통화 여건이 완화적이었으며, 인플레이션 목표 복귀에 대한 중앙은행의 약속을 강화할 필요성이 인상 근거로 제시되었습니다.
향후 추가 인상의 필요성을 시사했으나, 향후 조치는 '점진적(measured)' 속도로 진행할 방침을 강조했습니다.

일본

일본 7월 가계지출 8개월 연속 감소-3.6%

일본 7월 가계지출은 전년비 -3.6%를 기록하며 8개월 연속 감소했습니다.
이는 시장 예상(-1.6%)보다 부진한 결과로, 소비 위축이 지속되고 있음을 보여줍니다.
다카이치 사나에 총리의 확장 재정 기조 아래 내년도 예산요구 총액은 143조1000억엔으로 팬데믹 시기 수준까지 불어났습니다.

USD/JPY, 목요일 287포인트 급락287포인트 낙폭

목요일 USD/JPY 환율이 287포인트 하락하며 2026년 들어 세 번째로 큰 낙폭을 기록했습니다.
4월과 7월의 더 큰 낙폭은 일본 당국이 직접 개입한 것에 의한 것이었습니다.
현재 155.20의 8월 저점을 지지 중이나 하향 압력이 지속되고 있으며, 엔화는 주간 큰 상승세를 보였습니다.

일본 정부 예산 요청143.1조 엔

일본 정부 부처의 예산 요청 총액이 143.1조 엔(약 920억 달러)으로 코로나 팬데믹 시기 수준으로 팽창했습니다.
총리는 신규 국채 발행을 약 40조 엔선으로 제한하는 기조를 유지하며 확장 재정 필요성과 국가 차입 비용 억제 목표 간의 긴장이 내재되어 있습니다.

일본 7월 가구 소비Y/Y -3.6%

일본 7월 가구 소비가 전년 대비 -3.6% 감소하며 시장 예상치(-1.6%)의 두 배 이상 악화되었습니다.
8개월 연속 하락세를 기록하며 가구 경기 약세 심화 신호로 해석됩니다.
전월 대비 기준(계절조정)으로는 +0.5% 증가에 그쳐 예상치(+2.6%)를 크게 하회했습니다.

엔화 주간 강세+2.2% (주간)

엔화가 주간 +2.2% 강세를 기록하며 30일 이상 만에 최대 강세폭을 보였습니다.
시장이 일본은행(BOJ)의 9월 금리 인상을 1.25%로 99% 확률 평가하며 엔화 약세 베팅(숏) 청산이 급증했습니다.
JP모건은 숏 포지션이 전면 청산될 경우 달러-엔 환율이 142~146 수준까지 급등할 가능성을 제시했습니다.

일본 국채 수익률 상승30년물 4.195%

일본 국채 30년물 수익률이 4.195%로 사상 최고점 근처에 도달했습니다.
10년물도 1996년 이후 처음으로 3%를 돌파하며 장기채 동반 강세를 보였습니다.
니폰라이프보험 등 국내 주요 채권 매입처가 고수익률에 일본 국채(JGB)를 재평가하며 국내 자본 회귀 가능성이 언급되었습니다.

중국

중국 희토류 업체, 대미 선적 자체 연기 보도무역 마찰 소지

중국 일부 희토류 업체가 수출 허가를 보유하고도 대미 선적을 자체적으로 미루고 있다는 보도가 나왔습니다.
이는 시진핑 주석의 방미를 앞두고 미중 간 무역 마찰 소지가 여전함을 시사합니다.
미중 관계의 긴장감이 지속되는 상황을 반영하는 움직임으로 해석됩니다.

중국 희토류 수출 거부미국 수출 중단

중국 희토류 공급업체들이 베이징의 보복 조치 우려로 미국 수출을 거부했습니다.
수출 라이선스를 보유하고 있음에도 배송 거절이 지속되는 상황입니다.
희토류 공급 부족은 방위산업, 반도체, 항공우주, 에너지 산업에 영향을 미칠 수 있습니다.

태평양 정상회담, 중국 ICBM 우려미사일 시험 우려

태평양 정상회담에서 중국의 핵탑재 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험에 대한 우려를 표명했습니다.
팔라우 주최국은 미사일 시험 시 최소 24시간 사전 통보를 규칙화 추진 중이며, 베이징은 이를 악의적 행동으로 강하게 비난했습니다.
대만은 회담 기간 중국의 첩보활동 의혹을 제기했습니다.

중국 상업은행 미국채 매입달러 예금 확대

중국 상업은행들이 달러 예금 금리를 인상한 후 미국채 매입을 확대했습니다.
일부 달러 예금 계좌는 6월부터 3% 이상의 금리로 인상되었습니다.
달러 자산 운용 전략의 전환으로 수익성 높은 자산 추구 및 위안화 과도 강세 제어 의도가 있습니다.

