2026년 9월 4일 글로벌 경제 다이제스트

2026년 09월 05일 오후

간밤 뉴욕 증시가 반등하고 변동성지수(VIX)가 급락하며 위험 선호 심리가 회복됐다.
노르웨이 국부펀드의 미 국채 비중 축소 제안으로 글로벌 국채 시장의 공급 부담 우려가 다시 부각됐다.
중동 지정학적 리스크 심화로 주요 투자은행들이 브렌트유 전망치를 상향하고 ECB의 추가 금리 인상 가능성도 제기됐다.
시장은 이러한 복합적인 상황 속에서 오늘 밤 발표될 미국 8월 고용지표에 촉각을 세우고 있다.
유럽 경제 지표는 혼조세를 보인 가운데 영란은행의 물가 기대가 완화되었습니다.

글로벌 주요 자산

	내용	수치
S&P 500	9/3 종가 기준 7,747.71 기록.	+1.06%
나스닥	9/3 종가 기준 26,584.06 기록.	+1.40%
STOXX 600	9/4 19:45 KST 장중 649.48 기록.	+0.06%
닛케이 225	9/4 종가 기준 65,020.87 기록.	+1.26%
CSI 300	9/4 종가 기준 4,548.05 기록.	-0.10%
KOSPI	9/4 종가 기준 6,687.21 기록.	+1.64%
항셍	9/4 종가 기준 25,650.87 기록.	+1.74%
달러인덱스(DXY)	9/4 종가 기준 99.09 기록.	+0.09%
달러/엔	9/4 종가 기준 156.34 기록.	+0.35%
유로/달러	9/4 종가 기준 1.16 기록.	-0.04%
달러/원	9/4 종가 기준 1,350.90 기록.	-0.37%
달러/위안	9/4 종가 기준 6.71 기록.	-0.11%
미국 10년물 금리	9/3 종가 기준 4.772% 기록.	-0.8bp
미국 2년물 금리	9/3 종가 기준 4.340% 기록.	-3.1bp
일본 10년물 금리	9/4 종가 기준 2.909% 기록.	-3.9bp
독일 10년물 금리	9/4 19:45 KST 장중 3.351% 기록.	-0.2bp
한국 10년물 금리	9/4 종가 기준 4.361% 기록.	-0.2bp
미국 HY 스프레드	9/2 종가 기준 266bp 기록.	+1.0bp
WTI	9/4 종가 기준 90.56 기록.	-0.81%
금	9/4 종가 기준 4,473.61 기록.	+0.02%
구리	9/4 종가 기준 6.64 기록.	-0.37%
VIX	9/3 종가 기준 14.31 기록.	-5.79%

글로벌

브렌트유 전망 상향 가속$86~$95

시티그룹, 2026년 3분기 브렌트유 전망을 배럴당 86달러로 상향 조정.
미국의 이란 봉쇄와 호르무즈 해협 통행량 감소가 지속 불가능한 상황으로 평가.
ANZ는 단기 브렌트유 전망을 배럴당 95달러로 인상하며, 시장이 '민감한 적응 국면'에 진입했다고 분석.
목요일 호르무즈 해협 통행량이 4척으로, 10일 평균 15척 대비 크게 둔화되어 해상 공급 제약 심화가 반영.

연준 비둘기파 신호, 글로벌 자산 랠리주가·채권 랠리

연준 총재 크리스토퍼 월러의 완화적 발언 이후 9월 금리 인상 가능성에 대한 시장 베팅이 축소.
이에 따라 일본 닛케이 +1.3%, 호주 ASX 200 +0.2%, 미국 S&P 500 선물 등 위험자산 매수세가 재개.
미국 10년물 국채 수익률 하락으로 채권 랠리가 본격화되었고, 달러 지수 약세로 엔화는 주간 2.3~2.6% 상승.
MSCI 신흥시장 지수가 1.4% 상승하는 등 신흥시장 자산도 반등하며 글로벌 위험회피 심리 완화가 반영.

호주 달러 4개월 고점 경신$0.7208 돌파

호주 달러/미국 달러 환율이 0.7208달러를 상향 돌파하며 4개월 고점을 경신.
이는 2026년 연간 목표값인 0.7277달러를 조준하는 움직임으로 해석.
뉴질랜드 달러는 중앙은행의 비둘기파적 정책 기조 전환 영향으로 약세가 지속.
미국의 금리 인상 시나리오 축소로 달러 약세가 심화되면서 호주 고금리 통화의 상대적 매력도가 증대된 영향.

호주 주택시장 약세 지속 전망6~12개월 약세

로이터 설문조사 결과, 호주 부동산 전문가들은 주택 약세가 최소 6~12개월 지속될 것으로 전망.
시드니와 멜버른의 고가 주택이 하락을 주도할 것으로 예상.
호주중앙은행(RBA)의 올해 3회 금리 인상으로 차입 비용이 4.35% 상승하고, 부동산 투자 세제 변화로 매력도가 저하된 것이 원인.
현재 5개월 연속 주택가격 하락세가 진행 중.

뉴질랜드 금리 25bp 인상2.75%

뉴질랜드중앙은행(RBNZ)은 지난 수요일 정책금리를 25bp(0.25%) 인상하여 2.75%로 조정.
RBNZ 통화정책위원회 위원은 이번 인상이 '명확한 합의'에 따른 것이라고 언급.
완화적인 통화 여건과 인플레이션 목표 복귀에 대한 중앙은행의 약속 강화를 인상 근거로 제시.
향후 추가 인상 필요성을 시사했으나, 조치는 '점진적' 속도로 진행할 방침을 강조.

이스라엘, 헤즈볼라 터널 청소 완료레바논 국경

이스라엘 국방장관은 전략적 알리 알-탸헤르 능선의 헤즈볼라 지하 터널 청소를 완료했다고 금요일 성명에서 주장.
지난 6월 휴전협정 체결 이후에도 해당 지역에서 치열한 분쟁이 지속되어 왔음.
미국 중개로 레바논 피해자 5명 석방 추진 등 신뢰 구축 조치가 진행 중.
국제적십자위원회(ICRC)는 2023년 10월 이후 이스라엘 구금자에 대한 접근이 불가능한 상태라고 보고.

미국

이란 결혼식 폭탄 공격미군 무기 추정

지난 화요일(9월 2일) 쿠헤스탁 마을 결혼식 행사장 폭발로 이란 관영방송 기준 사망 5명, 부상 68명 이상 발생.
로이터가 검증한 영상 및 사진 분석 결과, 미국 무기의 직접 명중에 의한 것일 가능성이 크다고 전문가들이 분석.
미국 당국은 현재 이 사건에 대한 조사에 착수했다고 밴스 부통령이 발표.

미국, 이란 경제 봉쇄 강화UAE 거래 중단

미국이 석유 수출 봉쇄 및 제재 회피 차단 압박을 강화하면서 이란 경제에 타격이 심화.
아랍에미리트(UAE)가 이란과의 거래 및 금융 거래 중단을 결정하며 이란의 주요 상업 거점 기능이 마비.
이란 고위 관리들은 '점차 버티기 어려워진다'고 증언했으며, 일반 국민의 평균 월급은 기본 가계비의 1/3 수준으로 악화.

연준 월러 이사, 금리 동결 시사9월 인상 50%

어제(목요일) 연준 월러 이사는 "향후 데이터에서 물가압력 완화가 확인되면 금리 동결을 지지할 것"이라고 발언.
시장은 9월 중순 금리 결정을 인상·동결 반반 확률로 평가하며, 전일 인상 확률 63%에서 크게 하락.
금리 결정 자체보다 다음 주 발표될 8월 소비자물가(CPI) 데이터를 경제 기조 판단의 핵심으로 재평가.

미국 8월 고용지표 발표비농업 +56k 예상

오늘 발표될 8월 비농업 고용은 56,000명 증가로 예상되며, 7월 -23,000명에서 반등할 것으로 전망.
이는 현지 교육부 정부직 감소 영향 해소에 따른 것으로 분석.
실업률은 4.1% 유지, 연간 임금 인상률은 7월 3.2%에서 3.0%로 둔화될 것으로 예상.
임시보호 지위(TPS) 폐지에 따른 아이티 이민자 취업 감소가 회복 폭을 제한할 우려.

달러/엔 287포인트 급락2026년 3번째

목요일 달러/엔 환율이 287포인트 하락하며 2026년 들어 세 번째로 큰 낙폭을 기록.
4월과 7월의 더 큰 낙폭은 일본 당국이 직접 개입한 시기였음을 상기시킴.
현재 155.20의 8월 저점을 지지하고 있으나 하향 압력이 지속되며 거래량이 증가.
엔화는 주간 큰 상승세를 지속 중.