위안화 강세3.5년 만에 최고

위안화가 달러 약세 국면에서 3년 반 만에 최고가를 기록했습니다.
현물환율은 6.7165 위안/달러로 전일 대비 13핍 강세를 보였습니다.
중앙은행의 기준선은 6개월 최약 수준으로 약세 기울기를 유지하며 정책 신호는 복합적입니다.

중국 주식 주간 낙폭AI 랠리 약화

중국 주식이 AI 랠리 약화와 미국 수익률 상승에 주간 낙폭을 기록했습니다.
CSI300 지수는 금일 +0.4%였으나 주간 약 -1%, 항셍지수는 금일 +2.1%였으나 주간 +0.6%를 기록했습니다.
소비재 섹터가 +2.6%로 시장을 선도한 반면, AI 공급망 주식은 약세를 보였습니다.

중국 중앙은행 역레포 운영500억 위안

중국 중앙은행이 9월 7일 500억 위안 규모의 3개월 역외 역레포를 운영할 예정입니다.

바오우, BHP 철광산 지분 검토15~25% 지분

중국 최대 제강사 바오우가 호주 BHP의 짐블바 철광산 지분 15~25% 인수를 검토 중입니다.
짐블바 광산의 2026년 생산량은 약 6,250만 톤으로 BHP 전체 생산량의 약 1/4에 해당합니다.

시장·원자재

브렌트유 전망 상향 가속화Citi $86, ANZ $95

Citi는 2026년 3분기 브렌트유 전망을 배럴당 86달러로 인상했으며, ANZ는 단기 브렌트유 전망을 배럴당 95달러로 상향 조정했습니다.
미국의 이란 봉쇄와 호르무즈 해협 통행량 감소 등 중동 공급 차질 심화가 주된 원인으로 지목됩니다.
호르무즈 해협 통행량은 목요일 4척으로 10일 평균 약 15척 대비 대폭 둔화되어 해상 공급 제약 심화를 반영했습니다.

인도

인도 은행 간 단기금리 하락4.95% (정책 하단 하회)

인도 가중평균 콜금리(WACR)가 4.95%로 중앙은행(RBI) 정책 하단선인 상시입금편의율(SDF) 5.00% 아래로 2일 연속 붕괴했습니다.
은행 유동성 흑자가 처음으로 10조 루피(약 1,060억 달러)를 초과했습니다.
RBI는 1.5조 루피(약 160억 달러) 규모의 3일물 변동금리 역레포 경매로 유동성 흡수를 시도했습니다.

인도 2분기 GDP 성장률7.8% (예상 상회)

인도 2분기(4월~6월) GDP 성장률이 7.8%를 기록하며 시장 컨센서스(7.1%)를 상회했습니다.
전직 중앙은행 총재 등이 성장 과장 가능성을 제기하며 정부와 대립했습니다.
강한 GDP 성장이 고용 증가 및 기업 투자 확대로 이어지지 않는 구조적 문제가 지적되었습니다.

인도 루피 안정화RBI 달러 매도

루피 환율이 개장 시 중앙은행(RBI)의 달러 매도 개입으로 94.46을 유지했습니다.
주간 누적으로 최근 2개월 최고 수준을 달성하며 아시아에서 한국 원화 다음으로 가장 강한 통화 성과를 보였습니다.
중앙은행의 달러 판매와 일회성 자금 유입이 유가 상승으로 인한 약세 압력을 상쇄했습니다.

인도 주식 반등연준 인상 확률 축소

인도 주식이 4거래일 연속 낙폭 후 개장 상승 전환했습니다.
미국 연준 총재의 인플레이션 완화 확인 시 9월 금리 현상유지 지지 발언에 영향을 받았습니다.
연준의 9월 중순 FOMC 인상 확률이 63%에서 50%로 하락하며 글로벌 주식 수익성 개선 기대가 커졌습니다.

인도 민간은행 CEO 교체전략 연속성 우려

HDFC Bank 등 주요 민간은행에서 최고경영자(CEO)가 연이어 교체되며 후임 공석이 지속되고 있습니다.
HDFC Bank는 중앙은행(RBI)의 6개월 공석 해결 기한을 초과하며 규제 압박이 증대되었습니다.
경영진 급변이 중장기 사업 전략 연속성을 해치고 주가 밸류에이션 프리미엄 축소 우려를 낳고 있습니다.

인도 신재생에너지 배터리 의무화2027년 7월 시행

인도가 2027년 7월부터 신규 태양광 및 풍력 프로젝트에 배터리 저장 의무를 부과합니다.
설비 용량의 최소 10% 규모 2시간 배터리 저장을 의무화하며, 2029년 7월부터는 4시간으로 상향 요구합니다.
신재생에너지의 변동성 완화 및 그리드 안정성 강화를 목표로 합니다.

신흥국

카자흐스탄 기준금리 인하16.25% (-50bp)

카자흐스탄 중앙은행이 기준금리를 16.75%에서 16.25%로 50bp 인하했습니다.
이는 시장 예상치 16.50%를 하회하는 수준입니다.
2027년 인플레이션 전망을 6.5-8.5%로 상향 조정(기존 5.5-7.5%)했으며, 추가 인하 가능성은 제한적입니다.