트럼프 특사, 러·우 방문 예정TASS 보도

위트코프와 쿠슈너 특사가 토요일과 일요일(9월 6-7일) 러시아 및 우크라이나를 방문할 예정이라고 TASS가 보도.
이는 아직 공식 확인되지 않은 내용.
두 특사는 우크라이나 평화협상을 주도해온 인물들로, 지난 1월 푸틴 대통령과 크렘린궁에서 4시간 회담한 경험이 있음.
우크라이나 측 방문 일정도 동시 논의 중이며, 9월 6일이 가능한 날짜로 거론.

AI 인프라 및 밸류에이션 동향훈풍 지속

AI 인프라 시장의 훈풍이 지속되는 가운데, 기업 밸류에이션 눈높이는 이슈별로 엇갈림.
브로드컴(AVGO)은 실적 서프라이즈에도 Q4 가이던스 미스로 주가 하락.

엔비디아, Hugging Face 인수129억 달러

엔비디아(NVIDIA), 오픈소스 AI 플랫폼 Hugging Face를 129억 달러에 인수 발표.
오픈소스 AI 생태계 장악을 시도하며 AI 인프라 확장에 집중.

넥스트에라·도미니언 합병668억 달러

넥스트에라(NextEra Energy)와 도미니언(Dominion Energy), 668억 달러 규모 합병 주주 승인.
에너지 업계의 대규모 구조 개편이 본격화.

마이크로소프트 Azure 공시투명성 확대

마이크로소프트(MSFT), FY27부터 Azure 매출을 별도 공시로 전환하고 사업부 재편.
클라우드 사업의 투명성을 확대하고 시장 기대에 부응.

애플 이사회 거버넌스 이슈27억 달러 소송

애플(AAPL), 팀 쿡 CEO의 15년 임기 마감을 앞두고 이사회 거버넌스 이슈 부각.
27억 달러 규모의 영국 소송에 직면하며 법적 리스크도 병행.

헬스케어 개별 종목 강세임상 호재

헬스케어 섹터, 애브비(AbbVie)의 임상 호재와 M&A 완결로 개별 종목 강세 흐름.
주요 제약 바이오 기업들의 연구 개발 성과와 사업 확장이 시장에 긍정적 영향.

유럽

노르웨이 국부펀드, 미 국채 비중 축소$800억 감축 시사

노르웨이 중앙은행 투자관리(NBIM)가 채권 포트폴리오 전략 개편을 권고하며, 정부채권 비중을 현 수준에서 50%로 축소 제안.
로이터 추산에 따르면 미국 국채 감축 규모는 약 800억 달러에 달할 것으로 예상.
최근 인플레이션 우려와 정부 채무 급증을 배경으로 수익성 제고를 목표로 하며, 글로벌 안전자산 수요 구조 변화의 신호로 해석.

유로존 7월 소매판매 예상 하회월 -0.6%, 전년 +0.6%

유로존 7월 소매판매는 월간 기준 -0.6%(예상 +0.3%), 전년비 기준 +0.6%(예상 +1.1%)로 양 지표 모두 시장 예상을 하회.
이는 가계 구매력 약화와 실질 소비 부진을 시사하며, 높은 금리와 에너지 가격 부담이 가계 지출을 억누르는 상황이 지속.
유로존 경기 탄력성과 가계 수요의 기저 강도에 대한 의문을 제기하는 결과.

JP모건·BNP파리바, ECB 추가 인상 전망12월 25bp 인상

JP모건과 BNP파리바 두 투자은행이 기존 전망을 수정하여 유럽중앙은행(ECB)의 12월 25bp 추가 인상 가능성을 높임.
이는 에너지 가격 상승과 지속되는 인플레이션 압력이 ECB의 긴축 사이클 연장을 정당화하는 요인으로 작용.
유로존 금리가 현 수준에서 더 장시간 유지될 것으로 예상되면서 정부와 기업의 차입 비용 상승 부담이 확대.

독일 7월 산업수주 예상 상회월 +2.5%

독일 7월 산업수주가 월간 기준 2.5% 증가하며 시장 예상치(+0.3%)를 크게 상회.
이는 유로존 최대 경제국인 독일 제조업의 수요 개선 신호로 해석.
여름 시즌 약세로부터의 회복을 시사하며 독일 제조업의 단기 탄력성을 재확인하는 결과.
다만 장기 추세 약세를 감안하면 단기 반등으로 평가하는 신중함이 필요.

독일 10년물 수익률 4주 연속 상승유가 급등 영향

중동 지정학적 리스크 확대에 따른 유가 주간 급등(7월 중순 이후 최대)으로 인플레이션 우려가 재점화.
투자자들이 인플레이션 통제를 위해 중앙은행의 긴축 지속 가능성을 높게 평가하면서 안전자산 수익률 상승을 견인.
이로 인해 유로존 정부 및 기업의 차입 비용 부담이 가시화되고 있음.

BOE 총재, 선진국 공적채무 우려구조적 요인 지적

앤드루 베일리 영란은행(BOE) 총재는 약한 생산성, 팬데믹 충격, 고령화, 국방비 증가 등을 선진국 부채를 상승시키는 구조적 요인으로 진단.
높은 부채 수준이 정부 차입 비용 상승으로 직결되면서 채권 시장의 긴장을 가중시키고 있다고 지적.
중앙은행의 전향적 지도(정책 경로 사전 공시)에 대해서는 신중한 입장을 표시.

영국 건설부문 20개월 연속 수축PMI 44.3

S&P Global 건설 구매관리자지수(PMI)가 44.3을 기록하며 영국 건설 부문이 20개월 연속 수축.
이는 주로 주택 건설 부문의 급락이 주도한 것으로 분석.
높은 금리와 생활비 위기가 주택 수요를 위축시키고 건설 투자 심리를 저해하는 상황.

영국 8월 건설 PMI44.7

영국 8월 건설 PMI가 44.7을 기록하며 시장 예상치 45.5를 하회, 50 성장 임계값을 크게 이탈했습니다.
주택 건설 활동이 급격히 악화된 반면, 상업 및 토목 부문은 소폭 개선되는 모습을 보였습니다.
가계 부채 부담과 높은 금리 환경이 주택 수요를 억누르는 상황이 지속되며 경기 선행지표로서 부정적인 신호를 보냈습니다.

영국 기업 물가인상 기대3.8%

영국 기업의 1년 뒤 물가인상 기대가 이전 3.9%에서 0.1%포인트 완화된 3.8%로 나타났습니다.
영란은행 의사결정자 패널(DMP) 설문 기준, 3개월 기대 물가인상률도 3.9%에서 3.8%로 소폭 완화되었습니다.
임금 기대는 3.4%로 유지되어 임금-물가 악순환 우려는 아직 제한적인 수준으로 평가됩니다.

노르웨이 국부펀드, 미국 국채 보유량 축소 제안2조 달러

노르웨이의 2조 달러 규모 국부펀드가 미국 국채 보유량을 대폭 축소할 것을 제안했습니다.
이는 전 세계 최대 규모 국부펀드의 자산 운용 전략에 중요한 변화를 시사합니다.

유로존 7월 소매판매-0.6% M/M

유로존 7월 소매판매가 전월 대비 0.6% 감소하며 로이터 예상치 0.3% 증가를 크게 하회했습니다.
전년 대비로는 0.6% 증가에 그쳐 예상치 1.1% 증가에 미치지 못했습니다.

ECB 금리 인상 전망12월 인상

주요 금융기관들이 에너지 위험 지속을 이유로 유럽중앙은행(ECB)의 12월 금리 인상을 전망했습니다.

독일 7월 산업 주문+2.5% M/M

독일 7월 산업 주문이 전월 대비 2.5% 증가하여 예상치 0.3% 증가를 크게 상회했습니다.
이는 독일 제조업 부문의 회복세가 예상보다 강했음을 보여줍니다.

아일랜드 경제 지표GDP +10.2%

아일랜드 국내 경제가 2분기에 0.8% 감소했으나, GDP는 10.2% 증가했습니다.
이는 다국적 기업의 활동이 전체 GDP에 미치는 영향이 크다는 점을 시사합니다.

영란은행 총재, 정부 부채 우려높은 부채

영란은행 총재는 장기적인 압력이 정부 부채 증가를 견인할 것으로 보인다고 밝혔습니다.
높은 부채 수준이 정부에 매우 상당한 도전 과제를 반영하며 채권 시장 압력을 가중시킨다고 언급했습니다.

영국 자동차 등록9개월 연속 상승

영국 자동차 등록 대수가 9개월 연속 증가세를 기록했습니다.
이제 시장의 관심은 9월 판매량으로 쏠리고 있습니다.

폭스바겐 구조조정진행 중

폭스바겐의 구조조정 과정이 계속되고 있습니다.
이는 회사의 미래 전략에 중요한 전환점이 될 것으로 예상됩니다.

중국

희토류 공급업체, 미국 수출 거부수출 제한

중국 희토류 공급업체들이 베이징의 보복 우려로 미국 수출을 거부하고 있습니다.
수출 라이선스를 보유하고 있음에도 배송 거절이 지속되어 방위산업, 반도체, 항공우주, 에너지 산업에 영향을 미칠 수 있습니다.
시 주석의 워싱턴 방문을 앞두고 협상 의제에 포함될 가능성이 있습니다.