나이지리아 Dangote 정유소 IPO15.5억~18억 달러

나이지리아 Dangote 정유소의 기업공개(IPO)를 통해 15.5억~18억 달러를 모금할 것으로 예상됩니다.
공모 주가는 500~595 나이라(검토 중인 가격 525 나이라)로 41억 주를 매각할 계획입니다.
주문 개시일은 9월 14일로 예정되어 있습니다.

한국

한-미 반도체 투자 협상관세 압력 속 진행

대통령실 관계자가 한국과 미국 간 반도체 투자 협상이 진행 중임을 확인했습니다.
미국 상무장관의 반도체 관세 언급이 양국 협상에 영향을 미치는 상황입니다.
대통령실은 '한-미 간 다양한 이슈의 상호 영향'을 언급했습니다.

호르무즈 해협 군사 옵션 검토파병 미정

대통령실 관계자가 호르무즈 해협 자유항행 지원을 위한 군사 옵션을 검토 중이라고 언급했습니다.
해상초계기, 해상보급함, 소해부대 등이 검토 대상입니다.
파병 결정은 아직 내려지지 않았으나, 한-미 동맹 위험 관리 및 대미 신호 차원으로 평가됩니다.

7월 경상수지$+420.8억

전월 497.3억 달러 대비 15% 감소한 수치 기록

1월~7월 누적 경상수지$+2,330.9억

전년 동기 598.2억 달러 대비 약 3.9배 증가

미국과 반도체 투자 논의논의 중

미국과의 반도체 투자 관련 협의를 진행 중이라고 밝혀.
관세 우려 속에서 양국 간 협력 방안을 모색하는 움직임.

호르무즈 해협 항해 지원 방안 검토검토 중

호르무즈 해협의 안전한 항해를 위한 군사적 옵션을 검토 중.
아직 최종 결정은 내려지지 않은 상황임을 공식 확인.

중남미

브라질 최상위층 소득 점유율 사상 최고치13.1%

2024년 세금신고 데이터 기준, 상위 1% 국민소득 점유율이 13.1%로 사상 최고 기록.
룰라 정부의 불평등 개선 주장과 상반되는 결과로, 정부 지출 중심의 경기부양이 부분적 원인으로 지적.

Vale 핵심 광물사업부 IPO 무기한 보류무기한 연기

자회사 Vale Base Metals의 기업공개(IPO)가 무기한 연기 결정.
희토류, 구리 등 핵심 광물자산의 외국계 소유권 확대로 국가 통제력 약화 우려가 정치권에서 제기.

아르헨티나 포클랜드 유전 개발 기업 제재 추진제재 추진

밀레이 대통령, Navitas Petroleum, Rockhopper 등 포클랜드 유전 개발 참여 기업에 제재 시행.
남부 지역 국방 자원 증강 및 의회 주권 보호 법안 제출을 병행하며 아르헨티나의 영유권 주장 강화.

아르헨티나 가계 부실채권 16년 만에 최고 수준최고 수준

중앙은행 집계 가계 부실채권이 2010년 이후 최고점을 기록하며 금융 불안정 심화.
핀테크 대출 1천만 건 돌파, 플랫폼 노동자들의 고금리 앱 대출 악순환이 주요 원인으로 지목.

등락률 상위

	내용	수치
델 테크놀로지스(DELL)	정보 기술 섹터, 시가총액 3180억 달러 규모	+15.81%
레딧(RDDT)	통신 서비스 섹터, 시가총액 300억 달러 규모	+9.31%
차터 커뮤니케이션스(CHTR)	통신 서비스 섹터, 시가총액 180억 달러 규모	+8.74%
스카이웍스 솔루션스(SWKS)	정보 기술 섹터, 시가총액 110억 달러 규모	+6.32%
블록(XYZ)	금융 섹터, 시가총액 500억 달러 규모	+5.88%
스틸 다이내믹스(STLD)	소재 섹터, 시가총액 350억 달러 규모	+5.79%
트레이드데스크(TTD)	통신 서비스 섹터, 시가총액 70억 달러 규모	+5.59%
베스트바이(BBY)	임의소비재 섹터, 시가총액 180억 달러 규모	+5.29%
누코어(NUE)	소재 섹터, 시가총액 600억 달러 규모	+4.78%
페이팔(PYPL)	금융 섹터, 시가총액 470억 달러 규모	+4.33%

주요 자산

	종가	등락
S&P500	7,747.71	+1.06%
나스닥	26,584.06	+1.40%
STOXX600	649.10	+0.49%
닛케이225	65,020.94	+1.26%
CSI300	4,548.05	-0.10%
코스피	6,687.21	+1.64%
VIX	14.32	-5.79%
미 2년	4.343%	-2.6bp
미 10년	4.769%	-0.6bp
달러인덱스	98.91	-0.69%
달러/원	1,356.66	-0.14%
금	4,510.00	+2.83%
WTI	91.67	+1.15%