태평양 정상회담, 중국 ICBM 시험 우려 표명ICBM

태평양 정상회담에서 중국의 핵탑재 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험에 대한 우려가 표명되었습니다 (나우루만 반대).
팔라우 주최국은 미사일 시험 시 최소 24시간 사전 통보를 규칙화 추진 중이며, 베이징은 이를 악의적 행동으로 비난했습니다.
대만도 회담 기간 중국의 첩보 활동 의혹을 지적했습니다.

상업은행, 달러 예금금리 인상 후 미국채 매입 확대미국채 매입

중국 상업은행들이 달러 예금금리를 인상한 후 미국채 매입을 확대하고 있습니다.
일부 달러 예금 계좌는 6월부터 3% 이상의 금리로 인상되었으며, 이는 달러 자산 운용 전략의 전환으로 해석됩니다.
수익성 높은 자산 추구와 위안화의 과도한 강세 제어를 의도하는 것으로 보입니다.

위안화, 3년 반 만에 최고가 기록6.7165 위안/달러

위안화 현물 환율이 6.7165 위안/달러를 기록하며 전일 대비 13핍(pips) 강세를 보였습니다.
이는 2023년 2월 이후 최고가로, 달러 약세 국면에서 3년 반 만에 최고 수준에 도달했습니다.
중앙은행의 기준선은 약세 기울기를 유지하여 정책 신호가 복합적입니다.

중국 주식, AI 랠리 약화에 주간 낙폭CSI300 -1%

중국 주식이 AI 랠리 약화와 미국 수익률 상승 영향으로 주간 낙폭을 기록했습니다.
CSI300은 금일 +0.4%였으나 주간 약 -1%, 항셍지수는 금일 +2.1%였으나 주간 +0.6%를 기록했습니다.
소비재 섹터가 +2.6%로 선도했지만, AI 공급망 주식은 약세를 보이며 대조를 이뤘습니다.

중앙은행, 500억 위안 역레포 운영500억 위안

중국 중앙은행이 9월 7일 500억 위안 규모의 3개월 역외 역레포를 운영할 예정입니다.
이는 시장 유동성 관리를 위한 조치로 풀이됩니다.

바오우, BHP 철광산 지분 인수 검토15~25% 지분

중국 최대 제강사 바오우가 호주 BHP의 짐블바 철광산 15~25% 지분 인수를 검토 중입니다.
짐블바 광산의 2026년 생산량은 약 6,250만 톤으로 BHP 전체 생산량의 약 1/4에 해당합니다.

일본

정부 예산 요청, 팬데믹 규모 확대143.1조 엔

정부 부처의 2027년 예산 요청 총액이 143.1조 엔(약 920억 달러)으로 코로나 팬데믹 시기 수준으로 팽창했습니다.
총리는 신규 국채 발행을 약 40조 엔 선으로 제한하는 기조를 유지하고 있어 확장 재정의 필요성과 국가 차입 비용 억제 목표 사이에 근본적인 긴장이 내재되어 있습니다.

7월 가구 소비, 8개월 연속 하락-3.6% Y/Y

7월 일본 가구 소비가 전년 대비 3.6% 감소하며 시장 예상치 -1.6%를 2배 초과하여 악화되었습니다.
이는 8개월 연속 하락세로, 가구 경기 약세가 심화되고 있음을 시사합니다.
전월 대비(계절 조정) 기준으로는 0.5% 증가에 그쳐 예상치 2.6%를 크게 하회했으며, 일본은행의 9월 금리 인상 판단 시 주요 고려 경제 지표로 작용할 것으로 예상됩니다.

엔화 주간 강세, BOJ 금리 인상 기대+2.2% W/W

엔화가 주간 2.2% 강세를 기록하며 30일 이상 최대폭을 보였습니다.
달러-엔 환율은 이번 주 155.25 저점에 도달했으며, 시장은 일본은행의 9월 금리 인상을 99% 확률로 평가하고 있습니다.
이는 엔화 약세 베팅(숏) 청산을 급증시켰으며, 숏 포지션 전면 청산 시 달러-엔이 142~146 수준까지 급등할 가능성이 제시됩니다.

일본 국채 수익률 사상 고점 근접30년물 4.195%

일본 국채 30년물 수익률이 4.195%로 사상 고점 근처에 도달했으며, 10년물도 1996년 이후 처음으로 3%를 돌파했습니다.
장기채 동반 강세로 곡선 가파름화 베팅이 정리되는 가운데, 30년물은 -10.5bp, 40년물은 -13bp를 기록했습니다.
국내 주요 채권 매입처들이 고수익률에 일본 국채(JGB)를 재평가하며 국내 자본 회귀 가능성이 언급되고 있습니다.

인도

은행 간 단기금리, RBI 정책 하단선 붕괴WACR 4.95%

인도 은행 간 단기금리(가중평균 콜금리, WACR)가 4.95%로 인도중앙은행(RBI) 정책 하단선인 상시입금편의율(SDF) 5.00% 아래로 2일 연속 붕괴되었습니다.
은행 유동성 흑자가 처음으로 10조 루피(약 1,060억 달러)를 초과했으며, RBI는 1.5조 루피(약 160억 달러) 규모의 3일물 변동금리 역레포 경매로 유동성 흡수를 시도했습니다.

2분기 GDP 성장률 7.8%+7.8%

인도 2분기(4월~6월) GDP 성장률이 7.8%를 기록하며 시장 컨센서스 7.1%를 상회했습니다.
하지만 전직 중앙은행 총재 등이 성장 과장 가능성을 제기하며 정부와 대립하고 있습니다.
강한 GDP 성장이 고용 증가 및 기업 투자 확대로 이어지지 않는 구조적 문제가 지적됩니다.

루피 환율, RBI 달러 매도로 안정94.46 루피/달러

인도 루피 환율이 개장 시 인도중앙은행(RBI)의 달러 매도 개입으로 94.46 루피/달러를 유지하며 안정세를 보였습니다.
주간 누적 이동으로 최근 2개월 최고 수준을 달성했으며, 아시아에서 한국 원화 다음으로 가장 강한 통화 성과를 기록했습니다.
중앙은행의 달러 판매와 일회성 자금 유입이 유가 상승으로 인한 약세 압력을 상쇄했습니다.

인도 주식, 연준 인상 확률 축소에 반등4연속 낙폭 후 반등

인도 주식이 4거래일 연속 낙폭 후 개장 상승 전환했습니다.
미국 연준 총재가 인플레이션 완화 확인 시 9월 금리 현상 유지를 지지하는 발언을 하면서 연준의 9월 중순 FOMC 인상 확률이 63%에서 50%로 하락했습니다.
이는 글로벌 주식 수익성 개선에 대한 기대를 높였습니다.

민간은행 CEO 급변, 전략 연속성 우려CEO 교체

인도 주요 민간은행에서 CEO가 연이어 교체되며 후임 공석이 지속되고 있습니다.
HDFC Bank는 RBI의 6개월 공석 해결 기한을 초과하여 규제 압박이 증대되고 있습니다.
경영진 급변이 중장기 사업 전략 연속성을 해치고 주가 밸류에이션 프리미엄을 축소할 수 있다는 우려가 제기됩니다.

신규 태양광·풍력에 배터리 저장 의무화2027년 7월

인도가 2027년 7월부터 신규 태양광 및 풍력 발전 사업에 배터리 저장 의무를 부과합니다.
설비 용량의 최소 10% 규모 2시간 배터리 저장이 의무화되며, 2029년 7월부터는 저장 시간을 4시간으로 상향 요구할 예정입니다.
이는 신재생에너지의 변동성을 완화하고 그리드 안정성을 강화하기 위한 목표입니다.

신흥국

카자흐스탄 중앙은행 기준금리 인하16.25%

카자흐스탄 중앙은행이 기준금리를 16.75%에서 16.25%로 50bp 인하했습니다. 이는 시장 예상치 16.50%를 하회하는 수준입니다.
2027년 인플레이션 전망을 6.5-8.5%로 상향 조정(기존 5.5-7.5%)했으며, 이는 외부 인플레이션 상승과 재정 부양 강화에 기인합니다.
중앙은행은 인플레이션 압력 심화 및 대외 위험으로 인해 추가 인하 가능성이 낮다고 밝혔습니다.

나이지리아 Dangote 정유소 IPO최대 18억 달러

나이지리아 Dangote 정유소의 IPO를 통해 15.5억~18억 달러 모금이 예상됩니다.
공모 주가는 500~595 나이라(검토 중인 가격 525 나이라)로 41억 주가 매각될 예정이며, 주문 개시일은 9월 14일입니다.

한국

한-미 반도체 투자 협상 진행관세 압력

대통령실 관계자가 한국과 미국 간 반도체 투자 협상이 진행 중임을 확인했습니다.
미국 상무장관의 반도체 관세 언급이 양국 협상에 영향을 미치고 있습니다.
대통령실은 한-미 안보 협상이 현재 진행 중이 아니라고 밝혔으나, 반도체가 협상 의제에 포함된 것으로 보입니다.

호르무즈 해협 자유항행 지원 군사 옵션 검토파병 미정

한국이 호르무즈 해협 자유항행 지원을 위한 군사 옵션을 검토 중입니다. 파병은 아직 미정입니다.
대통령실 관계자는 검토 중인 군사 옵션으로 해상초계기, 해상보급함, 소해부대 등을 언급했습니다.
이는 한-미 동맹 위험 관리 및 대미 신호 차원으로 평가됩니다.

한국 경상수지+$420.8억

7월 경상수지는 420.8억 달러 흑자를 기록하며 전월(497.3억 달러) 대비 15% 감소했습니다.
1월부터 7월까지 누적 경상수지는 2,330.9억 달러로, 전년 동기(598.2억 달러) 대비 약 3.9배 증가했습니다.

미국과 반도체 투자 논의논의 중

한국 정부는 미국과 반도체 투자 관련 논의를 진행 중이라고 밝혔습니다.
이는 관세 문제에 대한 우려 속에서 이루어지는 협상입니다.

호르무즈 해협 군사 옵션 검토검토 중

한국 정부는 호르무즈 해협 항해 지원을 위한 군사적 옵션을 검토 중입니다.
아직 최종 결정은 내려지지 않았다고 관계자가 언급했습니다.

중남미

브라질 최상위층 소득 점유율13.1% 기록

2024년 세금신고 데이터 기준, 상위 1%의 국민소득 점유율이 13.1%로 사상 최고치를 경신했습니다.
룰라 정부의 불평등 개선 주장과 달리 상위층 소득 집중도가 심화되는 양상입니다.
정부 지출 중심의 경기 부양책이 고물가, 저축 구조 변화, 투자 왜곡을 초래할 수 있다는 지적이 있습니다.

Vale 핵심 광물사업부 IPO 보류무기한 연기

Vale 자회사 Vale Base Metals의 기업공개(IPO)가 무기한 연기되었습니다.
3월 중순 준비 계획에서 정치적 변수를 반영하여 변경된 것입니다.
정치권은 희토류, 구리 등 핵심 광물 자산의 외국계 소유권 확대로 국가 통제력 약화 위험을 우려하고 있습니다.

아르헨티나 포클랜드 유전 개발 제재제재 추진

밀레이 대통령은 Navitas Petroleum, Rockhopper 등 포클랜드 유전 개발 참여 기업에 제재를 추진하고 있습니다.
이는 아르헨티나의 영유권 주장을 강화하기 위한 수단으로 활용됩니다.
남부 지역 국방 자원 증강 및 의회 주권 보호 법안 제출 등 다층적 정책이 병행됩니다.

아르헨티나 가계 부실채권16년 만에 최고

중앙은행 집계 가계 부실채권이 16년 만에 최고 수준을 기록했습니다.
핀테크 대출 1,000만 건 돌파, 배달 라이더 등 긱 노동자의 고금리 앱 대출 악순환이 심화되고 있습니다.
밀레이 정부는 이를 신용 확장 과정의 일시적 부작용으로 해석하며 구조적 문제 인식이 미흡하다는 비판이 있습니다.

등락률 상위

	내용	수치
로빈후드 마켓츠(HOOD)	장	+16.57%
코인베이스 Global(COIN)	장	+10.14%
팔란티어 테크놀로지스(PLTR)	장	+7.71%
서비스나우(NOW)	장	+6.49%
프린서플 파이낸셜 그룹(PFG)	장	+6.47%
액손 엔터프라이즈(AXON)	장	+6.15%
오라클(ORCL)	장	+5.69%
크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD)	장	+5.68%
테슬라(TSLA)	장	+5.42%
휴렛 팩커드 엔터프라이즈(HPE)	장	+5.04%

기업

브로드컴(AVGO)Q4 가이던스 하회

Q3 매출 $295.9억, 조정 EPS $3.32로 컨센서스 상회했으나, Q4 매출 가이던스 $348억으로 시장 예상 하회.
CEO, 향후 2년 AI 반도체 $3500억 출하 계획과 FY2026 AI 매출 가이던스 $580억 상향 발표.
2027년 AI 매출 $1150억, 2028년 $2300억 확대 전망 제시하며 AI 칩 로드맵 견조한 수요 기대.

엔비디아(NVDA)+1.80%

장외 +1.19% 기록.
Hugging Face 129억 달러 인수 합의, 2027년 상반기 거래 종료 목표.
오픈AI 생태계 개방성 유지 표명, 직원 유지를 위해 최대 10억 달러 지분 보상 프로그램 병행. RTX Spark AI PC 10월 출시 확정.

마이크로소프트(MSFT)+2.68%

장외 -0.22% 기록.
FY27부터 실적 보고 체계를 애플리케이션·인프라와 디바이스·소비자 2개 부문으로 재편.
Azure 매출 최초 별도 공시 전환, FY27 1분기 Azure 매출 성장률 44~45%(고정환율 기준) 가이던스 제시.

애플(AAPL)+1.00%

장외 -0.29% 기록.
폴더블 아이폰 초기 생산량이 하루 수백 대 수준에 그친다는 보도.
27억 달러 규모 영국 앱 추적 관련 집단소송 직면.

T-MobileCFO 퇴임

CFO 피터 오스발딕, 2027년 2월 퇴임 확정, 후임에 제시카 울 지명.
2026년 재무 가이던스 및 자본환원 정책은 유지.

Google제미나이 3.8 공개

제미나이 3.8 모델 공개, 정부·파트너 대상 사이버 방어 프로그램 페어윈드 출시.
EU 반독점 당국은 AI 검색의 퍼블리셔 콘텐츠 제외(옵트아웃) 방식을 두고 의견 수렴 진행 중.

MetaAI 모델 공개

신규 AI 모델 공개로 경쟁사와 격차 축소 시도.
인도 왓츠앱 청구서 결제 서비스 2만2722개 청구기관까지 확대.

AbbVie임상 3상 성공

다발골수종 치료제 에텐타미그 3상에서 반응률 74%, 무진행생존 위험 -60% 감소로 주요 평가지표 모두 충족.
아포지테라퓨틱스 인수 완료, 2026년 조정 EPS -0.14달러·2027년 -0.46달러 희석 전망되나 2032년부터 이익 기여 예상.

NextEra Energy합병 승인

도미니언에너지와의 668억 달러 규모 합병안, 특별주주총회에서 찬성 6억7132만 표로 승인 완료.
대형 유틸리티 통합 절차가 진전.

테슬라(TSLA)+5.42%

장외 -2.94% 기록.
2인 승객용 완전자율주행 택시 '사이버캡' 오스틴 텍사스에서 상업 운영 개시.
미 도로교통안전국(NHTSA), 약 1,000대 사이버캡에 대한 감시·감사 개시. 프랑스도 자율주행 기술 시험 시작.

Williams인수 완료

모멘텀 미드스트림 인수 완료, 자산 기반 확대.

오라클(ORCL)+5.69%

장외 +0.00% 기록.
9월 10일 어닝(분기 실적) 발표 예정, 분석가 평균 추정 매출 +28.3% 증가한 $19.144B, 주당순이익 $1.74 예상.
예상 매출이 회사 실적 전망($18.96B~$19.25B) 상한선 근처.

인텔(INTC)+1.80%

장외 +2.12% 기록.

RTX(RTX)+0.67%

장외 +0.00% 기록.
자회사 프랫&휘트니, 폴란드 니에폴로미체에서 정밀 부품 생산 시설 확대를 위해 2,500만 달러 투자.
폴란드 정부의 투자 구역 프로그램 지원. 2028년 운영 개시, 120개 이상 신규 일자리 창출.

머크(MRK)+0.46%

코스트코(COST)-0.33%

장외 +0.00% 기록.

마이크론 테크놀로지(MU)+0.22%

장외 +1.91% 기록.
타이완 타오위안 노조와의 첫 중재에서 합의 실패.
두 번째 중재 회의 예정, 앞으로 몇 주 안에 추가 직원 보상 내용 공개.

주요 자산

	종가	등락
S&P500	7,718.60	-0.38%
나스닥	26,506.99	-0.29%
STOXX600	649.88	+0.12%
닛케이225	65,020.94	+1.26%
CSI300	4,548.05	-0.10%
코스피	6,687.21	+1.64%
VIX	14.53	+1.47%
미 2년	4.373%	+3.0bp
미 10년	4.782%	+1.3bp
달러인덱스	99.18	+0.27%
달러/원	1,344.55	-0.89%
금	4,510.00	+2.83%
WTI	91.67	+1.15%